2024中国宠物行业发展报告

宠物行业现状与趋势总结

宏观经济与市场基础

• 中国经济稳中有进，居民收入与消费水平提升，为宠物行业提供稳定市场基础。2024上半年人均其他用品及服务消费支出389元，同比增长13.8%，宠物消费作为消费升级部分有望继续增长。
• 城镇化率提升及单身经济是推动宠物行业发展的重要因素。2023年常住人口城镇化率为66.16%，一线城市平均城镇化率达91%，下沉市场增长空间更大。
• 宠物数量进入稳定增长阶段，2024年犬猫数量预计达1.87亿只，同比增长约1%。猫及小型犬经济将带动市场增长，2022-2024年小型犬复合增长率0.5%，猫数量增速始终高于犬。

宠物消费市场

• 2024年宠物消费市场维持稳步扩张，市场规模预计突破3000亿元，增速5.5%仍高于全球水平（4.7%）。宠物食品（32%）、医疗（含药品，28%）、用品（21%）、美容洗护及服务（19%）是主要消费领域。
• 新一批企业跨界布局宠物赛道，如好利来、重药集团、松下、西部航空等。
• 国产食品品牌认可度上升，TOP20食品品牌中本土品牌占比55%，TOP20用品品牌中本土品牌占比约70%。

宠物主画像

• 宠物主以二线及以上城市女性为主，男性宠物主占比升至30%，市场进一步下沉。
• 年轻群体（18-30岁）主导市场主流趋势，其中45%的宠物主养宠时间不超过三年，25岁以下的00后占比超半数。
• 养宠人群多为工作党，约四成月收入在5001-10000元，主要从事服务业、制造业等职业。7%的养宠学生饲养小宠、水族两爬。

品类消费洞察

• 食品：干粮占食品零售额75%，但营养品增长最快（16.8%），猫食品增速高于犬食品。湿粮增长表现优于干粮，罐头最受欢迎。
• 用品：猫砂、洗护用品、服装配饰占用品约55%，猫砂增速较快。家居用品智能化需求提升，水族两爬市场稳步增长，啮齿类、鸟类成交体量和增速引领小宠市场扩张。
• 服务：疫苗、体检是携宠就医主要原因，皮肤病、消化病是常见就诊疾病。宠物主希望门店提供专宠专用产品洗护及宠托服务，宠物保险仍是需求最高的衍生服务，宠托服务异军突起。

零售渠道洞察

• 线上渠道稳定增长，贡献近六成市场份额，内容平台种草逐渐成为产品购买前不可或缺的一环。综合电商仍是重要渠道，但短视频平台、内容平台占比提升。
• 实体零售重新受到关注，门店、医院仍是主流线下购买渠道，综合商超、集市快闪关注飙升。
• 全国宠物门店数量增速较快，2024年达119989家，同比增长约31%，新一线、二线城市是门店主力市场。连锁门店比例上升，上门服务晋升门店TOP5营收项。
• 全国宠物医院数量持续增加，2024年达34521家，同比增长约18%，新一线及二线城市为主要分布地区。

国际市场洞察

• 2023年全球宠物零售市场规模达1976亿美元，预计2024年增至2070亿美元，增速4.7%。
• 美国仍是最大的宠物市场，犬相关消费是核心驱动力。德国是欧洲最大市场，猫是主要养宠类别。日本宠物市场规模预计下降至57亿美元。印度尼西亚宠物市场增速放缓，猫产业占据绝对地位。

行业趋势总结

• 用品消费趋向“标配出行”、人宠共享。宠物市场进入相对稳定的增长阶段，跨界布局宠物友好业态成为趋势。
• 理智与品质消费并存，多样化消费场景兴起，功能性食品崛起。线上影响进一步加深，实体经济探寻业态增量。