白糖行业研究低糖低脂，传统白糖如何破局？头豹词条报告系列

白糖行业基于颗粒的大小和形状的分类 白砂糖是一种由甘蔗或甜菜提取的糖蜜制成的细颗粒结晶状糖，颗粒较为粗大，呈现出比较规整的晶体状。它是经过脱色、澄清和结晶等工艺处理的砂糖，主要成分是蔗糖。白砂糖常被用作食品加工、烹饪和烘焙中的甜味剂，也可直接用于调味和溶解在饮料中。 白砂糖 白糖分类 绵白糖是一种以优质的甘蔗为原料制作的白糖。其制作过程包括提取甘蔗汁，经过澄清、脱色、浓缩、结晶、洗涤和干燥等工艺步骤。绵白糖的特点是颗粒细腻，口感柔软，呈现出一种绵密的质地，因而得名。 绵白糖 [2] 1：https://mp.weixin.… 2： 成农信资讯 [3] 白糖行业特征 白糖行业特征包括白糖市场受多因素影响，呈周期性波动；白糖行业向环保可持续转型；健康消费趋势驱动 行业变革等。 白糖市场受多因素影响，呈周期性波动 白糖作为全球贸易中的重要商品，其生产主要集中在少数国家，如巴西、印度等，这些地区具备适宜的气 候和土地资源，能够大规模种植甘蔗或甜菜。然而，全球的消费市场却相对分散，各个国家和地区都有稳定的白糖需求，形成了广泛的国际贸易网络。白糖行业的波动性显著，这种周期性变化主要受到多种因素 的影响。种植面积的增减会直接影响白糖的产量，而天气条件如干旱、洪涝等极端天气事件也会对甘蔗或 甜菜的生长造成严重影响。此外，白糖的商品价格、汇率、能源价格以及国际贸易政策等因素也会对白糖市场产生深远影响。例如，国际贸易中的配额和关税政策会直接影响各国白糖的进出口量和价格。这些因 素相互作用，共同塑造了白糖市场的周期性波动特征。 健康消费趋势驱动行业变革 随着健康消费理念的普及，消费者对高糖食品的摄入更加谨慎，对甜度的需求趋势是减糖化。这种消费趋 势将直接影响白糖的销售量，制糖企业可能需要减少原糖的生产量，或者开发新的产品线，比如代糖产品，来满足市场对低糖或无糖产品的需求。因此，白糖行业需要不断创新，适应健康消费趋势的变化。 白糖行业的发展经历了不同的阶段。在萌芽期，商周时期的糖被称为“饴”，并以米和麦芽制成。随后蔗糖 的传入促使中国的制糖业逐渐兴起。在启动期，新中国成立后，制糖厂的数量和产能大幅增加。高速发展期间，全国食糖产量急剧增加，1958年达到110.25万吨。而在成熟期，白糖行业已经形成了相对完善的生产体系和市 场格局。 萌芽期 1880~1948 中国是世界上最早制糖的国家之一，商周时期，糖还被称为“饴”。饴糖是一种以米（淀粉）和麦芽经过糖化熬煮而成的糖，呈粘稠状，俗称麦芽糖。随着甘蔗种植和蔗糖的提炼方法从印度地区传入， 蔗糖在中国渐渐兴起。经近千年的发展，至唐宋年间，已形成了颇具规模的作坊式制糖业。当时的蔗糖与现代产品相比差异较大，质地较为粗糙，品类也相对较少。 白糖产业至唐宋发展成规模化作坊制糖业，但产品质地粗糙，品类少。 启动期 1949~1957 1948年，中国内地开工的机制糖厂只有广东顺德、东莞、市头3家甘蔗糖厂和东北3家甜菜糖厂等，年产糖仅3万吨，加上生产的土糖17万吨，合计食糖年产量为20万吨。1949年新中国成立后，国家 高速发展期 1966年，全国食糖产量达到1,554万吨，创历史新高。1978年，在党的十一届三中全会以后，党中 央、国务院为满足市场食糖供应，扭转长期依靠进口的局面，确定了“食糖要立足于中国的方针，采取了一系列经济政策，实现了食糖自给，略有结余，满足了人民的需求。此外，中国的白糖产业也在 这个时期逐渐走向现代化，采用了更加先进的制糖技术和设备。1984年，中国首次成功研制出具有自主知识产权的糖厂成套设备，打破了长期以来依赖进口设备的局面。 食糖产量创新高，中国实施立足中国的方针，通过经济政策实现食糖自给有余，满足市场需求。同时，产业现代化步伐加快，自主研发糖厂成套设备，减少对外依赖。 成熟期 2000~2024 2000年，中国白糖产业进入了新的发展阶段。