产业面面观第18期：国联低空经济系列研究—政策概述篇

│ 国联低空经济系列研究—政策概述篇 上证指数 沪深300 10% -3% -17% -30% 2023/42023/82023/122024/3 相对市场表现 证券研究报告 2024年04月03日 ——产业面面观第18期 专题内容摘要 我们在此前两篇专题报告中分别探讨了低空经济的定义和各地基础设施的发展节奏。近期低空经济政策密集出台，本文重点对低空经济相关政策进行梳理，包括全国和地方两个维度，试图从中找出一些线索。 宏观政策脉络清晰，层层推进打好基础 从脉络来看，沿着空域改革→通用航空建设→安全规范的思路铺垫，然后提升定位、出台顶层设计。2010年《关于深化我国低空空域管理改革的意见》推动空域改革。2016年《关于促进通用航空业发展的指导意见》聚焦通用机场建设。2021年2月“低空经济”概念首次写入国家规划。2024年政策加速推出，《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》规范产业发展；3月，政府工作报告将低空经济定位提升为战略新兴产业、经济新引擎，同月顶层设计政策《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》出台。 顶层设计面面俱到，助力低空经济腾飞 顶层设计出台，明确低空经济发展蓝图。工信部、科技部、财政部、民航局等四部委联合发布《发布通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030）》，明确了未来产业发展的具体目标，到2027年形成各维度生态体系、2030年形成万亿级市场规模。同时，文件还部署了增强产业技术创新能力、提升产业链供应链竞争力、深化重点领域示范应用、推动基础支撑体系建设、构建高效融合产业生态五方面任务，顶层设计方案进一步细化、具体化。 部分地区布局领先，已然具备先发优势 部分地区政府工作报告多次提及低空经济，与顶层设计方案中的重点领域相匹配，或值得重点关注。我们梳理了全国各省市自治区近四年的地方两会政府工作报告，统计报告对低空经济相关表述的变化情况。总体来看，四年政府工作报告中均提及低空经济的只有上海（长三角）、安徽（长三角）、四川（成渝）和江西，基本与顶层设计方案中提及的重点示范地区相匹配。 地方政府因地制宜，把握发展新机遇 部分地区出台的政策文件明显更多，且不同地区侧重点不一样。具体来看：广东整体政策数量相对最多（尤其深圳），以补贴政策为主，吸引低空产业落地；福建早在2021年就出台了低空旅游产业发展规划纲要，并设定到 2035年的具体目标。长三角地区除浙江外均出台有关政策，其中江苏侧重通航整机和无人机，安徽则出台了更具体的远期量化目标。江西和湖南出台文件也较多，湖南在前期着重通用机场建设，后续侧重规范及安全管理。 支持政策真金白银，激励发展低空经济 部分地区真金白银激励低空经济产业发展，其中广东地区补贴力度大而全。目前仅广东、安徽以及湖南有针对低空经济较为具体的补贴政策，且各地区的补贴主要集中在引进和培育低空经济产业项目、支持低空经济基础设施建设、支持开拓低空经济应用场景、支持企业的创新研发、以及营造低空经济产业生态，促进产业集聚等方面。整体来看，广东地区的补贴政策相对覆盖面更广更具体，补贴力度更大；安徽、湖南则只有针对通用机场建设、重点实验室建设等方面的补贴较为具体。 作者 分析师：包承超 执业证书编号：S0590523100005邮箱：baochch@glsc.com.cn分析师：张晓春 执业证书编号：S0590513090003邮箱：zhangxc@glsc.com.cn分析师：吴安东 执业证书编号：S0590523100006 邮箱：wuand@glsc.com.cn分析师：万清昱 执业证书编号：S0590523100004 邮箱：wanqy@glsc.com.cn 联系人：肖辉煌 邮箱：xiaohh@glsc.com.cn 风险提示：1）政策梳理存在遗漏；2）政策效果不及预期。 相关报告 1、《北证IPO24年重视直联制机会：——北证策略专题一》2024.04.02 2、《【国联研究】2024年4月金股组合》2024.03.31 投资策略 策略专题 正文目录 1.国联低空经济系列研究—政策概述篇3 1.1顶层设计助推低空经济发展3 1.2地方因地制宜推出发展方案6 2.前沿跟踪：近期海内外新兴产业重要政策及事件一览12 2.1近期国内新兴产业重要政策及事件12 2.2近期海外新兴产业重要政策及事件12 3.风险提示14 图表目录 图表1：关于低空经济相关的历史重要政策3 图表2：各部门关于低空经济重要文件或会议4 图表3：《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》内容梳理6 图表4：近四年各地方两会政府工作报告中，对低空经济相关的表述整理，部分地区提及两年及以上7 图表5：各省市低空经济相关政策梳理——长三角地区除浙江外，其余省市政策均出台较多8 图表6：各省市低空经济相关政策梳理（续）——广东整体政策数量较多，尤其是深圳8 图表7：各省市低空经济相关政策梳理（续）——湖南和江西出台政策相对较多8 图表8：安徽省低空经济发展主要预期目标一览表9 图表9：部分城市低空经济发展预期量化目标10 图表10：福建省低空旅游产业发展目标10 图表11：各省市低空经济补贴政策梳理——广东省的补贴力度大而全11 图表12：近期国内新兴产业重要政策及事件12 图表13：近期海外新兴产业重要政策及事件13 1.国联低空经济系列研究—政策概述篇 我们在此前两篇专题报告中分别探讨了低空经济的定义和各地基础设施的发展节奏。近期低空经济政策密集出台，本文重点对低空经济相关政策进行梳理，包括全国和地方两个维度，试图从中找出一些线索。 1.1顶层设计助推低空经济发展 1.1.1宏观政策层层铺垫打基础 在前期各维度政策铺垫后，目前已有顶层设计方案出台。2010年11月，国务院、中央军委出台《关于深化我国低空空域管理改革的意见》，首次明确了深化低空空域改革的总体目标、阶段步骤和主要任务。2016年5月，国务院出台《关于促进通用航空业发展的指导意见》，制定了到2020年通用机场建设的具体目标，提出要培育一批具有市场竞争力的通用航空企业。2021年2月，“低空经济”概念首次写入国家规划，标志着低空经济成为“十四五”时期需要认真谋划的新兴经济形态。