企业竞争图谱：2024年独立储能 头豹词条报告系列

Leadleo.com 企业竞争图谱：2024年独立储能头豹词条报告系列 张诗悦·头豹分析师 2024-03-21未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 能源、采矿业/能源设备与服务/能源设备与服务 能源 行业： 行业定义 传统独立储能概念，通常指接入到电网产权分界点或… AI访谈 行业分类 将独立储能按照盈利模式分为：容量租赁费用、峰谷… AI访谈 行业特征 独立储能行业对技术的要求较高，从电池储能到储能… AI访谈 发展历程 独立储能行业 目前已达到4个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 独立储能行业规模暂无评级报告 AI访谈SIZE数据 政策梳理 独立储能行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 独立储能行业参与者众多，竞争激烈，市场份额分散… AI访谈数据图表 摘要本文介绍了中国独立储能市场的发展趋势和未来预测。独立储能是指具备独立计量、控制等技术条件，接入调度自动化系统可被电网监控和调度，符合相关标准规范和电力市场运营机构等有关方面要求，具有法人资格的新型储能项目，可转为独立储能，作为独立主体参与电力市场。中国政府不断出台加强储能行业建设的政策，使得储能行业机制愈加完善。预计2027年中国独立储能市场规模增至78.9GW，并在未来继续保持增长态势。未来新型储能装机量持续上升，从而带动独立储能装机量的提升。独立储能商业模式的多元化与灵活性更适用于如今的储能行业。 独立储能行业定义[1] 传统独立储能概念，通常指接入到电网产权分界点或新能源电站并网点（PCC点）的新型储能项目，而未接入到PCC点的新型储能项目，不直接与电网企业和交易机构进行调度、交易与结算，即将储能电站视为新能源或传统电源电站的附属设施。独立储能是指具备独立计量、控制等技术条件，接入调度自动化系统可被电网监控和调度，符合相关标准规范和电力市场运营机构等有关方面要求，具有法人资格的新型储能项目，可转为独立储能，作为独立主体参与电力市场。抽水蓄能和新型储能是支撑新型电力系统的重要技术和基础装备，对推动能源 绿色转型、应对极端事件、保障能源安全、促进能源高质量发展、支撑应对气候变化目标实现具有重要意义。[2] [1]1：https://new.qq.co… 2：https://new.qq.co… 3：中国能源网 [2]1：https://www.ndrc.… 2：国家发改委 独立储能行业分类[3] 将独立储能按照盈利模式分为：容量租赁费用、峰谷套利收益、辅助服务收益、容量电价补偿等。[4] 按营收类型分类： 容量租赁费用 容量租赁，现场也常称为“配额租赁”，即储能电站将其容量租赁给需要配建储能的新能源电站，收取租赁费用。 峰谷套利收益 “峰谷套利”是指利用电力价格在高峰期和低谷期之间的差异，通过将电力储存在电池中，然后在电力价格高峰期将其释放出来，从而赚取利润的一种策略。在峰谷套利中，电力价格在高峰期通常更高，而在低谷期则更低。因此，通过将电力储存在电池中，在低谷期购买电力，然后在高峰期将其出售，可以获得收益。 独立储能分类 辅助服务收益 电力辅助服务是指为维持电力系统安全稳定运行，保证电能质量，促进清洁能源消纳，除正常电能生产、输送、使用外，有火电、水电、核电、风电、光伏发电、光热发电、抽水蓄能、自备电厂等发电侧并网主体，电化学、压缩空气、飞轮等新型储能，传统高载能工业负荷、工商业可中断负荷、电动汽车充电网络等能够响应电力调度指令的可调节负荷（含通过聚合商、虚拟电厂等形式聚合）提供的服务。 容量电价补偿 容量电价补偿是指为了弥补供电系统的容量需求而制定的一种电价机制。在传统的电力市场中，电价通常根据能源的消耗来计算。这种方式只考虑了电能的使用量，而忽视了供电系统对电力容量的需求。