行业升级趋势下，传统品类如何讲好新故事？ 词条报告系列

Leadleo.com 行业升级趋势下，传统品类如何讲好新故事？词条报告系列 张 郑紫炯等2人 2024-03-29未经平台授权，禁止转载版权有问题？点此投诉 批发和零售业/零售业/食品、饮料及烟草制品专门零售 消费品制造/食品饮料 行业： 行业定义 蜜饯果干是指以新鲜水果为原料，经过去皮、去籽等… AI访谈 行业分类 根据产品的种类可将蜜饯果干划分蜜饯类、果脯类、… AI访谈 行业特征 中国蜜饯果干行业呈现产业稳健增长态势、用户年轻… AI访谈 发展历程 蜜饯果干行业 目前已达到4个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 蜜饯果干行业规模暂无评级报告 AI访谈SIZE数据 政策梳理 蜜饯果干行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 蜜饯果干行业呈现出产业总体集中度低但在逐步提升… AI访谈数据图表 摘要中国蜜饯果干行业最早于20世纪90年代出现，属于具有发展前景的行业之一。随着追求营养、方便、味美、质优、休闲的市场需求热点不断发展，作为休闲零食之一的蜜饯果干以其健康、便利、种类多等优势迎来发展契机。2018年到2022年，中国蜜饯果干行业规模从1,020.4亿元增长至1,566.67亿元，蜜饯果干行业发展速度加快。未来五年，蜜饯果干行业规模将以复合年增率7.3%的速度增长，预计到2027年市场规模将达到2,296.1亿元。（该词条由重庆工商大学经济学院税收学张惜蕾于2023年10月填写完成） 蜜饯果干行业定义[1] 蜜饯果干是指以新鲜水果为原料，经过去皮、去籽等加工处理，再经由烘干、蜜制等工艺制成的食品，主要包括蜜饯类和果干类两大类产品。蜜饯是指以果蔬等为主要原料，添加（或不添加）食品添加剂和其他辅料，经过糖或蜂蜜或食盐腌制（或不腌制）等工艺制成的制品。果干是指以绿色食品水果为原料，经脱水，干燥不经糖渍腌制而成的可即食产品。蜜饯果干行业是一个以水果为主要原料，通过生产、加工、包装多道工序制成各种形 态和口感的果脯、果干等产品的行业，具有广阔的市场前景和发展潜力。 [1]1：https://openstd.sa… 2：国家标准化管理委员会 蜜饯果干行业分类[2] 根据产品的种类可将蜜饯果干划分蜜饯类、果脯类、话化类、凉果类以及果糕类等几大类别。 按产品进行分类 蜜饯类 蜜饯类是原料经糖(或蜂蜜)渍和/或盐渍、干燥(或不干燥）等工艺制成的湿态(或半干态附有糖霜）的制品， 如蜜枣等。 果脯类 果脯类是原料经糖溃、干燥等工艺制成的略有透明感， 表面无(或略有)霜糖析出的制品，如芒果干、葡萄干。 凉果类 蜜饯果干分 类 凉果类是原料经盐渍、糖渍、干燥等工艺制成的半干态 制品，如西梅干等。 话化类 话化类是原料经盐渍、糖渍(或不糖渍）、干燥等工艺 制成的干态制品，分为不加糖和加糖两类，如话梅等。 果糕类 果糕类是原料加工成酱状或粉状，经成型、干燥（或不干燥）等工艺制成的制品，分为糕类、条（果丹皮） 类、片类和丹类，如山楂糕、山楂片等。 其他类 除上述类别以外的蜜饯产品。 [2]1：https://openstd.sa… 2：国家标准化管理委员会 蜜饯果干行业特征[3] 中国蜜饯果干行业呈现产业稳健增长态势、用户年轻、购买力高且多为女性、与第一产业联系紧密、全渠道销售不断发展、季节性差异明显的特征。同时，随着人民生活水平不断提高，消费者更加注重食品安全与健康。此外，日趋激烈的市场竞争环境下，拓展销售渠道来争夺市场份额成为必然趋势。 [4 1用户年轻化且购买力高 消费者集中于一二线城市的年轻女性，呈现出年轻化、高购买力趋势 从性别来看，蜜饯果干行业女性消费人数占比超过70%；从分代际来看，蜜饯果干在95后-00后的消费人数渗透率规模增速已突破10%，蜜饯果干行业的消费者为95-00后的年轻女性。