2024年1-2月全国土地市场月报

房地产数智化营销简报 全国房地产开发运行情况解读 2022年1-12月 1 客研究院 58安 客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客 究院 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居 58安居客研究院 全国土地市场报告 58安居客研究院 58安居客研究院 ——2024年1-2月 客研究院 58安居客研究院 58安 客研究院 58安居客 究院 58安居 方米，成交规模较去年同期持平。 58安居客研究院 58安居客研究院 1-2月，全国重点65城成交土地平均楼面价保持回升态势。整体来看，涉宅用地成交楼面价及溢价率的上涨，主要受各城市土地供应节奏及结构的影响。2月，核心一二线城市土拍热度有所上升，部分地块溢价提升，进而拉高了总体溢价水平。 2月，核心一二线城市土地市场有所升温，部分城市溢价率上行。同时，流拍率持续回落。2月，流拍率下降到15.3%，但二三线城市仍面临土拍市场清淡的现状。 58安居客研究院 1-2月，全国核心22城土地市场热度指数呈现触底回升态势，热度回升至去年6月的水平。由于春节后部分核心一二线城市涉宅用地成交楼面价及溢价率大幅提升，带动了市场热度指数回升。 58安居客研究院 58安居客研究院 1-2月，核心22城总计出让成交82宗涉宅用地（剔除纯保障房地块），按照企业拿地规划建面来看，央企、地方平台、民企拿地比重分别为25%、43%、18%。 2月重点65城土地成交情况 用地性质 宗数 规划建面（万㎡） 环比 同比 成交楼板价 （元/㎡） 环比 同比 成交总金额（亿元） 溢价率 涉宅 61 484.57 -46% -45% 13988 111% 59% 677.83 6.03% 商办 57 206.78 -68% -8% 2680 -17% -45% 55.42 0.97% 合计 376 2838.5 -39% -43% 2940 48% 38% 835.48 4.91% 58安居客研究院 备注：1、均为招拍挂的土地数据；土地范围为市本级；涉宅地块为纯宅地或含有宅地的综合性地块，含保障房；合计数据中包含涉宅地块、商办地块、工业地块、其他其他类型。 客研究院 58安居客研究院 58安 客研究院 58安居客 究院 58安居 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 岁末年初之际，土地市场供需量较去年年末大幅收缩。其中，2月总成交规划建面环比下降39%。涉宅用地方面，1-2月全国重点65城合计成交177宗，总规划建面1393.9万平方米，成交规模较去年同期持平。值得关注的一点，在涉宅用地成交规模与去年同期持平的基础上，总成交金额同比上升22%，涉宅用地的成交楼面价及平均溢价率较去年同期均有所上升。 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 客研究院 58安居客研究院 58安 客研究院 58安居客 究院 58安居 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 构的影响。2月，核心一二线城市土拍热度有所上升，部分地块溢价提升，进而拉高了总体溢价水平。 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 客研究院 58安 客研究院 58安居客 究院 58安居客研究院 58安居 3、城市土地出让：北京、杭州、合肥2月土拍热度较高 58安居客研究院 2月，核心一二线城市土地市场有所升温，部分城市溢价率上行。北京、杭州及西 安分列全国65城土地出让金榜单前三。北京2月出让9宗地，土地出让金达到232.79 亿元，位居榜首。其中，集中出让宅地7宗，出让金额达223.71亿元，仍稳居榜首。同时，涉宅用地平均溢价率达到5.72%。 58安居客研究院 58安居客研究院 2月，杭州今年首批土地成功出让，7宗宅地全部溢价成交，土地出让金达到111.62亿元，平均溢价率达到19.1%。此外，春节之后合肥土地市场表现也较为火热。首场土 拍3宗涉宅地块出让，均以溢价成交，最高溢价率达54%，共计成交金额32.28亿元。 58安居客研究院 2月全国重点65城各类土地成交出让金城市排行 排行 城市 土地宗 数(宗) 建设用地面 积(万㎡) 规划建筑面 积(万㎡) 成交楼面均价 (元/㎡) 平均溢价率 (%) 土地出让 金(亿元) 1 北京 9 61.69 122.04 19075 5.49 232.79 2 杭州 31 82.76 181.33 7194 15.9 130.45 3 西安 10 56.76 123.82 6382 0 79.02 4 深圳 2 15.04 62.82 8846 0.18 55.57 5 广州 6 18.27 68.47 5536 0 37.90 6 湖州 78 240.09 556.76 622 0.43 34.62 7 合肥 11 14.71 27.71 12060 27.75 33.42 8 天津 11 33.05 49.87 6468 1.67 32.26 9 三亚 4 32.64 31.74 9431 0.38 29.93 10 泉州 9 19.32 64.76 3360 0 21.76 数据来源：58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 2月全国重点65城涉宅用地成交出让金城市排行 排行 城市 土地宗 数(宗) 建设用地面 积(万㎡) 规划建筑面 积(万㎡) 成交楼面均 价(元/㎡) 平均溢价 率(%) 土地出让金 (亿元) 1 北京 7 41.27 84.95 26335 5.72 223.71 2 杭州 7 16.65 42.54 26241 19.1 111.62 3 西安 6 32.74 93.94 8116 0 76.25 4 深圳 1 4.68 21.66 23914 0.19 51.79 5 广州 1 4.88 17.09 21330 0 36.45 6 合肥 3 8.22 15.45 20896 29.01 32.28 7 天津 5 22.18 29.56 9777 1.87 28.90 8 三亚 2 13.06 19.59 12498 0.19 24.49 9 珠海 2 15.61 26.54 7921 0 21.02 10 泉州 1 5.51 15.97 13149 0 21.00 4、宅地流拍走势：1-2月流拍率持续回落 数据来源：58安居客研究院 客研究院 58安 客研究院 58安居客 究院 58安居 58安居客研究院 1月，全国重点65城涉宅用地流拍22宗，流拍率约为16%，较年末小幅下降。 