2024微短剧买量投流数据报告

2024年微短剧买量投流数据报告 大盘榜单研判 一、市场规模 一 短剧市场规模 2020-2027年中国微短剧市场规模及预测 1200 291% 300% 268% 1006.8 1000 250% 793.3 800 200% 176% 677.9 600 504.4 150% 400 373.9 100% 200 101.7 50% 9.4 36.8 35%34% 17% 27% 00% 20202021202220232024E2025E2026E2027E 中国网络微短剧市场规模(亿元) 增长率（%） 2023年市场规模373.9亿元预计2024年超500亿元 •据艾媒咨询预测，2023年中国微短剧市场规模达373.9亿元，同比上升267.65%，预计2024年市场规模超500亿元，2027年超1000亿元； •微短剧市场规模=用户付费+广告+平台分账，2023年付费短剧规模为207.4亿，广告规模约158亿，分账短剧规模约8亿元； •横向对比，2023年中国电影总票房549.15亿元（YoY+83.5%），短剧市场规模已接近电影市场规模的70%。 Source：艾媒咨询《2023-2024年中国微短剧市场研究报告》 1 一 短剧用户规模 2022-2023年11月短剧应用行业活跃用户规模 （万） 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 短剧用户活跃规模达1.2亿抖音活跃用户规模居首位 •短剧用户规模：QuestMobile数据显示，2023年10月和11月期间，短剧应用的用户规模呈井喷式增长，从2022年11月的9000万量级跃升至1.2亿，同比增长1125.84%； •短剧用户的渠道分布：QuestMobile数据显示，23年11月抖音小程序活跃用户规模数达8324万，远超APP3196万和微信小程序1229万的活跃用户规模。 Source：QuestMobile《2023全景生态流量年度报告》 2 一 短剧行业发展阶段 短剧3.0 短剧2.0 短剧1.0 多元化发展阶段（2023年至 今） 萌芽阶段 （2018-2019） 平台短剧发展 阶段（2020- 2022） 行业进入多元化发展阶段短剧逐渐走向精品化 •萌芽阶段（2018-2019年）：长视频平台 （爱优腾芒）率先布局，短视频平台（抖音、快手）接续跟进； •平台短剧发展阶段（2020-2022年）：微短剧纳入监管体系，各视频平台相继推出激励计划； •多元化发展阶段（2023年至今）：小程序短剧崛起、独立APP涌现，影视大厂纷纷入局参与短剧制作，短剧逐渐向精品化发展。 3 中国网络微短剧市场投流规模预估（亿元） 900 839 800 700 661 600 565 500 420 400 312 300 200 100 0 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 一 短剧投流规模 Source：DataEye研究院预估 2023年投流规模超300亿元预计2024年超400亿元 •DataEye预测，2023年中国微短剧投流规模预计达312亿元，2024年投流规模约420亿，2027年超830亿元； •2023年微短剧投流市场经历了先暴涨、后 下滑，再趋于平稳三个阶段； •2023年年初短剧日耗3000万元左右，端午突破6000万，9月6000万左右，国庆峰值超1亿元，11月来受监管影响，上千部违规短剧被禁投，短剧大盘出现下滑，随着监管风波逐渐消退，今年以来，短剧大盘趋于稳定，但监管仍是影响短剧投流消耗的 最大因素。4 2024年男女频热力值占比 2024年男女频投流 规模预估（亿元） 223 197 47% 53% 男频女频 男频 女频 一 男女频投流规模 Source：DataEye-ADX DateRange：2024.1.1-2024.2.18 预计2024年男频投流规模 197亿，女频223亿 •根据DataEye短剧热力值数据，2024年男女频赛道热力值占比近乎平分秋色，由此我们推断男女频投流规模相当，女频略胜一筹； •DataEye预计，2024年男频短剧投流规模 约197亿，女频约223亿； •单纯的男女频能够辐射的用户相对有限，目前男女频的界限不再泾渭分明，不少热门短剧并没有刻意区分男女频品类，比如 《双骄夫妇》《裴总每天都想父凭子贵》等短剧同时面向男女用户。 5 一 细分题材投流规模 2024年细分题材投流占比（%） 40% 30% 18% 9% 7%7% 6% 6% 5% 4% 情感逆袭战神古装甜宠穿越玄幻萌宝重生神医 情感、逆袭、战神最吸量萌宝、古装、玄幻崭露头角 •根据DataEye短剧热力值数据，情感、逆袭、 战神包揽热投细分题材榜TOP3，投流热度遥遥领先，古装、甜宠位列第四、第五； •传统爆款题材逆袭、战神，题材相对安全的情感、甜宠依然是投流主力军，萌宝、古装、玄幻、穿越等题材也开始崭露头角。 注：细分题材有重合，同一部短剧可能涉及多个题材 Source：DataEye-ADX DateRange：2024.1.1-2024.2.186 2024年媒体平台素材量占比 2024年媒体平台投流规 模预估（亿元） 311 19% 21% 60% 67 42 巨量引擎腾讯广告其他 巨量引擎腾讯广告 其他 一 媒体平台投流规模 Source：DataEye-ADX DateRange：2024.1.1-2024.2.18 巨量引擎投流规模超300亿腾讯广告超60亿 •根据DataEye短剧数据，按平台素材量分析， 巨量引擎是短剧投流素材第一大平台，2024年以来素材量占比约6成，腾讯广告约占2成，其他媒体平台占2成左右； •按投流消耗占比分析，巨量引擎是短剧投流消耗第一大平台，2024年以来投流消耗约占74%，腾讯广告约占16%，其他媒体平台约占10%； •DataEye预计，2024年巨量引擎投流规模超300亿，腾讯广告超60亿，其他媒体平台约40亿。 