从城市来看，一线城市消费人数渗透率规模增速达12%，二线城市消费人数渗透率最高，一二线城市人群正在成为行业增长引擎。 2蜜饯果干行业与第一产业联系紧密 因行业原料来自于农产品，企业重视农产品原料质量与食品安全，助力农产品销售 原料质量是产品的根本，优质的原料是生产高品质产品的前提。企业重视原料筛选，蜜饯果干主要企业偏好直接与果农合作，建立原料基地，以便于从源头上保证原料质量。2019年《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》的发布使得蜜饯果干企业进一步重视原料安全和食品安全。此外，蜜饯果干企业依托电商模式，通过互联网连接了优质农产品生产者与消费者，有效打开了农产品的销路，解决了农业“供需两旺，流通不畅”的弊病。 3具有明显季节性特征 季节温度原因、节假日分布、自身特征促使蜜饯果干产业具有明显季节性差异 一方面，由于天气原因，消费者在第一和第四季度的低温天气对蜜饯果干休闲食品有较高的消费需求；在第二和第三季度的高温天气对休闲食品有较低的消费需求。另一方面，元旦、春节、中秋节、国庆节等节假日亦主要集中在第一和第四季度。因此第一和第四季度通常为零售行业销售旺季，以良品铺子为例，2022年第一季度销售额为29.42亿元，第四季度销售额为24.37亿元，二三季度则分别为19.53亿元和21.08亿元，企业销售额呈现明显的季节性波动。此外，受蜜饯果干自身的季节性影响，如在夏季蜜饯类休闲食品较受消费者欢迎，在冬季炒货类休闲食品较受消费者欢迎等，休闲食品零售企业在蜜饯果干的销售上存在一定的季节性。 [3]1：国家统计局，天猫平台… [4]1：北京商报，深圳证券交… 蜜饯果干发展历程[5] 中国蜜饯果干行业发展历经了多个重要阶段：1.1990年-2000年，伴随改革开放的脚步，进口零食进入中国市场，休闲零食市场中以膨化食品和糖果为主要产品；2.2000年-2009年，随着居民消费水平的提升，居民对品质和健康的不懈追求，休闲零食市场发展，中国休闲零食企业开始建立；3.2010年-2015年，B2C线上交易平台开始出现，蜜饯果干企业入驻互联网平台，进一步拓宽蜜饯果干产品的销售渠道，扩大产品市场；4.2015 年-2023年，蜜饯果干头部企业陆续上市，企业向品牌化方向发展，行业竞争加剧，市场发展前景广阔。 萌芽期1990~2000 1992年，中国共产党第十四次全国代表大会明确提出：中国经济体制的改革目标是建立社会主义市 场经济体制，为蜜饯果干行业实体经济发展提供条件。 此阶段蜜饯果干加工企业多以街边小作坊形式存在，品牌尚未成立。 [6 成长期2000~2009 蜜饯果干头部品牌来伊份、百草味等多数在此阶段创立。2002年，“主板零食第一股”来伊份创立 于上海。2003年第一家百草味实体店在中国电商之都杭州创立。2005年盐津铺子成立。2006年，第一家良品铺子出现在武汉街头。 此阶段主要经营业务包括蜜饯果干的企业开始建立。蜜饯果干市场的准入门槛相对较低，产品种类较 为有限，市场需求较小，但增长速度较快。头部品牌整合了原本蜜饯果干分散的产品，品牌化产生，产业向集中化发展。 高速发展期2010~2015 随着淘宝天猫等B2C交易平台的出现，线上销售模式兴起，从事蜜饯果干企业开始入驻互联网平台， 开启线上线下渠道相结合的商业模式。百草味2010年正式入驻淘宝商城，“百草味旗舰店”挂牌营业。2012年来伊份APP发布。2014年，盐津铺子设立湖南盐津铺子电子商务有限公司，开启“互联网+食品”模式。2014年，良品铺子相继上线PC商城，支付宝服务窗商城、微博商城。 新渠道通路的出现，加剧了市场竞争。同时，不同区域间商品流动倒逼技术与产品成熟度提高。前期 实体经济发展积累的资本、技术、客户资源使得市场准入门槛进一步提高，市场增长率快速提升。 成熟期2015~2023 蜜饯果干头部企业陆续上市。2016年，来伊份率先在上海证券交易所成功上市。2017年，盐津铺子 在深交所中小板挂牌上市。