一方面，随着农业现代化进程的推进，制糖技术得到 了进一步的提升，使得白糖产量稳步上升，另一方面，随着全球化的深入，中国白糖产业也面临着更多的竞争压力。2010年，中国白糖产量首次突破1,000万吨。截至2021年，中国共有4,000万糖农， 制糖企业（集团）46家、糖厂216家。 中国白糖产业通过提升技术和农业现代化，产量稳步增加。面对全球化竞争，中国白糖产量稳步提 升，参与厂商增加。 中国白糖以甘蔗为主要原料，广西为最大产区。中国的白糖主要来源于甘蔗和甜菜，其中甘蔗占主导地位， 尤其是在南方地区。南方主要种植甘蔗，而北方则主要以甜菜为主。中国的甘蔗种植区主要集中在广西、云南和广东等地，其中广西是最大的糖料种植地和食糖产量最高的地区。2022年，广西的糖料蔗种植面积维持在1,100 万亩以上，食糖产量达到约600万吨。 中国是重要的食糖生产与消费国，但仍高度依赖进口。中国作为全球重要的食糖生产与消费国，糖产量全球 占比5.6%，尽管自给能力强，但进口依赖度仍高，特别是依赖巴西进口，占其糖进口总量的83.7%。随着健康消费趋势，消费者对糖的需求出现理性回归，对高糖食品的摄入更加谨慎，影响中游市场销量，迫使制糖企业调整 生产策略，开发新产品以适应市场变化。 白糖在食品加工中占主导地位，广泛应用于烘焙、饮料等领域。白糖在食品加工等行业占主导地位，工业消 费占比64%，而直接食用和民用消费为36%，其中以白砂糖为主，占27%，绵白糖占9%。白糖是食品加工的基 础调料，应用广泛，其甜度和稳定性使其成为烘焙、饮料等领域的基础调味品。中国食品市场空间巨大，白糖需 [7] 求量庞大，2022年约达1,500万-1,600万吨。 上 产业链上游 生产制造端 甘蔗、甜菜等原材料供应 上游厂商 广西糖业集团有限公司 广西来宾东糖集团有限公司 广西凤糖生化股份有限公司 查看全部 产业链上游说明 中国的白糖生产以甘蔗为主，广西是最大的糖料种植地。白糖主要来源于农作物加工，其主要原料为 甘蔗和甜菜，其中甘蔗占主导地位，尤其是其茎部用于制糖。中国糖料的分布特点是“南甘北甜”，即南方主要种植甘蔗，北方则以甜菜为主，甘蔗糖与甜菜糖的产量比例大约为9:1。在甘蔗生产方 面，虽然中国多个省份都有种植，但广西、云南、广东这三省是主要的生产区，甘蔗总产量超过全国的90%。广西不仅是中国最大的糖料种植地，同时也是食糖产量最高的地区。2023年前19个榨季， 广西的糖料蔗种植面积和食糖产量一直保持在全国总量的60%左右。2022年，广西的糖料蔗种植面积维持在1,100万亩以上，食糖产量达到约600万吨。甜菜是中国北方主要的糖料作物，其块根是储存 糖分的主体部分。2022年，中国甜菜播种面积达到184.67千公顷。 甘蔗广泛种植于热带和亚热带地区，产量受气候和政策影响大。在全球范围内，以甘蔗为原料的食糖 产量同样远高于甜菜，两者的比例大约是7:3。巴西、印度、欧盟、泰国和中国是世界上最大的糖料生产国。特别是泰国，自2014/15榨季起，其食糖产量超越了中国，成为全球第三大产糖国，仅次于 产业链中游 品牌端 白糖生产 中游厂商 中粮糖业控股股份有限公司 广州市红棉智汇科创股份有限公司 安琪酵母股份有限公司 查看全部 产业链中游说明 巴西是全球最大的食糖生产国，也是中国食糖最大的进口来源地。中国是重要的食糖生产国和消费 国，糖料种植在中国农业经济中占有重要地位。近五年来，中国糖产量约占全球的5.6%。截至2023年9月末，2022/23年制糖期全国共生产食糖897万吨，累计销售食糖853万吨，产销率为95.1%。巴 西是全球最大的食糖生产国，每年的食糖产量约为3,300万吨，约占全球产量的1/4，而食糖出口量则占到了全球出口量的50%。2022/23年制糖期中国累计进口食糖388万吨，同比减少144万吨，减幅 27.2%，进口均价为3,641元/吨，同比上涨514元/吨，涨幅16.5%。巴西是中国食糖最大的进口来源地，本次制糖期进口食糖325万吨，占比83.7%。 