调味酱：行业竞争格局呈现“一超多强”，品类精细化趋势加速 头豹词条报告系列

Leadleo.com 调味酱：行业竞争格局呈现“一超多强”，品类精细化趋势加速头豹词条报告系列 张婷锐·头豹分析师 2024-06-21未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 制造业/食品制造业/调味品、发酵制品制造 消费品制造/食品饮料 行业： 行业定义 调味酱是以豆类、小麦粉、水果、肉类或鱼虾等食物… AI访谈 行业分类 调味酱类调味品种类繁多，可按照其终端产品、工艺… AI访谈 行业特征 调味酱作为生活基本消费品，刚需属性较强。中国… AI访谈 发展历程 调味酱行业 目前已达到3个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 调味酱行业规模暂无评级报告 AI访谈SIZE数据 政策梳理 调味酱行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 调味酱行业竞争格局分散，呈现集中度较低、一超多… AI访谈数据图表 摘要调味酱作为日常烹饪的必需品，其市场需求表现出高度的稳定性，基本无显著的周期性和季节性波动特征。中国调味酱行业呈现出产销逐步增长、细分赛道发展空间较大、行业发展数智化等特征。随着经济及生活质量的提升，餐饮业发展迅速，消费者对餐饮口味需求逐渐多样化，餐饮业的发展带动了调味品市场的需求增长，扩大了调味酱的消费量。预计到2027年中国调味酱行业规模将增至247.57亿元。 调味酱行业定义[1] 调味酱是以豆类、小麦粉、水果、肉类或鱼虾等食物为主要原料，添加或不添加其他辅料，加工而成的液体或半固体状，具有特殊色、香、味的调味品。调味酱一般用于增强食品风味，丰富食品口感，协调各类食品的味道，以满足食用者要求，是食品行业中重要的辅料，包括酱油、食醋、豆瓣酱、西红柿酱、蚝油、咖喱等常见调味酱产品，广泛应用于餐饮、零售等领域。调味酱行业则是指生产、销售各种调味酱料的行业。调味酱作为日常 烹饪的必需品，其市场需求表现出高度的稳定性，基本无显著的周期性和季节性波动特征。[2] [1]1：国家市场监督管理总局 [2]1：http://down.food… 2：中华人民共和国国家质… 调味酱行业分类[3] 调味酱类调味品种类繁多，可按照其终端产品、工艺和使用方式进行分类：1.按照终端产品分类，调味酱可分为豆酱、面酱、番茄酱、辣椒酱等，其中辣椒酱、豆酱在调味酱市场占据较大份额；2.按照工艺分类，调味酱可分为发酵酱和非发酵酱；3.按照使用方式分类，调味酱可分为涂抹酱、凉拌酱、蘸食酱、烹饪酱和煲汤酱。 根据调味酱终端产品进行分类 豆酱豆酱是以豆类或其副产品为主要原料，经微生物发酵酿制的酱类产品，包括黄豆酱、蚕豆酱、味增等。 面酱是以小麦粉为主要原料，经微生物发酵酿制的酱类 面酱产品。 番茄酱 番茄酱是以番茄(西红柿)为原料，添加或不添加食盐、糖和食品添加剂制成的酱类产品，添加辅料的品种可称为番茄沙司。 辣椒酱 辣椒酱是以辣椒为原料，经发酵或不发酵，添加或不添加辅料制成的酱类产品。 芝麻酱 芝麻酱又称麻酱，是以芝麻为原料，经润水、脱壳、焙炒、研磨制成的酱品，部分品类亦加入了其他辅料。 花生酱 花生酱是花生果实经脱壳去衣，再经焙炒研磨制成的酱品。 虾酱虾酱是以海虾为主要原料，经盐渍、发酵酶解，配以各种香辛料和其他辅料制成的酱类产品。 芥末酱 芥末酱是以芥菜籽粒或芥菜类植物块茎为原料制成的酱类产品，具有刺鼻辛辣味。 调味酱分类 豆鼓是以大豆为主要原料，经蒸煮、制曲、发酵酿制而 豆鼓成的呈干态或半干态颗粒状的制品。 腐乳腐乳是以大豆为原料，经加工磨浆、制坯、培菌、发酵而制成的调味、佐餐制品。 红腐乳 红腐乳是在腐乳后期发酵的汤料中配以红曲酿制而成，外观呈红色或紫红色的腐乳。 白腐乳 白腐乳是在腐乳后期发酵的汤料中不添加任何着色剂酿制而成，外观呈白色或淡黄色的腐乳。 