万凯新材：2024年半年度报告

万凯新材料股份有限公司2024年半年度报告 二〇二四年八月二十八日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人沈志刚、主管会计工作负责人高强及会计机构负责人(会计主管人员)项军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理33 第五节环境和社会责任35 第六节重要事项38 第七节股份变动及股东情况47 第八节优先股相关情况52 第九节债券相关情况53 第十节财务报告54 备查文件目录 1、法人代表、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的会计报表原件； 2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 3、经公司法定代表人签名的2024年半年度报告原件。 释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司、万凯新材 指 万凯新材料股份有限公司 万凯有限 指 公司前身浙江万凯新材料有限公司（设立时的名称为浙江海宁正凯差别化纤维有限公司） 正凯集团 指 发行人控股股东，浙江正凯集团有限公司 嘉渝科技 指 发行人控股子公司，浙江嘉渝科技有限公司 万凯包装 指 发行人控股子公司，浙江万凯包装有限公司 重庆万凯 指 发行人控股子公司，重庆万凯新材料科技有限公司 浙涪科技 指 发行人控股子公司，重庆浙涪科技有限公司 正达凯 指 发行人控股子公司，四川正达凯新材料有限公司 万凯国际 指 发行人控股子公司，万凯国际贸易公司 凯普奇 指 发行人控股子公司，浙江凯普奇新材料科技有限公司 普凯新材 指 发行人参股公司，浙江普凯新材料有限公司 国凯供应链 指 发行人参股公司，浙江国凯供应链管理有限公司 方元物流 指 发行人参股公司，浙江方元物流有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 PET 指 聚对苯二甲酸乙二醇酯，中文简称为聚酯，英文全称为PolyethyleneTerephthalate 瓶级PET 指 可用于软饮料、乳制品、食用油、调味品、酒类、日化、电子产品、医疗医药等领域的聚酯材料；由于目前主要用于制成食品、饮料包装瓶罐等，故称为瓶级PET，亦可称为聚酯瓶片、瓶级聚酯切片 PTA 指 精对苯二甲酸，英文全称为PureTerephthalicAcid MEG 指 乙二醇，又名甘醇、1,2-亚乙基二醇，英文全称为MonoethyleneGlycol IPA 指 间苯二甲酸，也称异酞酸、1,3-苯二甲酸，英文全称为IsophthalicAcid CP 指 液相连续聚合，英文全称为ContinuousPolycondensation，是酯化阶段到缩聚阶段的连续过程 SSP 指 固相连续聚合，英文全称为Solid-statePolycondensation，固体状态下进行连续缩聚反应 PETG 指 聚对苯二甲酸乙二醇酯-1,4-环己烷二甲醇酯，英文全称为PolyethyleneTerephthalateco-1,4-CylclohexylenedimethyleneTerephthalate，是一种透明、非结晶型共聚酯，具有突出的韧性和高抗冲击强度 PTT 指 聚对苯二甲酸丙二酯，英文全称为PolytrimethyleneTerephthalate，是一种性能优异的聚酯类新型纤维 改性 指 通过物理和化学手段改变材料物质形态或性质的方法 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 万凯新材 股票代码 301216 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 万凯新材料股份有限公司 公司的中文简称（如有） 万凯新材 公司的外文名称（如有） WankaiNewMaterialsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Wankai 公司的法定代表人 沈志刚 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高强 胡萍哲 联系地址 浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号 浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号 电话 0573-87802027 0573-87802027 传真 0573-87802968 0573-87802968 电子信箱 wkdb@wkai.cc hupingzhe@wkai.cc 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 ☑适用□不适用 注册登记日期 注册登记地点 统一社会信用代码号码 报告期初注册 2023年07月05日 浙江省嘉兴市海宁市尖山新 91330481673858589X 区闻澜路15号 报告期末注册 2024年06月18日 浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号 91330481673858589X 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2024年06月21日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 公司类型由“股份有限公司（外商投资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告》（公告编号2024-052） 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 8,634,262,496.26 8,528,795,336.04 1.24% 归属于上市公司股东的净利润（元） 43,191,379.09 349,977,793.89 -87.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,513,135.26 271,613,923.31 -99.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） 257,100,223.32 -404,085,891.16 163.63% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.68 -88.24% 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.68 -88.24% 加权平均净资产收益率 0.76% 6.12% 减少5.36个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 14,432,161,778.46 12,760,714,852.09 13.10% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,651,088,386.04 5,707,861,578.06 -0.99% 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0839 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 17,280.59 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 35,726,078.78 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 14,541,518.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,318,721.19 减：所得税影响额 10,925,355.09 合计 40,678,243.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 2024年开年以来，海外市场，欧洲、印度、马来西亚等国相继对中国聚酯瓶片行业发起新一轮反倾销；国内市场，瓶片大规模产能投放，行业加工费持续走低。 面对复杂的市场环境和激烈的行业竞争，万凯新材采取多种措施应对行业周期，包括通过扩大海外营销渠道布局拓展销售广度，严格控制各项成本及费用、提升智能化生产水平保持低成本、高效率的运营优势，增强现金储备并通过直接融资和间接融资等多种方式保障流动性安全，进一步加强内控和信息化建设提升运营效率，推进一体化产业链布局，提升公司核心竞争力。 在来自各方面的关怀支持下，在各类举措形成的合力下，万凯新材将一如既往地专注主业，守正创新，坚定地走出一条具有万凯特色的稳健之路、发展之路。 一、报告期内公司从事的主要业务 万凯新材成立于2008年，是国内瓶级PET龙头企业，拥有瓶级PET产能300万吨。凭借逐年上升的行业地位和高品质的产品能力，公司相继被授予“中国民营企业制造业500强”、“中国对外贸易 500强民营企业”、“浙江省知名商号”、“浙江出口品牌”等荣誉称号。 （一）行业发展情况 1、国内产能集中投放，行业加工费承压 公司的产品PET属于聚酯瓶片行业，聚酯瓶片位于聚酯产业链中下游。该行业产能集中度高，包括公司在内的前五大厂产能占国内产品比达82%，瓶片产能主要集中在江苏、海南、重庆、广东、浙江和福建等地区。 2023年以来，在前期行业高景气度的催化下，国内聚酯瓶片出现投放潮。新增产能开始大批量、集 中性投产。国内聚酯瓶片产能也从2022年末的1,231万吨，上升到2024年6月末的1,883万吨。2024 年1-6月，国内聚酯瓶片实际产量达到747万吨附近，同比增20%。供应端的快速增长，使得行业整体呈现小幅累库存状态，产品价差受到挤压，产品加工费面临前所未有的压力。 2、全球供需格局转变，中国成为最大生产国之一 据彭博数据显示，2023年聚酯瓶片全球产能主要集中在亚洲、北美和欧洲地区，产能占比分别为57.8%、15.1%和11.8%，这三个地区产能约占全球产能的85%。 其中，亚洲是近10年来聚酯瓶片行业发展最快的地区。欧美地区虽然为传统的聚酯瓶片发源地和产地，但受到能源价格和消费格局的影响，近年来欧美地区新投产能不多，部分旧产能出现停车、破产 等，落后产能开始逐步退出。截至2023年末，中国大陆地区瓶片产能已占全球总产能42.2%，跃居全球首位。 3、瓶片需求持续性增长，中国瓶片出口增长保持强劲 随着近年来我国食品饮料等行业的健康发展，特别是包装行业对包装材料在保鲜、美观、运输、环保等方面的需求升级，我国瓶级PET产品市场需求保持稳定增长。根据CCF数据，过去5年聚酯瓶片需求复合增速达到了9.2%。2024年1-6月份国