因此，为了更好地满足用户对电力容量的需求，容量补偿电价应运而生。 [3]1：http://www.21spv.… 2：http://www.21spv.… 3：http://www.21spv.… 4：http://www.21spv.… 5：阳光工匠光伏网 [4]1：http://www.21spv.… 2：阳光工匠光伏网 [5]1：https://wenku.bai… 2：百度文库 独立储能行业特征[6] 独立储能行业对技术的要求较高，从电池储能到储能变流器、能量管理系统等关键设备，都需要具备高水平的技术研发能力。因此，多数储能企业的技术源自或依托知名科研院所，这些院所在产业化过程中往往通过知识产权作价入股的形式参与进来。独立储能的应用场景丰富，主要可分为发电侧、电网侧和用户侧三类。电源侧的储能需求场景类型较多，包括可再生能源并网、电力调峰等；电网侧的储能主要用于缓解电网阻塞、延缓输配电扩容升级等；用户侧的储能主要用于电力自发自用、峰谷价差套利等，独立储能的目的是维护电力系统安全稳定、保证电能质量等。从2022年已并网的储能项目应用领域来看，可再生能源并网是中国储能市场的主力，其中电源侧光伏配储占比最大,达到58.6%，新型电力系统的建设与改造正在快速进行。与此同时，电网侧则多由独立共享储能构成，占比为99.5%。随着各地政府强制配储政策的发布以及电网侧相关商业模式的进一步探索，预 计中国电网侧储能的收益率将会在2025年前有明显的改善，完善电力市场交易机制刻不容缓。[7] 1电网企业投资意愿仍待激发 投资运营模式：租赁模式与合同能源管理模式 租赁模式下储能可由社会资本投资，分为融资性租赁和经营性租赁两种。融资性租赁如江苏镇江储能示范工程中，许继电气和山东电工电气公司签订了8年项目租赁回收期，8年租赁到期后储能站的资产所有权变为后者所有。经营性租赁如湖南长沙储能示范工程（榔梨、延农和芙蓉三座储能电站）项目中，电池本体储能系统由电池厂家建设，提供租赁服务，湖南综合能源服务有限公司负责投资建设储能站。二是合同能源管理模式，电网企业与储能服务商等签订合同，由电网企业对储能设施进行运维管理，取得收益按双方合同约定的比例进行分享。同样是在江苏镇江储能示范工程中，江苏综合能源服务有限公司与江苏省电力公司签订合同进行利益分成，利益来源包括节约电费和调峰收益等。 [8 2亟需开拓容量成本回收机制和电力现货市场堵点在于成本无法传输到用户侧 商业模式：收益定价模式 从收益定价模式来看，调峰、调频等储能装机的收益主要来自辅助服务补偿，原因是在中国大部分风光发电和居民用电仍由电网调度保障运行的情况下，大部分电网侧储能需求还是源于辅助服务市场。辅助服务的补偿方式和分摊机制，由各地区按照“谁提供、谁获利；谁受益、谁承担”的原则，制定相关细则。辅 助服务补偿分为固定补偿和市场化补偿。固定补偿依照各省电力辅助服务管理实施细则等规定进行，据不完全统计，当前至少有19个省级以上地区明确了调峰调频补偿标准。市场化补偿则按照各地辅助服务市场运营机制，通过市场化竞争形成交易价格，具体方式包括集中竞价、公开招标/挂牌/拍卖、双边协商等。以广东省电网调频为例，调频服务提供方可以在日前申报调频价格和电量，电网调度机构以服务成本最小为原则进行排序，形成出清价格（即最低报价），服务提供方按报价从低到高顺次中标，在执行调频指令当日以出清价格结算。 3独立储能电站是源网侧储能发展趋势，中国地方政府陆续出台独立储能参与市场的细则 发展趋势 中国中央政府层面：确定独立储能电站发展方向目前发电侧储能电站收入渠道单一，发改委、能源局多次提出探索推广独立储能模式，发挥储能电站“一站多用”的共享作用。一方面，明确独立储能电站市场主体地位。独立储能电站是指以独立主体身份直接与电力调度机构签订并网调度协议，不受接入位置限制，纳入电力并网运行及辅助服务管理，并按照其接入位置与电网企业和相关发电企业或电力用户等相关方签订合同，约定各方权利义务的储能电站。另一方面，电力辅助服务和市场化改革持续推进。