2024年1月，《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》出台，我国无人机产业将进入“有法可依"的规范化发展新阶段。3月，两会政府工作报告将低空经济定位提升为战略新兴产业以及经济新引擎，同月顶层设计政策《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》出台，明确了低空经济发展的总体要求。从脉络来看，沿着空域改革→通用航空建设→安全规范的思路铺垫，然后提升定位、出台顶层设计。 图表1：关于低空经济相关的历史重要政策 •2010年11月14日 2010.112016.5 2021.2 •2021年2月24日 •低空经济”概念首次写入国家规划，标志着低空经济成为“十四五”时期需要认真谋划的新兴经济形态。 •对深化我国低空空域管理改革作出明确部署。意见中首次明确了深化低空空域管理改革的总体目标、阶段步骤和主要任务。 •——《关于深化我国低空空域管理改革的 意见》 •2016年5月 •制定通用机场建设目标，提出要培育 一批具有市场竞争力的通用航空企业。 •——《关于促进通用航空业发展的指 导意见》 •——《国家综合立体交通网规划纲要》 •2023年12月12日 2023.12 •提出打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略 性新兴产业。 •——中央经济工作会议 •2024年1月 2024.12024.3 2024.3 •2024年3月27日 •顶层设计出台，明确低空经济发展的总体要求、主要目标、 重点任务以及组织保障。 •——《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》 •规范民用无人驾驶航空器的运行安全管理工作，我国无人机产业将进入“有法可依"的规范化发展新阶段。 •——《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》 •2024年3月5日 •“新质生产力”提至“政府工作任务”首条，低空经济赫然在列，将低空经济定位提升为战略新兴产业以及经济新引擎。 •——2024年两会《政府工作报告》 资料来源：中国政府网，工信部，民航局，交通运输部，国联证券研究所 发展阶段时间 部门 文件/会议 2024-03-29 民航局 低空经济发展专题新闻发布会 内容 民航局在航空器适航审定、低空飞行服务保障、基础设施建设标准、市场准入安全监管等方面加强研究和谋划。继续配合做好国家低空改革相关工作。民航局将加强规划、资源和业务统筹。一是以城市场景为重点开展城市空中交通试点示范。二是结合传统空管保障体系和通航飞行服务保障体系，加强无人驾驶航空器空中航行服务体系构建，不断提升我国低空航行服务能力。 到2027年，通用航空公共服务装备体系基本完善，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空 要点 - 2024-03-27 工信部、科技部、财政部 、民航局 战略发展 2024-03-05国务院 2024-02-23中共中央 2024-01-16民航局 《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。到2030年，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济 增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。 积极培育新兴产业和未来产业...积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。制定未来产业发展规划 2024年两会《政府工作报告》 中央财经委员会第四次会议 量子技术、生命科学等新赛道，创建一批未来产业先导区。 鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等结合的物流新模式。 《民用微轻小型无人驾驶航空器运行识别最低性能要求《要求》以提升微型、轻型、小型无人驾驶航空器的可靠被监视能力、降低航空活动的碰撞风 （试行）》、基于运行风险，针对民用微轻小型无人驾驶航空器系统设计制造及运行识别服务提供， 规范民用无人驾驶航空器的运行安全管理工作。 壮大新能源、新材料、高端装备、生物医药及高端医疗装备、安全应急装备等 空经济等新的增长点。 依据航空器飞行规则和性能要求、空域环境、空管服务内容等要素，中，A、B、C、D、E类为管制空域，G、W类为非管制空域。 打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产术、绿色技术，加快传统产业转型升级。 明确在空域使用上，对于D、E、G、W类空域， 2023-11-02国家空中交通管理委员会《中华人民共和国空域管理条例》（征求意见稿）和设塔台的通用机场上空的空域，以及限制 提出空域用户的权利、义务规范。 发展加速2023-10-10 工信部、科技部、财政部 、民航局 《绿色航空制造业发展纲要（2023—2035年）》 2023-06-28国务院、中央军事委员会《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 2022-01-18 国务院 提出到2025年，电动垂直起降航型通用航空装备实现商业化 按照分类管理思路，构急处置等全链条管 《“十四五“现代综合交通运输体系发展规划》提出有序推进 等融合发 鼓励 2021-12-24民航局《“十四五”民用航空发展规划》 2021-02-24中共中央、国务院 《国家综合立体交通网规划 2019-01-26民航局 《基于运行风险的 2018-09-28民航局 探索准备 2017-06-01民航局 2017-05-23 2016-05-1 2 概念 图表2：各部门关于低空经济重要文件或会议 2024-01-01 交通运输部 《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》 2023-12-21 工信部 全国工业和信息化工作会议 2023-12-21 民航局 《国家空域基础分类方法》 2023-12-12 中共中央 中央经济工作会议 资料来源：中国政府网，工信部，民航局，交通运输部，国联证券研究所 1.1.2顶层设计面面俱到促发展 顶层设计方