计算机行业跟踪：鸿蒙生态发展迅速，盘古大模型入场AIPC

证券研究报告|行业动态报告 2024年04月12日 鸿蒙生态发展迅速，盘古大模型入场AIPC 计算机行业跟踪 评级及分析师信息 行业评级：推荐 行业走势图 4%-6%-16%-26%-36% -46% 2023/042023/072023/102024/012024/04 计算机沪深300 分析师：赵宇阳邮箱：zhaoyy1@hx168.com.cnSACNO：S1120523070006联系电话：分析师：刘泽晶邮箱：liuzj1@hx168.com.cnSACNO：S1120520020002联系电话： 纯血鸿蒙即将开启Beta测试，鸿蒙生态发展火热 4月11日，华为举办了鸿蒙生态春季沟通会，除了发布鸿蒙智行智界S7、华为MateBook等一系列新品外，会上华为还正式官宣将于6月举办每年一度的开发者大会。与此同时，鸿蒙原生也将迎来重磅进展——HarmonyOSNEXT，鸿蒙星河版将于6月正式开启Beta。 鸿蒙生态日益丰满，原生应用两个月增长20倍 根据IT之家，华为官方数据披露，今年1月份，首批已有200余家应用厂商积极投身于鸿蒙原生应用的开发中，其应用范围广泛覆盖便捷生活、出行文旅、金融便利、社交资讯、生产力工具、影音娱乐及游戏等诸多领域，鸿蒙原生应用的布局已初具规模。而更令人振奋的是，在3月底，这一数字已迅猛攀升至超过4000个，短短两个月时间内实现了惊人的20倍增长。 地方政策驱动鸿蒙发展，多家超级应用已在加速开发鸿蒙原生应用 据快科技报道，鸿蒙生态的高速发展离不开各省市的大力支持。以深圳为例，3月2日，深圳市工业和信息化局、深圳市政务服务和数据管理局联合印发《深圳市支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》，为原本就已加速发展的千行百业的原生鸿蒙应用开发插上腾飞的翅膀。 另外，超级应用支付宝、淘宝、京东、美团、高德等都在加速开发鸿蒙原生应用，央广网已率先完成全量版本开发，B站、小红书、爱奇艺、喜马拉雅、WPSOffice、招商银行、邮储银行等头部应用则已完成Beta版本开发，正在对产品进行持续打磨。来自不同领域的伙伴率先垂范，将吸引更多伙伴加入鸿蒙生态。 盘古大模型加持，AI赋能华为智行和智慧办公生态 根据财经网，智界S7携带智能座舱领域，HarmonyOS4系统的超级桌面2.0支持手机应用全量上车，HUAWEIMagLink可为后排扩展屏幕。具备数据传输加密、敏感权限管控、个人数据隔离能力，全面防范网络攻击，隐私无忧。此外，车载智慧助手小艺即将在5月接入华为盘古大模型，成为更智能的私人用车顾问。 盘古大模型首次应用于PC，开启国产AIPC新纪元 根据第一财经的报道，此前，盘古大模型的AI能力主要被运用在行业端，这次在PC赛道的落子，将是华为在消费侧AI探索的重要一步。 华为称，除了基于华为盘古大模型，在超千亿参数的中文预训练大模型基础上融入了大量的场景数据。华为还在PC上聚合了 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 目前国内主流大模型产品，形成了一个“AI空间”。这一聚合入口引入了超过100个AI大模型智能体，首批应用覆盖了百度文心一言、科大讯飞星火、智谱清言等AI大模型产品，可以依据用户需求推送个性化AI能力。 全球AIPC概念火热，2024年或将成为AIPC的元年 AIPC已吸引了国内外厂商大力布局。根据财联社的报道整合，在华为MateBookXPro发布前，已有多家厂商入场AIPC。在市场规模上，根据Canalys最新发布的数据，2024年第一季度，全球PC市场总出货量同比增长3.2%，达5720万台，受益于系统更新和AIPC的发展，PC市场将在全年加速增长。Canalys预计，今年全球AIPC出货量将达到4800万台，占PC总出货量的18%，明年AIPC出货量将超过1亿台，占PC总出货量的40%。到2028年，AIPC出货量将达到2.05亿台，2024年至2028年期间的复合年增长率将达到44%。 