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2023Q3业绩点评：收入短期承压，盈利能力持续好转

2023-10-30 蔡雯娟,樊夏俐国泰君安证券 EMJENNNY

火星人(300894) 收入短期承压，盈利能力持续好转。火星人Q3业绩点评显示，公司Q3收入为5.47亿元，同比下降12%，业绩为0.87亿元，同比增长7.67%。考虑到行业需求缓慢弱复苏，且竞争加剧，我们下调盈利预测，预计2023-2025年EPS为0.78/0.92/1.05元（前值0.85/1.09/1.22元，下调幅度-7%/-15%/-13%），增速为+2%/+18%/+14%。考虑公司线上市占率较高，公司线上销售和经销商支持策略积极，后续增速有望优于行业，给予公司2024年22x PE，下调目标价至20.4元，维持“谨慎增持”评级。

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