2019年，三只松鼠股份有限公司在深交所成功挂牌上市。2020年，良品 铺子正式登陆A股，成为“高端零食第一股”。蜜饯果干线上销售在近年来发展迅速，从天猫的数据 观测来看，果干蜜饯在2020年实现64.0亿元的销售额，同比增速为9.8%。随着互联网渗透率逐渐提高，电商物流行业快速发展，直播带货等新兴线上销售渠道逐渐完善，蜜饯果干线上销售渠道占比逐渐提高。 此阶段市场集中度高，开发新产品困难，主要产品基本定型。企业以门店为终端、线上平台为核心的商业模式成熟。行业规模趋于稳健增长，进入存量市场的竞争。 [5]1：http://www.snacks… 2：上海国际电商食品展览会 [6]1：https://www.517lp… 2：https://www.laiyife… 3：https://www.vipbc… 4：http://www.3song… 5：https://www.yanjin… 6：https://www.gov.c… 7：良品铺子，来伊份，百… [8 蜜饯果干产业链分析[7] 中国蜜饯果干行业上游为水果种植业，主要为蜜饯果干提供原材料，中游主要为加工企业，主要作用为加工包装蜜饯果干，下游主要面向零售店、超市、电商平台或其他销售渠道，直接向终端消费者进行销售。 在产业链上游，种植业和农产品贸易加工行业提供了丰富的原材料，为蜜饯果干的生产提供了基本的物质保障。在产业链中段，蜜饯果干小品类休闲食品作为农副产品深加工行业的一部分，企业通过选取优质的原材料，采用传统的制作工艺和现代化的加工设备将果蔬等原材料进行深加工，制成口感鲜美、营养丰富的蜜饯果干产 品。在下游， 总体上看，果干蜜饯行业产业链较为清晰：上游环节负责提供大量新鲜水果原料，原料产量逐年增加，产品价格呈现季节波动。中游企业可选择的收购时间灵活议价空间大。中游企业负责对农产品进行深加工制成蜜饯果干，提升产品价值。大多数中游企业向下游拓展，通过品牌线下门店、B2C（企业对消费者）、B2B（企业对企 业）等多元化渠道，直接或间接地服务消费者。 生产制造端 新鲜水果种植 上游厂商 宏辉果蔬股份有限公司 明源股份有限公司 查看全部 浙江盟德进出口有限公司 产业链上游说明 上 产业链上游 中 上游环节提供新鲜水果原料。蜜饯果干行业中水果等作为成本中占比最大的部分之间影响后续产品价格，使用的原料包括但不限于苹果、芒果、草莓、香蕉、圣女果、猕猴桃、葡萄、山楂、杨梅。1.从产量上看，水果产量呈现每年近1,000万吨的增长趋势，这为蜜饯果干产业提供了稳定丰富的原料，保障供应链安全，根据农业农村部和国家统计局数据，水果2019年-2022年产量分别为2.74万吨、2.87万吨、3万吨，3.13万吨；2.从价格上看，水果由于供给充足，且作为生活必需品，价格变动较小，呈现周期性变动规律，中游企业在采购过程中应该灵活选择应季水果，应季水果供应量大价格低有利于中游企业有效控制成本提高利润。而蜜饯果干成品不同于新鲜水果的是保存时间长不易腐烂，对其消费可在任何时期季节，因此中游企业对于上游企业议价能力较高，根据农业农村部，苹果、菠萝、鸭梨、葡萄、西瓜、香蕉6种水果的平均价格明显呈现季节波动趋势，2022年7月与2023年7月均为7元/公斤的价格，每年6月价格开始走低，每年10月进入最低价格时期约为6.5元/公斤，这与水果生长周期有密切联系，6月以后水果的主要产地的水果进入采摘期大量进入市场，供过于求价格下降，2023年水果批发价整体高于2022年同期价格，将在一定程度上增加2023年蜜饯果干企业的原料成本。 品牌端 蜜饯果干的加工包装 中游厂商 三只松鼠股份有限公司 良品铺子股份有限公司 查看全部 上海来伊份股份有限公司 产业链中游 产业链中游说明 中游企业对农产品进行深加工制成蜜饯果干。1.从收入占比上来看，行业内头部企业2022年蜜饯果干收入占主营业务收入比重较2021年比重总体上呈下降趋势，这与蜜饯果干行业已经趋于成熟，产品定型有关。受到互联网销售模式的影响“辣条