投资建议：受益标的： 技术开发：润和软件、软通动力、芯海科技、常山北明； 生态应用类：润达医疗、捷顺科技、用友网络、金山办公、科大讯飞； 鸿蒙产业链：智微智能、九联科技、汉威科技、盛视科技；AIPC：华勤技术、翰博高新、光大同创； -体机：能科科技、科远智慧、恒为科技、开普云、新致软件、云从科技； 其他受益公司包括，万兴科技、彩讯股份、梦网科技、科蓝软件、海量数据、方直科技、星环科技。 风险提示 核心技术水平升级不及预期的风险，AI伦理风险，政策推进不及预期的风险，中美贸易摩擦升级的风险。 正文目录 1.纯血鸿蒙即将开启Beta测试，鸿蒙生态发展火热4 2.盘古大模型加持，AI赋能华为智行和智慧办公生态6 3.投资建议9 4.风险提示9 图表目录 图表1会上官宣将于6月举办每年一度的华为开发者大会4 图表2鸿蒙原生应用超越4000+的海报5 图表3《深圳市支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》5 图表4鸿蒙星河版商用加速海报6 图表5车载智慧助手小艺即将在5月接入华为盘古大模型7 图表6华为MateBookXProAI功能一览8 图表7华为MateBookXProAI合作伙伴和AI空间8 1.纯血鸿蒙即将开启Beta测试，鸿蒙生态发展火热 4月11日，华为举办了鸿蒙生态春季沟通会，除了发布鸿蒙智行智界S7、华为MateBook等一系列新品外，会上华为还正式官宣将于6月举办每年一度的开发者大会。与此同时，鸿蒙原生也将迎来重磅进展——HarmonyOSNEXT，鸿蒙星河版将于6月正式开启Beta。 图表1会上官宣将于6月举办每年一度的华为开发者大会 资料来源：IT之家，华西证券研究所 鸿蒙生态日益丰满，原生应用两个月增长20倍 根据华为常务董事、终端BGCEO余承东在大会上的介绍，2023年8月华为开发者大会官宣鸿蒙生态设备数量为7亿台，历时5个月，鸿蒙生态设备已增长至 8亿个，千行百业万物互联，将打开万亿级产业新蓝海。 根据IT之家报道，在今年1月份的“鸿蒙生态千帆启航仪式”上，鸿蒙迎来了又一次的里程碑进展——HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版开发者预览正式面向开发者开放申请。据悉，HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版，从系统内核、文件系统，到编程语言、编译器/运行时、编程框架，再到设计系统、集成开发环境以及AI框架、AI大模型等核心技术，实现了全栈自研，将为消费者带来六大卓越的原生体验：原生精致、原生易用、原生流畅、原生安全、原生智能以及原生互联。 作为系统最为关键的生态基石，根据IT之家，华为官方数据披露，今年1月份，首批已有200余家应用厂商积极投身于鸿蒙原生应用的开发中，其应用范围广泛覆盖便捷生活、出行文旅、金融便利、社交资讯、生产力工具、影音娱乐及游戏等诸多领域，鸿蒙原生应用的布局已初具规模。而更令人振奋的是，在3月底，这一数字已迅猛攀升至超过4000个，短短两个月时间内实现了惊人的20倍增长。 图表2鸿蒙原生应用超越4000+的海报 资料来源：IT之家，华西证券研究所 地方政策驱动鸿蒙发展，多家超级应用已在加速开发鸿蒙原生应用 据快科技报道，鸿蒙生态的高速发展离不开各省市的大力支持。以深圳为例，3月2日，深圳市工业和信息化局、深圳市政务服务和数据管理局联合印发《深圳市支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》。 这一政策的下发，不仅标志着深圳市已经启动对鸿蒙生态的全力支持，为原本就已加速发展的千行百业的原生鸿蒙应用开发插上腾飞的翅膀。同时，对其它省市也起到了至关重要的示范作用，推动其它省市陆续跟进。 图表3《深圳市支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》 资料来源：快科技，华西证券研究所 目前，超级应用支付宝、淘宝、京东、美团、高德等都在加速开发鸿蒙原生应用，央广网已率先完成全量版本开发，B站、小红书、爱奇艺、喜马拉雅、WPSOffice、招商银行、邮储银行等头部应用则已完成Beta版本开发，正在对产品进行持续打磨。