宠物行业蓝皮书：2023宠物行业发展报告

1 报告研究范围及研究方法 研究范围及目的 •本报告以中国宠物行业业内人士，行业投资人士，及对宠物行业高度关注的专业人士为读者群体，针对宠物行业展开研究。本报告涵盖行业现状综述、潜力市场洞察、新兴市场洞察、零售市场（线上及线下）洞察、国际市场洞察、行业思考等方面，挖掘行业动向，深入剖析中国宠物行业发展趋势。 •本报告通过对宠物市场消费者、宠物零售门店、宠物电商、宠物企业等领域深入调研，深度洞察中国宠物市场需求。 •本报告汇集国际行业大数据，阐述国际宠物行业现状及趋势，为中国宠物行业发展及出海提供借鉴与参考。 研究方法 •线上问卷调研、线下专家访谈、桌面调研、数据分析。 目录 CONTENTS 01行业现状综述 02潜力市场洞察 03新兴市场洞察 04零售市场洞察 05国际市场洞察 06展望与思考 07鸣谢与预售 3 行业现状综述 行业现状综述-行业发展现状（宠物数量） 养宠数量持续攀升，宠物市场多元化进一步发展 2018-2022年，我国养宠数量持续上升，尽管受疫情管控影响，2019年后我国养宠增长动力有所下降，随着疫情防控政策改变，养宠数量增长率由2022年-1.5%反弹上升至2023年2.7%，养宠数量将增至近2.0亿只。 千只2018-2023我国养宠结构变化 CAGR 2018-2023我国宠物活体数量变化 200,000.0 180,000.0 160,000.0 140,000.0 120,000.0 100,000.0 80,000.0 60,000.0 40,000.0 20,000.0 0.0 20182023E 犬猫其他 +0.2% +4.8% -0.5% 千只 200,000.0 195,000.0 190,000.0 185,000.0 180,000.0 175,000.0 170,000.0 165,000.0 201820192020202120222023E 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% 数量 增长率 数据来源：EuromonitorInternational，亚宠研究院 数据说明：养宠数量不含水族及鸟类；犬猫宠物数量涵盖城镇及农村全国范围；CAGR为复合增长率 CAGR:2.1% 行业现状综述-行业发展现状（消费者洞察） 宠物主年龄不大，偏爱犬猫。目前中国养宠人群主要以90后为主，新一线城市成为宠物主大本营 中国养宠人群年龄分布 50.2% 29.7% 宠物消费人群城市线级分布 23.8% 15.9% 9.7% 0.4% 16.9% 15.3% 9.1% 6.7% 3.7% 18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上 新一线城市一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 数据来源：公开资料，亚宠研究院 行业现状综述-行业发展现状（市场规模） 宠物市场不断细分并日益壮大，市场规模增速高于全球水平 2023年我国宠物市场规模以近5年复合增长13.1%增至近2500亿元，除2020年受新冠疫情影响增长率达到低谷，增速始终高于全球水平， 宠物行业处于高速发展阶段。 宠物食品用品作为主要赛道市场规模占比达半数以上，随着健康养宠理念深入人心，宠物医疗占比近30%，同时美容洗护、宠物行为培训等服务类消费占比达16%，随着行业发展成熟，宠物市场不断细分并日益壮大。 2023宠物市场消费结构 宠物食品宠物用品宠物医疗宠物服务 2018-2023我国宠物市场规模 亿元 3000 30.0% 2500 25.0% 2000 20.0% 1500 15.0% 1000 10.0% 500 5.0% 0 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 0.0% 市场规模 全球宠物市场规模增长率 我国宠物市场规模增长率 数据来源：公开资料，亚宠研究院 数据说明：消费口径数据，高于B端零售口径;宠物食品含营养品 CAGR:13.1% 8 行业现状综述-行业发展现状（宠物食品） 宠物食品零售规模增至549亿元，营养品增速最快，零食增长高于主粮 2023年宠物食品零售额由2018年269亿元增至533亿元，复合增长率14.7%，作为养宠必须品类赛道，对比用品、服务，宠物食品具备消费需求更高的天然优势，始终占据市场主要份额。 犬猫主粮占据了宠物食品市场近88%的份额，但营养品、零食增长能力更强，近五年复合增长率分别为18.8%、15.8%，高于主粮及其他宠 2018-2023 中国宠物食品零售额结构变化 CAGR +2.0% +18.8%+15.8% 物食品。 百万 50,000.0 40,000.0 百万 60,000.0 50,000.0 2018-2023中国宠物食品零售额增长变化 28.5% 25.2% 30.0% 25.0% 30,000.0 20,000.0 10,000.0 +14.6% 40,000.0 30,000.0 20,000.0 10,000.0 19.2% 12.8% 7.8% 20.0% 15.0% 9.7%10.0% 5.0% 0.0 20182023 犬猫主粮犬猫零食犬猫营养品其他宠物粮 0.0 201820192020202120222023E 数量增长率 0.0% 数据来源：EuromonitorInternationalPassport，亚宠研究院 数据说明：本报告EuromonitorInternationalPassport数据引用均为零售口径 CAGR:14.8% 行业现状综述-行业发展现状（犬粮市场） 犬食品增长疲软，零食是表现最好的品类 由于近年来犬数量的减少，犬食品消费市场缩减，年增长率逐年放缓，2022年犬食品零售额（217.9亿元）同比2021年下降0.1%，但2023年 随着疫情限制放松，预计犬食品市场将有所回暖，零售额将上升至225.5亿元。 