冠通期货资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/4/10 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价全线下跌，美油5月合约跌1.26%，报85.34美元/桶。布油6月合约跌0.94%，报89.53美元/桶。 2.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.89%报2372美元/盎司，COMEX白银期货涨1.7%报28.28美元/盎司。 3.伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.16%报9427美元/吨，LME期锌涨1.76%报2711美元/吨，LME期镍涨2.42%报18280美元/吨，LME期铝跌0.08%报2458.5美元/吨，LME期锡涨3.96%报31030美元/吨，LME期铅涨0.84%报2162美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.53%报1175.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.98%报431.25美分/蒲式耳，小麦期货跌1.41%报557.75美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘表现分化，能源化工品多数下跌，低硫燃料油跌1.06%，原油、苯乙烯、LPG跌近1%，玻璃涨2.21%，纯碱涨1%。黑色系全线上涨，焦煤涨2.97%，焦炭涨1.92%，铁矿石涨1.81%。农产品涨跌不一，豆二跌1.03%。基本金属期货夜盘全线收涨，沪锡涨3.63%，沪锌涨2.08%，沪镍涨1.85%，不锈钢涨0.62%，沪铅涨0.54%，沪铝涨0.32%，沪铜涨0.17%。沪金涨0.45%，沪银涨1.09%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据外交部网站，2024年4月9日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在北京同俄罗斯外长拉夫罗夫举行会谈后共同会见记者。王毅表示，为了进一步巩固和发展中俄关系，我们要做到“五个始终”。双方要始终遵循元首外交的战略引领。 2.据报道，伊朗不想让局势大幅升级，因为它担心美国或以色列对此做出的反应。不过，美国情报来源声称，伊朗已敦促其代理人在未来几天对以色列发动大规模无人机和导弹袭击。 3.在4月9日外交部记者会上，外交部发言人毛宁说，此前中国财政部的负责人详细介绍了耶伦财长访华的情况，对于所谓“产能过剩”的问题也作出了回应，我想强调的是在全球化的背景下，判断产能是否过剩，要从全球市场需求和未来发展潜力来看，供需平衡是相对的，不平衡往往是常态。 4.据英国金融时报报道，欧盟委员会副主席兼“外长”博雷利警告称，欧洲必须为潜在的战争做好准备，俄罗斯威胁着欧洲，无论是通过正在进行的俄乌冲突，还是对欧盟成员国的混合攻击。战争肯定在我们周围逼近。在欧洲爆发一场高强度的常规战争不再是幻想。 5.据路透调查，美国10年期国债收益率在六个月内将达到4.00%，一年内将达到3.85%（3月份调查结果为3.91%和3.75%）。29位策略师中有25位表示，未来三个月美国10年期国债收益率高于预期的风险更大。 【能化期货】 1.摩根士丹利表示，由于欧佩克供应限制、俄罗斯石油产量下降以及需求在未来季节性上升，我们预计第二季度和第三季度石油市场将出现紧缺。 2.远兴能源称，根据公司2024年整体生产作业安排，4月份阿拉善天然碱项目将对热电部分的锅炉装置进行例行检修。4月份公司主要生产企业均有不同程度的年度例行检修计划，例行检修不影响公司全年生产运营。 3.据SMM调研，自4月9日起山东某大型氧化铝厂调整32%的离子膜液碱收货价格，在740元/吨的基础上下调20元/吨，即两票制出厂执行720元/吨(折百价约为2250元/吨)。 4.北极证券的数据显示，由于乌克兰的无人机袭击，俄罗斯约20%的炼油能力已经停产，迫使克里姆林宫从邻国进口汽油。 