来自不同领域的伙伴率先垂范，将吸引更多伙伴加入鸿蒙生态。同时，阿里云音视频终端SDK、高德地图SDK、微博登录分享SDK等三方SDK还实现了对HarmonyOSNEXT的适配，将进一步降低伙伴的开发工作量， 带动更多伙伴加速鸿蒙原生应用开发进程。 各地纷纷启动本地政务民生应用和垂域应用、本地媒体平台的鸿蒙原生应用开发，不少省市都成为了鸿蒙的尝鲜者。上海市的“随申办”超级应用和浙江省的浙里办App成为全国首批启动鸿蒙原生应用开发的政务民生应用。 互联网大省广东已有超300应用启动鸿蒙原生应用开发，重庆有超百款，而四川、广西、山东、河北、安徽等省市的各种民生、传媒、汽车、生活类应用也都已加入鸿蒙生态。不仅如此，国家电网官方统一线上服务入口的网上国网App，也在前不久正式启动鸿蒙原生应用及元服务的开发，将带动更多民生类应用及大型央国企拥抱鸿蒙生态。 我们认为随着各地政府和企业积极加入鸿蒙生态，将会加速鸿蒙操作系统的推广和发展，进而带动促进华为在芯片、终端设备、云服务等相关产业的发展，形成更加完善的产业生态，加速华为产业链的升级和创新。 图表4鸿蒙星河版商用加速海报 资料来源：IT之家，华西证券研究所 2.盘古大模型加持，AI赋能华为智行和智慧办公生态 “雨过惊蛰，春暖花开，智界S7开启海量交付。”在4月11日华为鸿蒙生态春季沟通会上，华为常务董事、终端BGCEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东重新发布了此前出交付问题的鸿蒙智行智界S7。 根据财经网报道，作为鸿蒙智行首款智慧轿车，智界S7带来焕新升级惊喜。智界S7Pro将首发搭载华为视觉智驾HUAWEIADS基础版，不依赖激光雷达与高精地图，实现“全国高速城快轻松开、智能泊车轻松停”——全国高速和城市快速路支持NCA智驾领航辅助，智驾上下匝道，遇到道路施工、锥桶改道等场景，具备一定自主换道避障绕行能力。同时，智界S7Pro的电池包将升级为82kWh，CLTC综合续航里程提升至705公里。 在智能驾驶能力上，华为在AI训练集群上构建了丰富的场景库，每天在其中进行1200万+公里的仿真测试，学习训练算力达3.3EFLOPS（每秒百亿亿次浮点运算），模型更新速度每5天迭代一次，用海量数据推动智能驾驶能力持续迭代升级。 另外智界S7携带智能座舱领域，HarmonyOS4系统的超级桌面2.0支持手机应用全量上车，HUAWEIMagLink可为后排扩展屏幕。具备数据传输加密、敏感权限管控、个人数据隔离能力，全面防范网络攻击，隐私无忧。此外，车载智慧助手小艺即将在5月接入华为盘古大模型，成为更智能的私人用车顾问。 图表5车载智慧助手小艺即将在5月接入华为盘古大模型 资料来源：财经网，华西证券研究所 盘古大模型首次应用于PC，开启国产AIPC新纪元 华为在鸿蒙生态春季沟通会上还宣布，首次将盘古大模型加持的AI功能搭载至MateBookXPro上。华为常务董事、终端BGCEO余承东表示，这是PC首次应用华为盘古大模型，可生成“AI概要”场景模型。 根据第一财经的报道，此前，盘古大模型的AI能力主要被运用在行业端，这次在PC赛道的落子，将是华为在消费侧AI探索的重要一步。 根据发布会内容，华为对PC领域的核心竞争力定义为智能感知，智慧互联，智慧创作等方向，并覆盖创作、办公、学习、生活等场景，而AI的能力也贯穿其中。比如在办公或者学习场景时，需要使用视频交流时，搭载了华为的AI人像分割技术和背景融合技术。同时，在盘古大模型的加持下，用户可以将相关PC上的会议内容或者录音生成纪要，并直接进行AI概要总结。 华为称，上述功能主要基于华为盘古大模型，在超千亿参数的中文预训练大模型基础上融入了大量的场景数据。除此之外，华为还在PC上聚合了目前国内主流大模型产品，形成了一个“AI空间”。这一聚合入口引入了超过100个AI大模型智能体，首批应用覆盖了百度文心一言、科大讯飞星火、智谱清言等AI大模型产