润和软件(300339.SZ)是华为的核心合作伙伴,围绕OpenHarmony、openEuler的自主创新业务有望快速增长。公司2023年实现营业收入31.06亿元,同比增长4.42%;实现归母净利润1.64亿元,同比增长55.24%。2024年一季度,公司实现营业收入7.70亿元,同比增长4.49%;实现归母净利润0.26亿元,同比下降29.40%;实现扣非归母净利润0.21亿元,同比增长22.79%。润和软件预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.86、3.83、4.95亿元,EPS分别为0.36、0.48、0.62元/股,对应当前股价PE分别为63.7、47.6、36.8倍,维持“买入”评级。