【金属期货】 1.大宗商品贸易商托克(Trafigura)表示，到2030年，与人工智能(AI)和数据中心相关的铜需求或将达到100万吨，并加剧供应短缺。随着全球逐步消除碳排放，包括电动汽车和可再生能源技术在内的能源转型预计将在未来几年推动铜消费量激增。 2.据Mysteel，2024年3月国内碳酸锂产量为4.45万吨，环比上升20.9%。2024年4月国内碳酸锂预估产量为5.15万吨，环比上涨14.6%。 3.受近期黄金价格不断攀升的影响，多只黄金主题ETF基金规模创下历史新高。Wind数据显示，截至4月8日，华安黄金ETF、博时黄金ETF最新规模分别为 186.63亿元、102.12亿元，双双创下规模历史新高，4月以来的净流入额分别达到16.50亿元、9.55亿元。 4.乘联会数据显示，3月新能源乘用车批发销量达到81.0万辆，同比增长31.1%，环比增长81.3%。3月新能源车市场零售70.9万辆，同比增长29.5%，环比增长82.5%。 5.美国银行预计黄金和白银在未来12个月内将上涨至超过3000美元/盎司和30美元/盎司。预计到2026年，铜和铝的价格将分别上涨至每吨12,000美元和3,250美元。 6.世界黄金协会数据显示，3月份，虽然全球黄金ETF持有量进一步下降14吨，但由于金价走强，全球黄金ETF的总资产管理规模上升了8%。今年第一季度，全球黄金ETF资金外流达到65亿美元。 7.伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至4月5日当周，投机者已经将LME铜的净多头减少1655手至86771手；将LME铝的净多头增加7682手至132169手，将LME锌的净多头增加5202手至25213手。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，4月9日河北市场钢厂对焦炭采购价下调100/110元/吨，调整后：一级湿熄焦（A≤12.5，S≤0.7，CSR≥65，MT≤7），报1810元/吨；一级干熄焦（A≤12.5，S≤0.7，CSR≥65，MT≤0），报2065元/吨；中硫湿熄焦 （A≤13，S≤1，CSR≥60，MT≤7），报1610元/吨；以上均为到厂承兑含税价，9日0时起执行。 2.河钢集团4月硅锰首轮询盘5900元/吨，3月硅锰定价：6300元/吨。 （2023年4月定价7300元/吨）。采量：12800吨。3月硅锰采量：14500吨。 （2023年4月采量：18100吨）。 3.央视财经记者今天从住房城乡建设部召开的全国保障性住房建设工作现场会上了解到，目前，多地正加快配售型保障性住房建设的步伐。其中，陕西西安 今年计划筹建1万套配售型保障房，广东深圳已启动13个项目、共计1万套配售型保障性住房建设。 4.世界钢铁协会预计，今年钢铁需求将反弹1.7%，达到17.93亿吨；2025年钢铁需求将增长1.2%，达到18.15亿吨。 【农产品期货】 1.巴西马托格罗索州农业经济研究所（Imea）报告称，马托格罗索州2023/2024年度大豆销售达到预估产量的55.91%，但仍然落后于去年同期的60.85%，该州的收割接近结束。历史均值显示，生产商在每年此时销售了71.51%的收成。 2.巴西全国谷物出口商协会（Anec）预计，巴西4月大豆出口为1273万吨，高于上周预测的1065万吨；豆粕出口为245万吨，高于上周预测的231万吨。 3.据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚4月1-10日棕榈油出口量为425603吨，较上月同期出口的325543吨增加30.74%。 4.据彭博社报道，知情人士称，印度可能会允许糖厂使用更多的甜味剂来制造乙醇，此举可能会降低很快放宽出口限制的可能性。印度政府正在考虑允许糖厂今年额外使用80万吨糖来生产生物燃料的建议，因为今年的糖产量可能高于预期。 5.欧洲联盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局当地时间9日发布的公报显示，在刚刚过去的3月份，全球平均气温创该机构1940年有相关记录以来同期最高纪录，这也让全球单月平均气温连续10个月刷新该机构记录的历史同期最高纪录。 