深圳写字楼市场报告 2024年 Q1

深季圳度甲报级告写字楼市场 2024年第一季度 本写报字告楼重投点资关市注场等深方圳甲面级相写关字信楼息市场，包括供应和需求、租金、空置率以及 knightfrank.com.cn/research 概览和展望 169.1元/平方米/月，空置率则环比上升 缓筑底、慢蓄势以应对供应洪峰 迅猛第增一长季的度自，主用要需受求成影交响披，深露圳的甲滞级后写性字及楼级的写净字吸楼纳供量应升亦至遭历遇史洪高峰位，空。然置而率，及全租市金甲继至续承压。整体和市场租金环比下降3.0%1改.1%善至。25.4%，供需失衡的问题未能进一步 专业从服行务业业来及看金，本融季业度。同租时赁，需企求业主新要设源办于公室省的外租高赁科需技求企位业列尤本其季青度睐租深赁圳需。另求外的，榜多首家，行自用业需龙求头的企增业长整。合投面资积市大场幅方拉面动，了本本季度季大度宗关大交宗易交热易度，略成有交降总温额，约仅人录民得币1宗写字楼相 大宗交易投资者仍将维持审慎观望的态度。 2.46亿元。 将有预超计2024年第二季度，深圳写字楼市场 字楼空2置0率万和平租方金米将供继应续入承市压。全。在市经甲济级复写苏期性预回期落走至弱合的理背区景间下。，企业租赁需求将周 图一：深圳甲级写字楼市场参考指标[1] 2024年 2024年 2024年 2024年 348平方,8米60 第一季度新增供应 256平方,7米85 第一季度净吸纳量 第一季度租金 元1/6平方9米./1月 25.4% 第一季度空置率 按季变幅：下季预测： 按季变幅： 下季预测： 按季变幅： 下季预测： 3.0% 按季变幅：1.1个百分点下季预测： [1]租金为平均净有效租金 资料来源:莱坊研究部 图二：2024-2026各区域新增写字楼面积 2024 2025 2026 千平方米 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 前海 福田中心区 科技园 后海 蔡屋围 其他 注：其他包括车公庙，蛇口，宝安中心区 2024年的预计供应包蔡括屋已围入表市示的罗项湖目区 资料来源:莱坊研究部 租金走势 图三：深圳甲级写字楼租金走势 人民币/平方米/月 170 20142015201620172018201920202021202220232024 资料来源:莱坊研究部 租金仍将继续下探 第一新炮年，伊大始多，数为业了主争积夺极客采源取并了打各响种新方年式的来延吸长引免租期，等包。括在降本低季租度金的、成赠交送案装例修中以，及一由要于策价略格，全调市整整已体逐市渐场成的为平写均字租楼金招继商续的下主 些项目甚至提供了长达12个月的免租期。 跌，甲级写字楼的平均租金为169.1元/平方 250240230220210200190180 米/月，环比下降了3.0%。 Q1Q2Q3 Q4 Q1Q2Q3 Q4 Q1Q2Q3 Q4 Q1Q2Q3 Q4 Q1Q2Q3 Q4 Q1Q2Q3 Q4 Q1Q2Q3 Q4 Q1Q2Q3 Q4 Q1Q2Q3 Q4 Q1Q2Q3Q4Q1 跑录得全达市的福田CBD终遇滑铁卢，于本季度 租金从均子录市得场下来跌看。，其深中圳，全因市受所龙有华子、罗市湖场、南的山自等身区政域策的端新的增优供势应逐持渐续弱抢化，占租客金户长，期叠领加 表一：深圳甲级写字楼各细分市场参考指标，2024年第一季度 子市场 （人民币租/平金方米/月) 租金环比变幅 空置率 空置（率百环分比点）变幅 注：部分数据或因数据库调整而存在差异，资料来源：莱坊研究部 具体数值以本季度为准 流，全市写字楼租金将延续下行趋势。 间的租金6.0溢%价的逐租步金回跌落幅至，合与理其区他间子。市场之的预展期望下20，2成4年本第主二导季型度搬，迁在仍经将济是缓市慢场复主苏 罗湖 129.6 ↓3.5% 31.3% ↑7.6% 福田中心区 202.5 ↓6.0% 14.3% ↑0.7% 福田-车公庙 181.7 ↓3.5% 31.6% ↑1.6% 南山-科技园 148.5 ↓2.8% 18.2% ↓0.1% 南山-后海 195.8 ↓0.7% 32.4% ↓3.3% 南山-蛇口 160.4 ↓2.1% 41.5% ↑1.2% 南山-前海 154.6 ↓0.8% 36.2% ↑2.4% 宝安中心区 148.9 ↓0.3% 24.4% ↑0.2% 供应和需求 千平方米 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 图四：甲级写字楼供应量、净吸纳量及空置率 新供(左轴)净吸纳(左轴) 空置率(右轴) 0 30% 25% 20% 15% 10% 5% 201320142015201620172018201920202021202220232024Q10% 注：2024年的甲级写字楼供应量及净吸纳量为第一季度资的料供来应源量:莱及坊净研吸究纳部量 2024的空置率为第一季度的空置率 位，本达季度，全市新增供应回升至近两年高 供应与去化再攀高峰但动力难重现 金融大3厦4.8、万金平蝶方云米大。厦新、增中供信应城分开别大为厦华、强城脉，中部心分、成中粮交记亚太录于总部本季大厦度才。因被年披终露结，算成问交 位，录得约3年高万平方米。然而，受本季度 25.7 披求，露推的动滞本后季性度及的本净季吸度迅纳猛量增升长至的近自用需 1.1%至25.4%。 