从细分品类来看，犬干粮占据80%以上的份额，但不论从零售额还是单价来看，犬零食的增速更快。 201820192020202120222023E 百万 25000.0 2018-2023 犬食品零售额变化 % 45.0CAGR 元/kg 2018-2023 不同犬食品平均单价变化 % 40.0 140.0 6.0 20000.0 35.0+10.2% 120.0 5.0 30.0+10.5% 100.0 15000.0 25.0 4.0 20.0 80.0 10000.0 15.0 60.0 3.0 10.0+7.6% 2.0 5000.0 5.0 40.0 0.0 20.0 1.0 0.0 -5.0 干犬粮�犬粮犬零食 干犬粮增长率�犬粮增长率犬零食增长率 0.0 201820192020202120222023E 干犬粮单价�犬粮单价犬零食单价 干犬粮单价增长率�犬粮单价增长率犬零食单价增长率 0.0 CAGR:8.0% 数据来源：EuromonitorInternationalPassport，亚宠研究院10 行业现状综述-行业发展现状（猫粮市场） 猫食品实现两位数增长，�粮、零食更具活力 2022年猫食品零售额以14.6%的增长率增至268.4亿元，2023猫食品零售额预计将延续强势增长趋势至306.4亿元，零售单价将由37.5元 /kg增至38.6元/kg。 从过去五年复合增长率来看，零食、湿粮增长动力更强，猫主人更愿为宠物“馋嘴”买单，同时，科学养宠大势下，越来越多的宠物注 意识到含水量较高(60%-85%)的湿粮有助于猫咪补充水分，帮助爱宠保持健康。 百万 35,000.0 30,000.0 25,000.0 20,000.0 15,000.0 10,000.0 5,000.0 2018-2023猫食品零售额变化 % 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 CAGR +30.3% +22.7% +21.1% 元/kg250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 2018-2023不同猫食品平均单价变化 %8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 201820192020202120222023E 0.0 0.0 201820192020202120222023E 0.0 干猫粮�猫粮猫零食 干猫粮单价�猫粮单价猫零食单价 干猫粮增长率 �猫粮增长率 猫零食增长率 干猫粮单价增长率�猫粮单价增长率猫零食单价增长率 CAGR:21.8% 数据来源：EuromonitorInternationalPassport，亚宠研究院11 行业现状综述-行业发展现状（宠物用品） 用品市场稳定扩张，猫砂、美容清洁用品增长强劲 宠物用品零售额近5年年增长率均在12%以上，增长稳定，2023年宠物用品零售市场规模预计增至369亿元。作为养猫必需品，猫砂零售额随着猫数量的上升强势增至66亿元。 随着犬猫宠物主对爱宠卫生清洁关注的增加，2023年美容清洁用品零售额预计增至60亿元，2018-2023年复合增长率为24.8%，增速仅低 于于猫砂（25.7%）。 百万40,000.0 CAGR 百万 40,000.0 18.0% 35,000.0 35,000.0 16.0% 30,000.0 +9.1% 30,000.0 14.0% 25,000.0 25,000.0 12.0%10.0% 20,000.0 20,000.0 8.0% 15,000.0 +12.7% 15,000.0 6.0% 10,000.0 +24.8% 10,000.0 4.0% 5,000.0 5,000.0 2.0% 0.0 +25.7% 0.0 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 0.0% 2018 2023 数量 增长率 猫砂美容清洁用品服装配饰其他用品 2018-2023中国宠物用品零售额结构 2018-2023中国宠物用品零售额增长 CAGR:14.2% 数据来源：EuromonitorInternationalPassport，亚宠研究院 行业现状综述-行业发展现状(投资市场) 资本发力医疗保健、衍生服务赛道，行业多元发展前景明朗 2022.07-2023.06统计期内，宠物行业融资事件总计78起，同比2022年增长37.9%，“它经济”投资热度不减。 宠物食品用品相关融资事件占比47%，医疗保健增至24%（2021.07-2022.06统计期占比22%），宠物电商/数据服务占比14%，其中半数为宠物O2O电商平台。与2022年蓝皮书相关统计数据相比，小众宠物产品及殡葬、供应链、携宠出游等其他衍生服务赛道融资事件比例由5%激增至15%。 2021-2023宠物行业融资事件增长 90 80 70 60 50 40 30 20 10 2021 20222023 CAGR：38% 0 2022.07-2023.06融资事件赛道分布 宠物食品 宠物用品 食品用品综合服务商宠物医疗保健 宠物电商/数据服务小众宠物产品 其他宠物服务 数据来源：企查查，公开资料，亚宠研究院 行业现状综述-行业竞争格局 产品市场碎片化，CR20品牌中半数为犬猫综合食品品牌，其次是水族用品品牌 2022年我国CR20宠物品牌集中度约为19%，集中度较低，产品市场碎片化，缺少头部品牌。 从品类来看，头部产品品牌中半数为综合犬猫食品品牌，其次是水族用品品牌3家，犬粮及猫粮品牌各2家，保健品（驱虫）品牌2家，以及1家营养品品牌。 CR20宠物产品品牌结构 2018-2022中国CR20宠物产品品牌市场集中度 19.5% 19.0% 18.5% 18.0% 17.5% 17.0% 16.5% 20182019202020212022 综合食品（犬猫）水族用品犬食品