万凯新材：2023年年度报告

万凯新材料股份有限公司2023年年度报告 2024-028 2024年4月20日 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人沈志刚、主管会计工作负责人高强及会计机构负责人(会计主管人员)项军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下滑54.28%，主要原因是报告期内瓶级PET行业进入了短期产能集中投放期，同时，受国内外宏观经济形势影响，境内外市场需求未有与产能相匹配的大幅增长，产品价差有所压缩，进而使得公司毛利率下降所致。 报告期内，公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标未发生重大不利变化，持续经营能力不存在重大风险，公司业绩变动与行业趋势基本一致。同时，瓶级PET行业整体竞争格局稳定，市场需求稳定，随着本轮产能扩张周期逐步收尾、落后产能的逐步淘汰、内需市场进一步修复和下游新应用领域的不断拓展，行业未来发展趋势稳定向好。公司作为头部企业，具备规模和效率优势，并拥有较好的技术研发储备和稳定的客户资源，未来有望继续保持和提升现有行业地位和竞争优势。 公司改善盈利能力的具体措施主要包括根据市场变化调整销售策略、优化产业链布局、加快海外产能布局、加大研发力度等，具体详见本报告“第 三节管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”和“十一、公司未来发展 的展望”。 本年度报告涉及的发展战略、经营计划及其他未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司可能面临原材料价格波动的风险、国际形势变化及反倾销的风险、安全生产风险、环保风险、创新风险、汇率波动风险等风险，具体内容已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本剔除回购股份后的511,067,905股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含 税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理39 第五节环境和社会责任55 第六节重要事项60 第七节股份变动及股东情况76 第八节优先股相关情况84 第九节债券相关情况85 第十节财务报告86 备查文件目录 1、法人代表、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的会计报表原件； 2、会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、经公司法定代表人签名的2023年年度报告原件。 释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司、万凯新材 指 万凯新材料股份有限公司 万凯有限 指 公司前身浙江万凯新材料有限公司（设立时的名称为浙江海宁正凯差别化纤维有限公司） 正凯集团 指 发行人控股股东，浙江正凯集团有限公司 嘉渝科技 指 发行人控股子公司，浙江嘉渝科技有限公司 万凯包装 指 发行人控股子公司，浙江万凯包装有限公司 重庆万凯 指 发行人控股子公司，重庆万凯新材料科技有限公司 浙涪科技 指 发行人控股子公司，重庆浙涪科技有限公司 正达凯 指 发行人控股子公司，四川正达凯新材料有限公司 万凯国际 指 发行人控股子公司，万凯国际贸易公司 凯普奇 指 发行人控股子公司，浙江凯普奇新材料科技有限公司 普凯新材 指 发行人参股公司，浙江普凯新材料有限公司 正凯置业 指 浙江正凯置业有限公司 正凯化纤 指 浙江正凯化纤有限公司 PET 指 聚对苯二甲酸乙二醇酯，中文简称为聚酯，英文全称为PolyethyleneTerephthalate 瓶级PET 指 可用于软饮料、乳制品、食用油、调味品、酒类、日化、电子产品、医疗医药等领域的聚酯材料；由于目前主要用于制成食品、饮料包装瓶罐等，故称为瓶级PET，亦可称为聚酯瓶片、瓶级聚酯切片 PTA 指 精对苯二甲酸，英文全称为PureTerephthalicAcid MEG 指 乙二醇，又名甘醇、1,2-亚乙基二醇，英文全称为MonoethyleneGlycol IPA 指 间苯二甲酸，也称异酞酸、1,3-苯二甲酸，英文全称为IsophthalicAcid CP 指 液相连续聚合，英文全称为ContinuousPolycondensation，是酯化阶段到缩聚阶段的连续过程 SSP 指 固相连续聚合，英文全称为Solid-statePolycondensation，固体状态下进行连续缩聚反应 PETG 指 聚对苯二甲酸乙二醇酯-1,4-环己烷二甲醇酯，英文全称为PolyethyleneTerephthalateco-1,4-CylclohexylenedimethyleneTerephthalate，是一种透明、非结晶型共聚酯，具有突出的韧性和高抗冲击强度 PTT 指 聚对苯二甲酸丙二酯，英文全称为PolytrimethyleneTerephthalate，是一种性能优异的聚酯类新型纤维 改性 指 通过物理和化学手段改变材料物质形态或性质的方法 元、万元 指 人民币元、万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 万凯新材 股票代码 301216 公司的中文名称 万凯新材料股份有限公司 公司的中文简称 万凯新材 公司的外文名称（如有） WankaiNewMaterialsCo,.Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Wankai 公司的法定代表人 沈志刚 注册地址 浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路15号 注册地址的邮政编码 314415 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路15号 办公地址的邮政编码 314415 公司网址 www.wkai.cc 电子信箱 wkdb@wkai.cc 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高强 胡萍哲 联系地址 浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路15号 浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路15号 电话 0573-87802027 0573-87802027 传真 0573-87802968 0573-87802968 电子信箱 wkdb@wkai.cc wkdb@wkai.cc 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 签字会计师姓名 黄平、刘超 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 张磊、杨磊杰 2022年3月29日至2025年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 会计政策变更、同一控制下企业合并、其他原因 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 17,531,765,197.40 19,386,043,148.25 19,386,043,148.25 -9.57% 9,586,769,662.59 9,586,769,662.59 归属于上市公司股东的净利润（元） 436,522,246.81 956,908,394.60 954,867,106.20 -54.28% 441,904,378.28 440,962,071.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 275,475,873.50 926,875,918.62 926,750,918.62 -70.28% 373,470,279.47 373,270,279.47 经营活动产生的现金流量净额（元） -126,785,555. 00 846,911,264.29 1,041,453,952.91 -112.17% -595,377,812. 76 -595,602,964. 16 基本每股收益（元/股） 0.85 2.97 1.98 -57.07% 1.72 1.14 稀释每股收益（元/股） 0.85 2.97 1.98 -57.07% 1.72 1.14 加权平均净资产收益率 7.74% 21.67% 21.37% -13.63% 28.16% 27.73% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 12,760,714,852.09 11,584,655,852.50 12,076,482,480.36 5.67% 6,997,163,399.57 7,053,375,022.68 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,707,861,578.06 5,593,403,842.99 5,688,347,235.24 0.34% 1,790,246,690.31 1,810,566,370.96 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 会计政策变更情况详见本报告附注“重要会计政策和会计估计变更”。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,389,618,028.44 4,139,177,307.60 4,374,150,831.10 4,628,819,030.26 归属于上市公司股东的净利润 203,973,753.48 146,004,040.41 130,491,761.43 -43,947,308.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 169,023,819.43 102,590,103.88 122,029,788.32 -118,167,838.13 经营活动产生的现金流量净额 -353,410,385.79 -50,675,505.37 -94,752,017.89 372,052,354.05 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 988,561.59 -11