平煤股份(601666) 长协价上调助力业绩环比提升,焦煤价格持续上涨。2023年公司实现营收315.61亿元,同比增长-12.44%,归母净利润40.02亿元,同比增长-30.25%。2024-25年EPS预测1.79、1.82元,新增26年EPS为1.92元。根据可比公司2024年平均9x PE估值,上调目标价至16.11元。未来增量看集团资产注入。