6.据Wind数据，截至4月9日当周，豆油港口库存录得71.8万吨，较4月2日当周的70.7万吨增加1.1万吨。 7.美国农业部（USDA）公布数据显示，民间出口商报告向未知目的地出口销售 12.4万吨大豆，于2023/2024市场年度交货。 金融市场 金融 1、工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，加强金融支持，设立科技创新和技术改造专项再贷款，引导金融机构加强对设备更新和技术改造支持。 2、央行等四部门联合印发《关于进一步优化重点文旅场所支付服务提升支付便利性的通知》，三星级及以上旅游饭店、国家5A级和4A级旅游景区、国家和省级旅游度假区、国家级旅游休闲街区要实现境内外银行卡受理全覆盖。 3、国家金融监管总局批复同意新疆银行吸收合并库尔勒银行，并承接库尔勒银行清产核资后的资产、负债、业务、机构和员工。 4、券商文化建设实践评估指标相关证明材料要求出现调整，包括：调整薪酬管理考察内容，重点考察券商违反薪酬管理有关规定的情况；合规管理重点关注事项中，进一步明确券商因存在从业人员违规炒股情形被监管部门处罚应当自评扣分。 5、国投证券近日免去原总经理王连志职务，由王苏望代行总经理职责，相关变动或因业绩波动。 6、公募基金2024年一季度报告披露拉开帷幕。截至4月9日，全市场已有汇 丰晋信基金、华泰资管旗下共7只公募基金产品披露一季度报告，其中包括4 只货币型基金和3只债券型基金。从基金产品规模变化来看，一些获取超额收益的货币型基金却遭遇资金撤离。 7、今年以来，红利基金超七成实现正收益。同时，超七成产品规模不足10亿元，小小的体量展现不俗的潜力。前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，红利基金的核心配置策略在于选取那些分红率较高的公司，这类高红利股票在近两年权益市场震荡、风险偏好较低的情况下，实现了较为显著的上涨，优势凸显。 8、4月国内9只黄金ETF净申购额已超过36亿元。机构认为，继3月整月和4月初连续上涨之后，黄金多头在情绪上可能已经有所透支，仓位有获利回吐动力。进入第二季度后，回调风险增大，需警惕短期资金变化。 9、南方基金对15只指数基金产品新增超低费率的I类份额。新设的I份额在费率上采取统一设置：0申购费、持有7天及以上0赎回费，销售服务费0.1%/年。南方基金还对相关I份额产品销售服务费打1折，相当于仅为0.01%/年。 10、上海和合首创投资管理有限公司发布公告称，公司及相关企业已严重资不抵债，存在重大经营风险，已无力兑付，自即日起暂停兑付工作。 楼市 1、广州停止审批新增公寓等类住宅项目。广州市规划和自然资源局已于4月2日发布通知，在全市范围停止新的公寓等类住宅项目规划审批，编制土地出让方案时不得出现有关公寓等类住宅表述。 2、《青海省商品房预售资金监管办法》明确，房地产开发企业存在未按规定将商品房预售资金全部存入监管账户，变相逃避商品房预售资金监管等其他违反办法或监管协议行为时，监管部门可暂停其监管资金拨付，记入企业信用档案。 3、泰国政府公布一系列新措施，包括削减房产登记费和转让费，以振兴泰国住宅房地产市场。泰国政府批准一项提案，以降低售价在700万泰铢（约合 191330美元）以下住宅和公寓交易费用。 产业 1、商务部部长王文涛指出，中方对欧盟白兰地反倾销调查是应国内产业申请发起，不针对任何特定的欧盟成员国，不预设调查结果，中方将依据中国法律和世贸规则公开透明开展调查，充分保障利害关系方权利。 2、乘联会公布数据显示，3月乘用车市场零售168.7万辆，同比增长6.0%，环比增长52.8%。其中，新能源车市场零售70.9万辆，同比增长29.5%，环比增长82.5%。3月乘用车出口（含整车与CKD）40.6万辆，创历史最高月度出口量。 3、市场监管总局印发工作方案，4月至11月在全国范围内组织开展民生领域广告监管专项行动。方案要求保持对医疗美容广告违法行为高压严打态势，严格规范医疗美容广告发布行为，严厉打击未经广告审查发布医疗美容广告等违法行为。 4、3月中国快递发展指数为382.2，同比提升24.2%。快递业运行整体