宠物行业蓝皮书-2024中国宠物行业发展报告

封面待置换 宠物行业蓝皮书 BLUEBOOKOFPET’SINDUSTRY 2024中国宠物行业发展报告 1 目录 05 CONTENTS 02 03 06 07 01行业现状综述宠物主画像 品类消费洞察 04 08 服务消费洞察 零售渠道洞察国际市场洞察行业趋势总结鸣谢与预售 行业现状综述 3 宏观经济稳中有进为宠物行业发展提供了稳定的市场基础 我国经济总体保持平稳增长态势，物价水平总体稳定。尽管与上半年同期相比，整体经济增速放缓，但居民收入与消费水平的提升仍为宠物行业提供了稳定的市场基础。 2024上半年人均其他用品及服务消费支出389元，同比增长13.8%，宠物消费作为消费升级的一部分，有望继续增长，但仍需关注居民收入增速放缓对高端宠物产品、服务消费的影响，以及CPI低位运行对宠物产品价格的影响。 亚宠研究院 2024VS2023上半年我国主要宏观经济指标同比增长 国内生产总值（GDP） 全国居民人均可支配收入 全国居民人均消费支出 全国居民消费价格指数（CPI） 2023 +5.5%+6.5% +6.8% +0.7% 2024 +5.0% +5.4% +6.7% +0.1% 数据来源：国家统计局，亚宠研究院 城镇化、单身经济是推动宠物行业发展的重要因素 我国常住人口城镇化率从2019年62.71%提高至2023年的66.16%，其中一线城市平均城镇化率已达到91%，对比美国85%的城镇化率，已达到发达国家水平，新一线城市平均城镇化率接近83%，二线城市约为73%，三线城市普遍在60%-70%，四线及五线城市则普遍低于全国水平，下沉市场增长空间更大。 宠物具有陪伴属性，可满足单身独居人群的情感寄托需求，未来饲养宠物需求将随着单身人口占比增长而增加，情感羁绊的建立也 将持续促使养宠消费“拟人化”升级。 67.00% 66.00% 65.00% 64.00% 63.00% 62.71% 全国城镇化率变化 64.72% 63.89% 65.22% 66.16% 万对 亚宠研究院 1000 900 800 700 600 500 400 927.3 全国结婚登记数量变化 814.3 764.3 768 683.5 62.00%300 61.00% 200 100 60.00% 20192020202120222023 0 20192020202120222023 数据来源：国家统计局，公开资料，亚宠研究院 宠物数量进入稳定增长阶段，猫及小型犬经济将带动市场增长 随着宠物市场的不断发展，我国宠物数量在前期经历了快速增长后，逐渐进入了相对稳定的增长阶段，2024年犬猫数量预计达 1.87亿只，同比增长约1%。 2024年我国宠物饲养类型中犬猫占比74%，持续主导消费市场，受疫情影响犬数量自2019年以来逐年降低，2022年起犬数量增速逐渐恢复但年增长率依然为负，小型犬受到欢迎（2022-2024年复合增长率0.5%）。近五年猫数量增长率始终高于犬，并在2021年超过犬数量，但增速放缓至2%。 我国养宠结构 圈内：2022年圈外：2024年 千只 200,000.0 180,000.0 160,000.0 140,000.0 120,000.0 100,000.0 80,000.0 60,000.0 40,000.0 20,000.0 0.0 2019-2024我国犬猫活体数量变化 亚宠研究院 1.87亿只 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% -8.0% 犬猫其他 201920202021202220232024E 犬数量猫数量犬数量增长率猫数量增长率 数据来源：EuromonitorInternational，亚宠研究院数据说明：数量涵盖城镇及农村全国范围 “0元获宠”成潮流，宠物犬老龄化 约30%的宠物主通过领养获得宠物，田园犬猫成为热门饲养品类； “0元认养模式”开始流行，这种创新商业模式不仅缓解了宠物主获宠经济压力，同时能有效刺激门店增量； 宠物老龄化趋势上升，7岁以上老年犬占整体的23%，相较2023年增加了5%，尽管老年猫比重由3%升至11%，但整体仍以2岁以下的幼年、青年猫为主占比66%。 0-6个月 7个月-2岁 3-6岁 7岁以上 宠物犬年龄分布变化 0%10%20%30%40%50% 0-6个月 7个月-2岁 3-6岁 7岁以上 宠物猫年龄分布 亚宠研究院 0%10%20%30%40%50%60% 数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠生活方式调查，公开资料 2024年宠物消费市场维持稳步扩张态势 经济增长放缓背景下部分宠物主转向“经济型”消费，同时宠物数量增速减缓，宠物消费市场规模增速逐年降低至5.5%但仍高于全球水平（4.7%），2024年我国宠物市场规模预计突破3000亿元，得益于宠物主对宠物身心健康日益增长的关注，以及对提升人宠生活空间品质的不懈追求，未来增长预期趋于稳定。 宠物食品作为主要赛道占比32%，宠物医疗（含药品）占比28%，宠物用品占比21%，美容洗护、宠物行为培训等服务类消费占比达19%。 2024消费市场结构 2020-2024宠物消费市场规模变化 宠物食品宠物用品宠物医疗洗护服务其他 3500 亚宠研究院 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 20202021202220232024E 市场规模（亿元）增长率（%）通货膨胀率（%） 18.0 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 -2.0 数据来源：亚宠研究院，公开资料 新一批企业跨界布局宠物赛道，挖掘市场潜力与增长点 2024上半年跨界宠物事件（部分） •2月好利来宣布推出全新宠物烘焙品 牌——HolilandPet宠物蛋糕 •6月AWE2024，松下、海尔、方太米博、电商 亚宠研究院 科沃斯、添可、莱克、小熊、追觅、云鲸等品牌聚焦宠物领域，展出其相 关产品服饰 •4月森马集团宣布旗下宠物食品品牌倍迪家正式亮相，聚焦猫食品赛道， 研发高附加值的功能性食品美妆护理 •4月草姬集团入局宠物保健品行业，开创品牌“恩宠” 食品 医药 萌宠航空 跨界 酒店 商超 •4月重药集团与启菲亚科技战略合作暨卡妮宝利品牌发布。