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24Q1收入增长+毛利率同比改善，零售韧性持续显现

2024-04-27 闫广,王逸枫德邦证券路仁假

伟星新材（002372.SZ）发布2024年一季度报告，实现营收9.97亿元，同比增长11.19%，实现归母净利润约1.54亿元，同比下降11.56%，实现扣非归母净利润约1.42亿元，同比增长37.61%。毛利率约41.18%，同比+4.30pct，盈利能力维持较强水平。投资收益大幅减少，扣非归母净利润率维持增长。公司再次进行战略升级，积极构建新竞争优势，通过收购浙江可瑞提升系统集成设计和服务能力，形成管道、防水净水、采暖等完整的舒适家居系统解决方案，有利于进一步提高公司品牌力与户均额。我们维持此前盈利预测，预计公司24-26年归母净利润约14.83、16.24和17.89亿元，现价对应PE为18.25、16.67和15.13倍，维持“买入”评级。

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