青腐乳 青腐乳是在腐乳后期发酵过程中以低度食盐水作汤料酿制而成，具有硫化物气味、外观呈豆青色的腐乳。 酱腐乳 酱腐乳是在腐乳后期发酵过程中以酱曲为主要辅料酿制而成，外观呈棕红色的腐乳。 花色腐乳 花色腐乳是在腐乳生产过程中，因添加不同风味的辅料，酿制出风味别致的各种腐乳。 虾油从虾酱中提取的汁液称为虾油。 调味料酒 调味料酒是以发酵酒、蒸馅酒或食用酒精为主要原料，添加食用盐(可加入植物香辛料)，配制加工而成的液体调味品。 根据工艺 发酵酱 以大豆、大豆饼粕、蚕豆、面粉等为主要原料，利用微生物发酵酿制而成的调味酱，包括面酱、豆酱、黄酱、 豆豉、辣酱等。 调味酱分类 非发酵酱 以水果、蔬菜等为主要原料，经过预处理、破碎、打 浆、灭菌、浓缩等物理工序，添加或不添加辣椒、盐、香辛料等调味品制作而成的调味酱，包括果酱、蔬菜 酱。 根据使用方式 涂抹酱 涂抹酱是一种涂抹于面包、饼干和其他食品表面的调味酱，用于增加食品风味，满足个人不同口味需求的调味 酱。常见的涂抹酱包括花生酱、果酱、巧克力酱、蛋黄 酱、沙拉酱等。 凉拌酱 凉拌酱是用于凉拌菜肴，将酱油、醋、香辛料、糖、葱 姜蒜以及香油按比例混合均匀的调味酱，无固定比例。 调味酱分类 蘸食酱 蘸食酱是一种直接搭配其他食品食用，用于提升食品风味，增加食物口感的调味酱，常见包括花生酱、辣椒酱 等。 烹饪酱 烹饪酱是烹饪过程中用来调味、提鲜或增加口感的调味酱，包括酱油、豆瓣酱、甜面酱、番茄酱、辣酱、花生 酱、蚝油等，使生料入味。 煲汤酱 煲汤酱是用于炖煮汤类菜肴时，为汤底增添风味和营养 的调味酱，包括黄豆酱、酱油等。 [3]1：http://down.food… 2：国家标准化管理委员会… [4]1：http://down.food… 2：http://down.food… 3：国家国内贸易局中华人… 调味酱行业特征[5] 调味酱作为生活基本消费品，刚需属性较强。中国调味酱行业呈现出产销逐步增长、细分赛道发展空间较大、行业发展数智化等特征。 1行业发展稳定，产销逐步增长 2022年中国调味品市场规模超过5,000亿元，根据中国调味品协会公布的2022年中国调味品著名品牌企业 100强数据显示，入围的百强企业生产总量为1,749.4万吨；销售收入为1,363.8亿元，销售收入总体呈上涨趋势，产量和需求量均稳定增长，其中调味酱生产企业入围数量维持在30家左右。 [6] 2产品细分化 调味酱市场展现出基于菜系划分的细分市场结构，调味酱品类多样化，其生产和消费呈现鲜明的区域性特征。北京芝麻酱、胶东黄豆酱以及产值约为200亿元的郫县豆瓣酱等，均凭借其独特的口味和地域特色，成为了不同地域文化的代表性消费品。 3行业向数智化转型 调味酱行业在食品市场中展现出长期稳定的增长态势，其生产过程因产品特性而相对标准化。在人工智能等前沿技术的推动下，传统调味酱厂商正加速智能化转型升级的步伐。以海天味业为例，该公司已成功实现工厂数字化设备占总生产设备的比例超过70%，数控设备联网占比超过80%。此外，在智慧物流方面，海天味业智能仓储系统总占地超过10,000m2，拥有28,400个货位，最多可存储成品3.8万吨。 [5]1：https://mp.weixin.… 2：国家统计局，中国调味… [6]1：企查查、中国调味品协会 调味酱发展历程[7] 中国调味酱行业的发展经历了初创与探索阶段、资本助力与规模化发展阶段，以及技术创新与品质升级阶段。随着社会经济的飞速发展和食品加工技术的稳步提升，调味品市场开始呈现出多元化的趋势。2014年，海天味业成功上市，标志着中国调味酱企业正式步入资本市场，市场竞争亦日趋激烈。随着消费者健康意识的提高、科技的进步以及企业研发力度的加大，调味酱行业迎来了技术创新的热潮。 启动期1980~2000 1991年主打火锅蘸料的川崎食品成立；1994年欣和旗下专注于酿造酱的品牌“葱伴侣”成立；“老 干妈”品牌于1996年开始批量生产，并迅速成为销售热点；1998年辣妹子食品成立，进一步丰富了调味酱市场供应。