6月第一医药宣布开设公司首家宠物友好药房，为宠物主提供药品和护理产品购买渠道 •5月西部航空推出“爱宠出行无忧”产品，为旅客提供“与宠同行”的人性化出行方式 •6月亚朵增加开放了14家的亚朵宠物友 好酒店，并在上海设立宠物友好办事处 •4月盒马上线自有宠物食品、用品 资料来源：公开资料，亚宠研究院 国产食品品牌认可度进一步上升 近三年我国TOP20宠物品牌集中度稳定在19%，食品集中度更高TOP20品牌集中度达到31%，非食品赛道市场分散，碎片化。 从国内外品牌比例变化来看，TOP20食品品牌中本土品牌占比由2022年50%提升至55%，TOP20用品品牌中本土品牌占比约70%持续领跑用品市场。 TOP20宠物食品国内外品牌分布TOP20宠物用品国内外品牌分布 2019-2023TOP20中国宠物产品品牌集中度 2023 亚宠研究院 2022 2021 2020 2019 圈内：2022年 圈外：2023年0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00% 海外本土 资料来源：EuromonitorInternational，亚宠研究院 海外本土 食品非食品 宠物主画像 12 女性为主，男性宠物主占比增加，市场进一步下沉 养宠人群仍以二线及以上城市女性为主； 男性宠物主占比由20%升至30%，主要由于三线及以下城市养宠人群中男性占比由2023年20%增至42%；一线及新一线城市养宠人群占比约41%，对比2023年下降6%，市场进一步下沉。 2024不同线级城市养宠人群分布 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 一线城市新一线城市 二线城市三线城市四线城市五线城市 亚宠研究院 VS 2024 2023 0%20%40%60%80%100% 数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠生活方式调查，公开资料 2024:41%VS2023:47%2024:59%VS2023:53% 年轻群体主导市场主流趋势 18-30岁的年轻宠物主占比超六成，其中45%的宠物主养宠时间不超过三年； 养宠不足一年的新晋宠物主中，25岁以下的00后占比超半数； 25岁以下人群及60岁以上人群中，养宠不足一年的新晋宠物主占比较高，分别占比20%、17%，但60岁以上养宠人群整体占比较低，“银发族”对市场的推动力有限。 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 2024中国城市宠物主年龄分布 亚宠研究院 18岁以下18~25岁26~30岁31~40岁41~50岁51~60岁60岁以上 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 不同年龄宠物主养宠时间分布 18岁以下18~25岁26~30岁31~40岁41~50岁51~60岁60岁以上 1年以内2-3年3-5年5-7年7-10年10-15年15年以上 数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠生活方式调查 养宠人群多为工作党，三成以上养宠学生饲养小宠、水族两爬 约四成宠物主月收入在5001-10000元，养宠人群主要从事服务业、制造业、教育业、医疗卫生业、宠物行业等职业；除92%的工作党外，7%的养宠人群是学生，其中约36%的养宠学生党饲养小宠、水族两爬，另1%是退休、无业等人员。 养宠人群职业分布 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 不同线级城市宠物主月收入分布 一线城市新一线城市二线城市三线城市及以下 亚宠研究院 0元-5000元5001元-10000元10001元-15000元 15001元-20000元20001元及以上 数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠生活方式调查 养宠生活难题折射市场需求方向 宠物主养宠生活挑战 •健康养宠 •设备创新 •精致饮食 亚宠研究院 •行为培训 •专业化服务 •人宠生活和谐共享 •宠物友好•宠托服务 数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠生活方式调查 品类消费洞察 18 干粮主导食品市场，刚需用品、营养品零售额增长较快 干粮零售额占食品整体零售额的75%，占据绝对主导地位，但从近五年复合增长率来看，营养品增长动力最强，此外，猫食品增速整体高于犬食品； 猫砂、洗护用品、服装配饰占据了用品约55%的零售份额，由于猫数量增长，猫砂增速较快，洗护用品紧随其后。 食品零售结构 用品零售结构 2019-2024不同宠物产品零售额 复合增长率 干粮湿粮零食营养品其他 猫砂洗护用品服装配饰其他 猫砂洗护用品营养品猫零食干猫粮 亚宠研究院 �猫粮服装配饰 �犬粮其他宠物用品 犬零食干犬粮 0.0%5.0%10.0%15.0%20.0% 数据来源：EuromonitorInternational，亚宠研究院 食品保健化，功效趋向营养均衡、胃肠保健、增强免疫 46%的猫主人及42%的犬主人半年内购买过新的主粮品牌； 犬主人更关注骨骼健康，猫主人更关注食品是否有助于猫咪的体态管理。 犬食品功效偏好TOP5 营养均衡 猫食品功效偏好TOP5 亚宠研究院 营养均衡 骨骼健康 美毛固毛 肠胃健康 增强免疫力 体态管理 美毛固毛 肠胃健康 增强免疫力 数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠生活方式调查 在合理价格范围内，宠物主愿意加价购买烘焙粮、冻干粮 干粮购买偏好