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3月销量同比+6%，智能化/全球化持续推进

2024-04-10 黄细里,杨惠冰东吴证券张彦男 Tim

长安汽车2024年3月实现累计批发销量259042辆，同比增长5.73%，环比增长69.64%。其中，合肥长安、重庆长安、河北长安和长安福特分别实现批发销量30155辆、110604辆、17220辆和21475辆，同比增长50.41%、-6.14%、57.22%和+38.83%。2024年3月自主品牌海外销量为33290辆，同比增长39.88%，环比增长14.63%。长安汽车3月新能源渗透率24.0%，出口率15.1%，新能源占比进一步提高。我们维持长安汽车2023~2025年归母净利润预期，分别为109/93/116亿元，对应EPS为1.10/0.93/1.17元，对应PE为17/21/16倍，维持长安汽车“买入”评级。

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