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2024年一季报点评：24Q1归母净利同比+64%，看好全年增长韧性

2024-04-26 刘文正,郑紫舟,褚菁菁民生证券江边的鸟

华利集团2024年第一季度报告发布，实现营业收入47.65亿元，同比增长30.15%，归母净利润7.87亿元，同比增长63.67%。运动鞋销量和单价提升是收入增长的主要原因。毛利率和费率均有所提升，净利率为16.53%，盈利能力较上一季度有较大幅度提升。随着品牌方订单修复，公司成长能力值得期待。预计2024-2026年公司实现营收232.67、264.85、296.54亿元，分别同比增长15.7%、13.8%、12.0%；归母净利润分别为37.44、42.72与47.90亿元，同比增长17.0%、14.1%与12.1%。维持“推荐”评级。

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