目前，调峰、调频是储能参与电力辅助服务的主要领域，且辅助服务相关费用由发电侧承担，制约着储能在辅助服务领域获得补偿的可持续性。电力辅助服务有偿化且逐步向用户分摊是中国电力市场化改革的重要方向。2021年7月出台的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》提出“将电网替代性储能设施成本收益纳入输配电价回收”，电网替代性储能若能通过输配电价获取收益将极大增加相关投资收益的确定性，从而刺激电网替代性储能发展。在国家确定了独立储能发展方向后，南方区域、华东区域、华北区域等多个区域能源监管办公室（简称“能监办”），以及江苏省、湖北省等省级能监办根据自身特点和电力市场化进程，出台了新型储能参与电力辅助服务市场的相关细则。 [6]1：https://zhuanlan.z… 2：https://zhuanlan.z… 3：https://zhuanlan.z… 4：https://zhuanlan.z… 5：https://zhuanlan.z… 6：知乎&2023中国新型储… [7]1：https://zhuanlan.z… 2：2023中国新型储能行业… [8]1：https://zhuanlan.z… 2：https://zhuanlan.z… 3：https://zhuanlan.z… 4：https://zhuanlan.z… 5：知乎 独立储能发展历程[9] 电网侧新型独立储能，从发展历程来看，2018年为电网侧储能爆发，先是江苏镇江东部101MW/202MWh电网侧储能项目招标，之后短短几个月之内，河南电网100MWh储能项目、湖南长沙一期120MWh储能项目， 衰退期2019~2020 由于储能的市场交易机制尚未完善，旧的政策已经不能有效应对独立储能并入电网后电力市场的运 行，储能无法通过输配电回收成本，许多企业逐渐退出赛道。 影响了储能的积极性 启动期2020~2021 “双碳”理念在能源行业的重视程度提高，为满足新型电力系统建设的要求，提高综合能源的利用 率，减少能源损耗和弃风弃光，能源局的回复还是建议经营成本纳入输配电服务费，完善电力市场交易机制成为重点。 有一定合理性 高速发展期2021~2023 国家发改委提及了电网侧独立储能电站容量电价机制，有效应对了之前储能成本难以回收的问题，鼓 励更多的企业加入独立储能行业，加速发展独立储能装机规模，抢占全球能源市场份额，有效应对国际社会动荡局面，维护国家能源安全。 江苏二期由平高集团率先发标的352MWh的储能项目相继发布。2019年中国国家发改委文件，影响了储能的积极性，独立储能电站的收益具有不确定性，一座容量100MW/200MWh的独立储能电站按投资4.2亿元，30%项目资本金，8%的内部收益率计算，那么每年至少要收益6400万元，很难收回成本，需要政策支持来增加独立储能的收益，拉大电力市场峰谷电价差来提高储能在现货市场的收益，带动独立储能的发展。2020年，能源局的回复建议经营成本纳入输配电服务费，创新完善源网荷储一体化、增量配电业务、综合能源服务等新模式新业态市场准入制度，破除投资运营、参与用户侧市场交易等体制机制壁垒，营造有利于各类商业模式创新和可持续发展的市场环境。2021年7月份，国家发改委提及了电网侧独立储能电站容量电价机制，以谁利用谁获利、谁受益 萌芽期2018~2019 电网侧储能爆发的元年，随着社会经济的发展，用电负荷的快速增长，传统电力系统调节负荷的调节 能力逐渐下降，原有的电网调度优化已经不能满足负荷平衡，电动汽车的发展也对电力系统提出新的要求，发展独立储能成为电网改造的必要环节。 电网侧储能进入市场 谁承担的原则，建立了辅助服务的补偿分担机制。 独立储能行业高速发展 [9]1：https://zhuanlan.z… 2：知乎 独立储能产业链分析[10] [12 独立储能：上游环节为核心材料与部件，中游环节为系统集成，下游环节为终端应用。根据CNESA，电池成本为储能系统成本占比最高的部分，达到55%，其次是双向