电新&公用行业周报：EIA上修美国2024年大储装机，新能源市场化消纳推进

电力设备与新能源行业的周报总结如下：

行情回顾

• 申万电新板块：本周跌幅1.26%，在31个行业中排名21。
• 申万公用板块：涨幅1.34%，在31个行业中排名4。
• 整体市场：同期沪深300指数跌幅1.45%，万得全A指数跌幅0.21%。

重点行业动态

光伏设备

• EIA上修美国2024年大储装机预测：EIA预计2024年美国大储装机将达到15.2GW，同比增长140%，相比上月预测有所上调。
• 阳光电源、盛弘股份、上能电气、通润装备等公司受益于美国储能市场的快速增长。
• 光伏产业链：产业链价格已接近底部，海外库存去化和出口增加有望促进行业基本面修复。

风电设备

• 广东阳江海上风电重点项目：公布8.6GW海上风电重点建设项目清单，海上风电建设有望持续推进。
• 预计2024年海上风电装机量将超过10GW。

电网设备

• 海外需求高增叠加国内电网投资增长，带动电力设备需求放量。
• 推荐标的：国电南瑞、炬华科技、三星医疗、海兴电力、许继电气、四方股份、金盘科技、思源电气等。

氢能行业

• 中国国际氢能博览会：展示了26家电解槽企业的最新产品和技术，行业景气度提升。
• 关注：华光环能、昇辉科技、石化机械、科威尔等公司。

公用行业

• 可再生能源收购机制调整：电网企业不再硬性收购所有可再生能源电量，强调市场化方式。
• 火电灵活性改造：将推动火电的灵活性提升，带动相关设备需求。
• 电力交易：市场化交易将影响装机与投资的健康增长。
• 关注：电力IT标的南网科技、国能日新、安科瑞、国网信通等；火电灵活性改造标的青达环保、龙源技术、东方电气；火电公司如华能国际、华电国际、国电电力、大唐发电等。

投资建议

• 关注：储能、海上风电、电网设备、氢能及公用事业领域内的机会。

风险提示

• 宏观经济下行风险、政策不及预期、上游原材料价格波动、技术进展不确定性、海外贸易保护政策、行业竞争加剧、第三方数据统计错误、重点关注公司业绩不及预期、适当性管理等。

关键公司及盈利预测

• 提供了部分公司的盈利预测数据，用于参考和分析。

以上内容总结了本周电力设备与新能源行业的主要动态，包括市场表现、行业趋势、关键事件和投资建议等。