随着低糖低脂健康理念的普及，白糖需求量减少，制糖企业需减少原糖生产或转向开发代糖产品。随着健康消费理念的普及，消费者对糖的需求逐渐趋于理性，对高糖食品的摄入更加谨慎。2022年，消 费者对甜度的需求趋势是减糖化，咖啡品类甜度标准2022年对比2021年下降26%，近70%的茶饮消费者选择低糖度，选择标准糖用户仅占32%。消费者的减糖需求将直接影响了白糖的销售量，制糖企 业或将经历销量的下降。因此，制糖企业可能需要减少原糖的生产量，或者开发新的产品线，比如代糖产品，来满足市场对低糖或无糖产品的需求。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 白糖消费和应用 渠道端 产业链下游说明 中国白糖以工业消费为主，其中食品加工消费占比较大。白糖主要用于食品加工和居民日常消费，如烘焙、糖果、饮料、乳制品等。此外，白糖还广泛应用于化工、医药、生物能源等行业。目前，中国 食糖消费以工业消费为主，用于食品加工等行业的食糖工业消费占比为64%，用于居民和餐饮行业直接食用等领域的食糖民用消费占比为36%，其中白砂糖用量占比为27%，绵白糖用量占比为9%。 下游行业的广阔市场空间为白糖带来庞大的消费需求。在食品加工领域，白糖因其独特的甜度和稳定的物理化学性质，成为了食品加工中不可或缺的基础调味品。如在烘焙行业中，白糖赋予了面包、蛋 糕等烘焙食品甜蜜的风味，还参与了食品的膨松、上色和保湿等多个环节，2022年，中国烘焙食品行业市场规模达2,853亿元。在更广泛的食品饮料市场中，白糖的应用更是多样。无论是在碳酸饮料、 果汁、茶饮还是咖啡等饮品中，白糖都是调整口感、提升风味的关键因素。2022年中国食品饮料市场规模达到11.3万亿元，在下游行业上万亿级的市场规模下，白糖的需求量极为庞大。2022年，中国食 糖消费量约在1,500万-1,600万吨。 白糖行业规模 2018年—2023年，白糖行业市场规模由617.13亿人民币元增长至794.71亿人民币元，期间年复合增长率 5.19%。预计2024年—2028年，白糖行业市场规模由815.01亿人民币元增长至899.69亿人民币元，期间年复合 中国白糖行业规模 4星评级 白糖行业规模 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《食品生产许可审查通则(2022 全国人民代表大会常务委员会 2022-11 版)》 规定食品添加剂生产许可的申请材料符合相关要求。产品信息表中食品、食品添加剂类别，类别编号，类 政策内容 别名称，品种明细及备注的填写符合《食品生产许可分类目录》的有关要求。分装生产的，应在相应品种 明细后注明。 在食糖行业中，申请食品添加剂生产许可时，必须确保提交的材料符合规定要求。产品信息应详细列出食 政策解读 糖及其添加剂的分类、编号、名称及品种，严格遵守《食品生产许可分类目录》的规定。若涉及分装生产，需在品种明细中明确注明，确保透明度和合规性。 政策性质 规范类政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《关于印发“十四五国民健康规划 国务院 2022-04 的通知》 全面实施全民健康生活方式行动，推进“三减三健”（减盐、减油、减糖，健康口腔、健康体重、健康骨 政策内容 骼）等专项行动。实施国民营养计划和合理膳食行动，倡导树立珍惜食物的意识和养成平衡膳食的习惯， 推进食品营养标准体系建设，健全居民营养监测制度，强化重点区域、重点人群营养干预。 政策内容 加强食品全链条质量安全监管，推进食品安全放心工程建设攻坚行动，加大重点领域食品安全问题联合整 治力度。进一步强化食品安全风险监测评估对监督管理的科学支撑，加强风险监测和监督管理各环节的信 息化平台建设和信息共享。 政府强调食糖行业全链条的质量安全监管，致力于打造食品安全放心工程。通过加大