从具体城市看，主要为中西部二三线城市，涉及兰州、潍坊、保定、秦皇岛等15个城 市。值得注意的是，广州1月推出两宗宅地均因无有效竞买人而流拍，土地市场仍较冷。 2月，整体涉宅用地流拍下降至11宗，流拍率维持在15.3%，仅潍坊、石家庄、太原、 58安居客研究院 58安居客研究院 淄博、佛山及合肥等6个城市出现流拍。虽然，部分一二线城市2月土地市场有所升温，但整体来看，二三线城市仍面临土拍市场清淡的现状。 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 客研究院 58安 客研究院 58安居客 究院 58安居 二、核心22城土地市场表现情况 58安居客研究院 1、土拍热度：2月核心22城土地市场回暖升温 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 1-2月，全国核心22城土地市场热度指数呈现触底回升态势，热度回升至去年6月的水平。由于春节后部分核心一二线城市涉宅用地成交楼面价及溢价率大幅提升，带动了市场热度指数回升。究其原因，部分核心一二线城市选择在年初的首次土拍市场推出一些较为优质地块，提升了企业竞拍的信心和热度。其中，长沙1月土拍的溢价率达到23.2%，杭州更是保持了两个月土拍的溢价率实现19.1%，昆明2月土拍的溢价率也达到9.4%。同时，涉宅用地流拍率较去年年底下降。 58安居客研究院 58安居客研究院 备注：土地属性为涉宅用地(不含租赁用地、安置房用地等) 数据范围是特指58安居客研究院选取的22个样本城市，包括：武汉、广州、北京、长沙、上海、深圳、郑州、重庆、苏州、杭州、西安、成都、无锡、昆明、福州、南京、沈阳、宁波、青岛、济南、长春、天津 58安居客研究院 1月核心22城涉宅用地成交出让金城市排行 排行 城市 土地宗 数(宗) 建设用地面 积(㎡) 规划建筑面 积(㎡) 成交楼面均价 (元/㎡) 平均溢价率 (%) 土地出让 金(亿元) 1 北京 4 172561 354716 34404 8.96 122.0 2 杭州 6 246790 445244 14974 19.01 66.7 3 济南 17 479409 898649 4334 0 39.0 4 南京 5 213089 453336 3637 0 16.5 5 上海 3 189577 427924 15395 7.3 65.9 6 西安 7 429025 1230669 4937 0 60.8 7 长沙 4 273610 718834 7052 23.19 50.7 8 郑州 7 250046 772482 4211 6.9 32.5 9 重庆 1 78320 121860 7016 7.94 8.6 58安居客研究院 2月核心22城涉宅用地成交出让金城市排行 数据来源：58安居客研究院 排行 城市 土地宗 数(宗) 建设用地面 积(㎡) 规划建筑面 积(㎡) 成交楼面均价 (元/㎡) 平均溢价率 (%) 土地出让 金(亿元) 1 北京 7 412749 849471 26335 5.72 223.7 2 广州 1 48807 170890 21330 0 36.5 3 杭州 7 166503 425360 26241 19.1 111.6 4 昆明 1 28165 84495 6846 9.36 5.8 5 深圳 1 46764 216570 23914 0.19 51.8 6 天津 5 221827 295621 9777 1.87 28.9 7 西安 6 327376 939433 8116 0 76.2 8 郑州 1 18802 30083 5747 0 1.7 客研究院 58安居客研究院 58安 客研究院 58安居客研究院 58安居客 究院 58安居 数据来源：58安居客研究院 2、热点城市：2月杭州全部地块溢价成交 58安居客研究院 2月，杭州今年首批土地成功出让，7宗宅地全部溢价成交，总建筑面积42.5万方， 58安居客研究院 58安居客研究院 土地出让金达到111.62亿元，成交楼面均价26241元/㎡，平均溢价率达到19.1%。由于杭州此次拍卖的地块整体质量较高，特别是地理位置优越的地块占比较大，直接导致了地块热度的持续高涨。同时，由于去年末房企冲刺全年业绩和项目去化的推进，节后房企补仓，拿地热情相应回升。本土企业拿地积极，此次7宗宅地均被本土企业包揽，也推动了土地拍卖的溢价成交。 58安居客研究院 根据安居客云洞察数据显示，杭州的找房热度指数在今年春节后开始大幅回升，市场开始回暖升温。本次土拍中，上城区城东新城单元地块溢价率最高，该地块起始价为19.642亿元，经过44轮竞价由滨江集团以总价24.44亿元竞得，成交楼面价36240元/平方米，溢价率24.44%。 客研究院 58安居客研究院 58安 客研究院 58安居客 究院 58安居 58安居客研究院 58安居客研究院 数据来源：安居客研究院【云洞察】产品数据库 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 目前，上城区城东新城板块内在售项目仅叠映里，项目首开中签率仅12.99%，项目保持了较高的市场热度。根据安居客云洞察数据显示，与同类项目竞品相对，滨江