2000年，《酿造酱油》和《酿造食醋》两项国家标准出台，明确规定了酱油和食醋酿造的质量标准。政府加强对企业生产过程、原材料采购、产品标准等环节的严密监督和检查，以确保行业的健康有序发展。 1990年代开始，中国调味酱行业进入了产业化发展阶段。调味酱企业的成立和发展，丰富了市场的产品种类，更为调味品市场注入了新的活力。中国政府颁布一系列调味品国家标准，旨在推动调味品行业的产业结构优化升级，通过实施严格的质量控制和食品安全认证制度，确保整个行业达到更高品 质水平，为中国调味酱行业的稳定发展提供了有力保障。 [8] 高速发展期2000~2014 调味品行业的变革受到了外部事件的深刻影响。2008年，三鹿集团因“三聚氰胺事件”而引发的食 品安全危机，亦促使调味品行业开始重新审视自身的产品质量和安全管理。随着全球及区域市场对调味酱需求的持续增长，调味酱行业迎来其发展的黄金时期。调味品行业的市场容量从2000年的200亿增至2010年的1,500亿元。多家业内领军企业选择通过上市发行股票的方式，筹集资金以支持其业务的进一步扩张和战略转型。其中，海天味业作为中国调味酱行业的龙头企业，于2014年成功登陆资本市场；2016年，三千禾味业顺利上市，标志着调味酱行业资本化趋势的进一步加速。 随着资本市场的深度参与和消费者食品安全意识的提升，调味酱行业迎来了新的发展机遇。这一时期，中国消费者的消费水平持续提高，对调味酱的品质要求亦随之攀升，市场需求呈现稳步增长态 势；调味酱企业开始注重品质和品牌建设，通过差异化竞争策略，打造独具特色的品牌形象。 成熟期2015~2024 根据2021年中国调味品著名品牌企业100强数据显示，这100家入选企业合计实现了1,831万吨的调 味品生产总量。其中，28家入围的调味酱企业贡献了91万吨的生产总量，同比增长0.9%，其销售收入达到81.8亿元，同比增长0.7%。调味酱行业引领着整个调味品产业向数字化、智能化及高质量化的方向发展。天味食品在2020年便提出“探索建设未来工厂”的愿景，并在2022年5月成功投产其“智慧工厂”。而海天味业凭借其“5G+调味品产业链协同智造工厂”数智化体系，为整个调味料行业的数字化转型树立了标杆。 这一时期，中国调味酱行业的发展迈入成熟阶段。消费者对调味酱品质与口感的追求，促使调味酱企业不断推陈出新，研发出更多符合市场需求的新产品。这为调味酱企业带来了新的增长点。调味酱行 业有望继续保持其创新性和增长性，成为调味品市场的重要增长引擎。 [7]1：http://www.sasac.… 2：https://www.ndrc.… 3：中华人民共和国国家发… [8]1：https://xueqiu.co… 2：http://www.sasac.… 3：雪球、国务院国有资产… 调味酱产业链分析[9] [11] 调味酱行业产业链分为上游、中游和下游三个环节，各环节之间密切关联。调味酱行业的上游环节主要涵盖原材料的生产与采购，以及包装材料的供应，中游环节则聚焦于调味酱的制造加工，下游环节涉及销售和营销，包括批发、零售、超市和电商等多种渠道。关于调味酱产业链主要有以下三个研究观点： 1.调味料行业供应商数量较多，上游对行业的议价能力较弱。2.调味酱行业品牌效应逐渐增强，中游调味酱企业集中度日益升高，调味品百强企业中前五大企业产量占比已高于65%。2.调味酱产品的销售主要依赖线下超市和食杂店等传统渠道。但随着数字化和互联网技术的发展，愈多调味酱品牌通过社交媒体进行品牌推广和销售。2020年调味品在线上渠道销售占比仅为6.6%，2022年调味品在线上渠道销售占总体销售比重已上升至 8.7%，未来调味酱全产业链将进一步加快数字化转型和升级。[10] 生产制造端 原材料供应商 上游厂商 查看全部 中农发种业集团股份有限公司 江苏省农垦农业发展股份有限公司 北大荒农垦集团有限公司 产业链上游说明 调味酱的上游原材料