新抬升增供应量巨大的影响，全市空置率继续 咨询、税务咨询及医疗服务，交易类型近 租赁需求首位，以的需求面积占比 从行业来看，本季度专业服务业跃升至领先全行业，其需求21细.1%分子类主要为管理 表二：甲级写字楼主要租赁成交，2024年第一季度 区域 项目 租户 面积（平方米）交易类型 注资：所料有来成源交:莱均坊有研待究落部实 首，占比高达45.2%。其中，省外企业占比 8子2类.0的%需为求新带设动。其，于次，本金季融度业位受列证全券市、租期赁货需场的求新第设二立位需。值求得位一列本提季的度是租，全赁市需整求体的榜市 新科技企业的青睐。 约除此以外，本季度全市自用需求贡献了 3,000 前海南山 前海嘉里中心豪方天际广场 深银泰证券希谷科技有限公司厦门双马 2,148 搬迁搬迁 科技园前海 达实大厦 前海嘉里中心 网络科技有限公司中航证券 2,000 新设搬迁 科学园 科兴科学园 富途证券 2,000 续租 科学园 华润置地大厦 珠海华发 2,000 新设 前海 前海鸿荣源中心 尤尼泰税务事务所 2,000 扩租 前海 前海鸿荣源中心 金达威医疗科技 1,300 新设 1,200 4市6，.且2%多，为主高要科来技自类西企安业、上，反海映、厦深门圳三备个受创城 租改为自用，新入市的罗湖2区城脉中心一 吸纳30量%。的如去联化想面后积海，中极心大近地拉万动平了方全米市由净出半办公楼面积为自用。 季度，企业租赁需求将周期性2回02落4至年合第理二 露与尽大管量于的第自一用季需度求，因推租动赁了成全交市的滞吸后纳量披实仍现稍名逊义于上预的期迅的猛背增景长下，。然预而估，在经济复苏 区空置间率，供水需平失。衡的加剧将进一步推高全市 投资市场 偏向核心区域具有稳定收益的标的物。 大宗交易买家维持审慎观望态度 场略20有2降4年温第，仅一录季得度1，宗深大圳宗写交字易楼，投总资交易市 金额约人民币亿元。 公司该以宗人交民易币为深圳市坪山城投置业有限 2.46 227公寓单位，以及在建 权及债权方式2收.4购6坪亿山元世的茂总广代场价，项通目过。该股项中目包总含规已划建建成筑的面积为29.45万平方米，其 的商业11万综平合方体米。的写字楼和3.69万平方米 呈请随、着重多整家、债大务型延房期企等再消次息先，后多传家出国清资盘背景到项的目开的发并商购及，城配投合公“司房积地极产募项集目资融金资白参名与单行”业及整消体费债类务基危础机设略施有R缓ei和ts，的但落整地体，形地势产 依大然宗严交峻易。标在的空物置价率持格续存攀在升较的大深的圳松市动场空，间的，机部会分出租现户。预将估租短赁期需内求，转大换宗成交买易卖投需资求者仍对将延维长持，审投慎资观回望报的率态要度求，逐投步资提决高策，时且间更 深20圳24甲年级第写一字季楼度市场数据图 各主要区域甲级写字楼存量、租金和空置率 宝安中心区 存量:47 前海 租金:148.9 存量:166 科技园 存量:188 车公庙 存量:60 空置率:24.4% 租金:154.6 空置率:36.2% 租金:148.5 空置率:18.2% 租金:181.7 空置率:31.6% 甲总级存写量字约楼 9万平9方米1 蛇口 存量:25 后海 福田中心区 罗湖 租金:160.4 存量:123 存量:254 存量:128 空置率:41.5% 租金:195.8 空置率:32.4% 租金:202.5 空置率:14.3% 租金:129.6 空置率:31.3% 注:存量的面积单位为万平方米，租金指平均净有部效分租数金据,租或金因单数位据为库人调民整币而/存平在方差米异/月，，资空料置来率源为:平莱均坊空研置究率部 具体数值以本季度为准 如果您对我们的研究报告有任何疑问，或需要咨询房地产业务，欢迎与我们联络： 研究及咨询部深圳商业物业服务部 朱高磊级董事，中国区研究及咨询部主管 +862160321769 laurence.zhu@cn.knightfrank.com 杨董悦事，晨上海及北京研究及咨询部主管 +862160321728 regina.yang@cn.knightfrank.com 简家宏 深圳董事总经理及华南区商业物业服务部主管 +8675566613141 ken.kan@cn.knightfrank.com 王董兆事，麒大中华区研究及咨询部主管 +85228467184 martin.wong@hk.knightfrank.com 陈启明 分析员，研究及咨询部 +8613642314481 henry.chen@cn.knightfrank.com 近期研究报告 年第一季度 北京写字楼市场报告 2024 上海写字楼市场报告 年第四季度 2023 广州写字楼市场报告 年第四季度 2023 深圳写字楼市场报告 年第四季度 2023 E租S户G指的南重要性： 房地产行业的 量化 ESG 莱坊研究部为全球范围内的开发商，投资者，机构基金，企业机构和公共部门等客户提供战略咨询，咨询服务和市场预测。我们的客户都认识到需要针对其特定需求量身定制的专家建议是十分必要的。重要声明：©莱坊：本文件及其内容只提供一般数据，可能随时变更而不作另行通知。所有图片只供展示用途。本文件并不表示、意图或暗示任何性质的代表或担保。因使用此数据而直接或间接引致的损失或损毁，莱坊恕不负责。客户应自行确保数据或内容的完整和准确性。本文件及其内容属莱坊所有，使用者知悉其中的观点、概念及建议均属莱坊的知识产权所有，并受版权保护。除了对上述文件作出评估外，若非已与莱坊达成协议，任何人不得以任何原因使用这些内容或其部分。本文件在保密的情况下提供予使用者，除参与评估此文件的人员外，恕不得向任何人透露。