2024中国微短剧出海商业生态观察报告

核心观点

• 市场概况：中国短剧出海处于高速增长期，2024年下载量实现百万至千万级突破，未来商业化规模或达百亿量级。北美是主要收入市场，但东南亚新增下载量已超北美。出海新玩家增加，行业集中度降低。
• 竞争格局：头部平台ReelShort、DramaBox、ShortMax占据主导地位，下载量和收入占比均超70%。Google Play下载量高于iOS，但iOS收入占比更高。市场增长主要来自Q3，不同平台渠道表现存在差异。
• 产业图谱：产业链包括IP版权方、短剧平台、承制方、营销平台和用户。海外以独立APP为主，获客成本高但留存高；国内以小程序为主，获客成本低但需持续投放。变现模式以IAA+IAP混合模式为主，单集付费和订阅模式在不同市场存在差异。
• 营收变现：头部平台单集付费收入占比5-6成，广告植入多被中腰部平台采用。约80%素材投放于Meta、TikTok等平台。买量投放规模达3-500万美元/日，未来将达1000万美元以上，Meta仍是首选，TikTok正在崛起。

关键数据

• 市场规模：2024年10月，出海短剧APP总流水已突破4.3亿美元，预计全年达5亿美元以上。
• 渠道分布：iOS系统收入占比超64%，Q3季度增长最快。
• 市场梯队：北美为第一梯队，收入占比超50%；日韩、东南亚为第二梯队，收入贡献额接近20%；拉美和中东为第三梯队。
• 头部平台：DramaBox以8954万美元收入登顶，ReelShort以7655万美元位列第二，ShortTV以4331万美元排名第三。
• 用户画像：海外市场女性用户占比近六成，年龄集中在25+。

研究结论

• 中国短剧出海市场潜力巨大，新兴市场将成为新的增长点。
• 头部平台先发优势明显，但行业集中度正在降低。
• 内容创作成为瓶颈，具备双语创作能力和爆款经验的创作者稀缺。
• 买量投放规模持续扩大，渠道将更加集中，TikTok等新兴平台投放比例将增加。
• 商业模式将走向多元化，广告植入、内容营销等模式将逐步增加。