万凯新材：2023年半年度报告

万凯新材料股份有限公司 2023年半年度报告 二〇二三年八月三十日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人沈志刚、主管会计工作负责人高强及会计机构负责人(会计主管人员)项军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理27 第五节环境和社会责任28 第六节重要事项32 第七节股份变动及股东情况41 第八节优先股相关情况46 第九节债券相关情况47 第十节财务报告48 备查文件目录 1、载有公司法定代表人签名的半年度报告全文原件； 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件； 4、其他有关资料。 释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司、万凯新材 指 万凯新材料股份有限公司 万凯有限 指 公司前身浙江万凯新材料有限公司（设立时的名称为浙江海宁正凯差别化纤维有限公司） 正凯集团 指 发行人控股股东，浙江正凯集团有限公司 嘉渝科技 指 发行人控股子公司，浙江嘉渝科技有限公司 万凯包装 指 发行人控股子公司，浙江万凯包装有限公司 重庆万凯 指 发行人控股子公司，重庆万凯新材料科技有限公司 浙涪科技 指 发行人控股子公司，重庆浙涪科技有限公司 正达凯 指 发行人控股子公司，四川正达凯新材料有限公司 普凯新材 指 发行人参股公司，浙江普凯新材料有限公司 国凯供应链 指 发行人参股公司，浙江国凯供应链管理有限公司 方元物流 指 发行人参股公司，浙江方元物流有限公司 正凯置业 指 浙江正凯置业有限公司 正凯化纤 指 浙江正凯化纤有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 PET 指 聚对苯二甲酸乙二醇酯，中文简称为聚酯，英文全称为PolyethyleneTerephthalate 瓶级PET 指 可用于软饮料、乳制品、食用油、调味品、酒类、日化、电子产品、医疗医药等领域的聚酯材料；由于目前主要用于制成食品、饮料包装瓶罐等，故称为瓶级PET，亦可称为聚酯瓶片、瓶级聚酯切片 PTA 指 精对苯二甲酸，英文全称为PureTerephthalicAcid MEG 指 乙二醇，又名甘醇、1,2-亚乙基二醇，英文全称为MonoethyleneGlycol IPA 指 间苯二甲酸，也称异酞酸、1,3-苯二甲酸，英文全称为IsophthalicAcid CP 指 液相连续聚合，英文全称为ContinuousPolycondensation，是酯化阶段到缩聚阶段的连续过程 SSP 指 固相连续聚合，英文全称为Solid-statePolycondensation，固体状态下进行连续缩聚反应 PETG 指 聚对苯二甲酸乙二醇酯-1,4-环己烷二甲醇酯，英文全称为PolyethyleneTerephthalateco-1,4-CylclohexylenedimethyleneTerephthalate，是一种透明、非结晶型共聚酯，具有突出的韧性和高抗冲击强度 PTT 指 聚对苯二甲酸丙二酯，英文全称为PolytrimethyleneTerephthalate，是一种性能优异的聚酯类新型纤维 改性 指 通过物理和化学手段改变材料物质形态或性质的方法 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 万凯新材 股票代码 301216 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 万凯新材料股份有限公司 公司的中文简称（如有） 万凯新材 公司的外文名称（如有） WankaiNewMaterialsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Wankai 公司的法定代表人 沈志刚 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高强 胡萍哲 联系地址 浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号 浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号 电话 0573-87802027 0573-87802027 传真 0573-87802968 0573-87802968 电子信箱 wkdb@wkai.cc hupingzhe@wkai.cc 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 ☑适用□不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2022年05月25日 浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻 91330481673858589X 91330481673858589X 91330481673858589X 澜路15号 报告期末注册 2023年07月05日 浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号 91330481673858589X 91330481673858589X 91330481673858589X 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2023年07月08日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并、会计政策变更、其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 8,528,795,336.04 9,026,345,667.71 9,026,345,667.71 -5.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） 349,977,793.89 542,326,527.90 540,508,099.76 -35.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 271,613,923.31 439,987,156.33 439,987,156.33 -38.27% 经营活动产生的现金流量净额（元） -404,085,891.16 -72,672,330.13 -69,187,913.32 -484.04% 基本每股收益（元/股） 0.68 1.80 1.20 -43.33% 稀释每股收益（元/股） 0.68 1.80 1.20 -43.33% 加权平均净资产收益率 6.12% 15.41% 15.27% -9.15% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 12,413,167,816.56 11,584,655,852.50 12,077,088,457.35 2.78% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,659,082,666.13 5,593,403,842.99 5,688,347,235.24 -0.51% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 会计政策变更情况详见本报告附注第十节第五点第44项“重要会计政策和会计估计变更”。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 900,146.46 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 77,133,501.45 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -1,612,004.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 23,271,378.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -92,602.75 减：所得税影响额 21,236,547.63 合计 78,363,870.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）行业发展情况 瓶级PET行业经过长期发展，已经形成了较为稳定的行业竞争格局，市场集中度较高。全球瓶级PET产能主要分布在以我国、印度为代表的亚太地区，根据化纤信息网（CCF）数据，2022年底我国瓶级PET名义产能1,231万吨，约占全球总产能的35%，位居世界第一。国外以泰国的Indorama、美国的DAK为主要厂家，国内逸盛石化、万凯新材、三房巷、华润材料4家头部企业占据国内产能的80%左右，且国内头部企业基本主导了全球行业的产能扩张。上半年国内瓶级PET产能基数增加165万吨至1,396万吨，其中，公司控股子公司重庆万凯三期60万吨瓶级PET项目达到预定可使用状态，目前公司整体设计产能达到300万吨/年，进一步巩固了行业头部企业地位。 从市场情况看，根据化纤信息网（CCF）数据，2023年1-6月聚酯瓶片内需总量在389万吨，同比增速5.6%。从内需细分表现来看，今年上半年软饮料需求增速最为明显，同比增速9%左右，油脂类需求同比增速2%左右，片材及其他类需求表现跟去年同期基本持平。出口方面，根据税则号39076110统计，2023年1-6月国内聚酯瓶片出口量222万吨，同比增速3.15%。 （二）公司经营概况 公司是全球领先的聚酯材料研发、生产、销售企业之一，致力于为社会提供健康、安全、环保、优质的瓶级PET。报告期内，面对复杂多变的外部经营环境，公司保持战略定力，充分发挥规模优势，坚持稳健经营，紧紧围绕年度 经营目标，有序推进产能扩张，加大市场开拓力度，保持产销量规模平稳增长。公司上半年实现营业收入852,879.53万元，同比减少5.51%，主要是受报告期内公司主动控制原材料贸易规模影响；实现归属于母公司净利润34,997.78万元，同比减少35.25%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润27,161.39万元，同比减少38.27%，主要受内外部宏观市场环境及行业产能扩张等因素影响，产品差价有所压缩，整体毛利率水平有所下滑。 主营业务方面，公司积极应对挑战，加大市场开拓力度，PET产销量保持平稳增长态势，上半年实现PET产量128.16万吨，同比增