7 二、投放总览 二 短剧热力值消耗概况 短剧热力值（亿） 15 15 12 2023年12月 2024年1月 2024年2月（截至2.18） 注：此处只统计了进入DataEye短剧热力榜的短剧 Source：DataEye-ADX DateRange：2023.12.1-2024.2.18 大盘热力值趋于稳定春节档消耗有所提升 •2024年1月，国内短剧大盘消耗约15亿元，与23年12月基本持平，2024年2月1日至18日，短剧大盘消耗接近12亿，预计2月大盘消耗接近20亿； •2024年以来，短剧大盘消耗趋于稳定，平均每天消耗约5000万元，2月以来，由于赶上春节档，平均日耗约6500万。 •注：热力值是根据短剧在统计时间内抖音爆量素材、关联素材数、关联计划数等指标，按自有算法模型计算得出，反映其在媒体投放市场消耗的火热程度 8 二 短剧投放素材量概况 短剧投放素材数（万） 125 84 75 2023年12月 2024年1月 2024年2月（截至2.18） 2024年去重素材超200万环比大幅增长 •2024年国内短剧投放素材量（去重）超200万组，其中1月投放素材量约125万组，环比大幅增长49%，2月1日至18日投放素材量约75万组； •短剧素材膨胀的因素包括： ①新剧上线推高投放量； ②行业内卷、套路严重，单条素材易失效，需不断“堆素材”尝试，素材使用效率不高。 Source：DataEye-ADX DateRange：2023.12.1-2024.2.189 二 参与投流的新剧数量及占比 参与投流的新剧数量及占比 1800 1750 1700 1650 1600 1550 1500 1450 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 新剧数量 新剧数量占比（%） 2024年参与投流的新剧超 3000部新剧约占三成 •2024年以来，国内短剧市场上线新剧超3000部，其中1月有1500多部新剧上线，新剧占比30%，较23年12月下滑近10%，主要由于部分出品方为了筹备春节档，有意囤剧不发； •2月1日至18日有1500多部新剧上线，新剧占比30%，预计2月新剧上线数量将突破2000部。 Source：DataEye-ADX 10 DateRange：2023.12.1-2024.2.18 二 新剧投放素材量概况 新剧投放素材量及占比 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2023年12月2024年1月2024年2月（截至2.18） 素材数（万） 新剧素材量占比（%） 2024年新剧去重素材超60万新剧贡献约3成素材量 •2024年国内新剧投放素材量（去重）超60万组，其中1月素材量约45万组，较23年12月大幅激增60%，2月1日至18日投放素材量约18万组； •新剧贡献约3成素材量：1月新剧素材量占比达36%，2024年2月1日至18日新剧素材量占比略有下滑，但也达到24%。 Source：DataEye-ADX 11 DateRange：2023.12.1-2024.2.18 二 新剧热力值消耗概况 注：此处只统计了进入DataEye短剧热力榜的新剧 2024年新剧月消耗持续下滑 上榜新剧热力值（万） 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2023年12月 2024年1月 2024年2月（截至2.18） 1月消耗7000万 •2024年1月，上榜新剧月消耗约7000万，较23年12月下降26%，主要由于1月上榜新剧数量下降3成；2024年2月1日至18日，上榜新剧总消耗超3300万，不及1月的50%； •2024年春节档（2.10-2.17），20部上榜新剧总消耗超1500万，日均消耗仅250万；主要由于春节档电影市场火爆（票房超80亿），一定程度上挤占了短剧市场空间，此外部分短剧主动撤出春节档，选择了延期上线。 Source：DataEye-ADX 12 DateRange：2023.12.1-2024.2.18 •1、2月上榜新剧数量下滑主要由于新剧上线数量下降，部分出品方为了备战春节档，有意将短剧囤到春节档。 13 100 0 2% 0% 2023年12月2024年1月2024年2月（截至2.18） 上榜老剧 上榜新剧 新剧占比（%） 二 上榜新剧数量及占比 800700 上榜新剧数量及占比 20%18% 新剧上榜数量出现下滑新剧占比跌至10%以下 600 108 72 16%14% •2024年1月上榜新剧72部，较23年12月下 500400 41 12%10% 降三成，新剧占比约10%，较12月下降7个百分点；2024年2月1日至18日，上榜新剧 300200 511 626 414 8%6% 41部，新剧占比约9%； 4% Source：DataEye-ADX DateRange：2023.12.1-2024.2.18 二 短剧投放媒体平台 短剧投放媒体平台 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 2023年12月 2024年1月 2024年2月（截至2.18） 巨量引擎腾讯广告其他 媒体平台占比趋于稳定 巨量引擎6成，腾讯广告2成 •2024年以来，短剧投放媒体平台趋于稳定，TOP2媒体平台为巨量引擎和腾讯广告，其中约6成素材投向巨量引擎，约2成素材投 向腾讯广告，其他媒体平台占比在2成左右； •巨量引擎主投抖音和穿山甲联盟，两大渠道合计素材占比超75%，腾讯广告主投优量广告，两大平台均主投下沉市场的聚合媒体。 Source：DataE