根据2023年11月乘联会销量数据,新能源汽车渗透率首次突破40%,达到40.4%。其中,比亚迪、特斯拉中国和上汽通用五菱销量突破万辆,占新能源乘用车总量的88.9%。预计2023年12月销量较往年增长势头或稍弱,但2024年购置税减免延期,仅30万元以上车型减免额度降低,对销量刺激较小。建议关注电池头部企业、充电桩环节、中游产品迭代或降本增效成果显著的公司以及机器人产业化进程加速的受益标的。