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宁德时代发布磐石底盘，突破乘用车市场，预计24年SOP

2024-03-31 曾朵红,阮巧燕,岳斯瑶,朱家佟东吴证券静心悟动

宁德时代发布滑板底盘磐石底盘，通过CIIC一体化智能底盘和CTC技术创新，实现120km/正面碰撞不爆炸、不起火，从架构设计上大幅提升底盘安全性能，并且全面支持5C超充。磐石底盘目前已完成冬测和夏测，预计首发搭载阿维塔，公司预计24年实现量产。公司从电池设计出发，最大程度解决电耗、快充及安全问题，并率先落地乘用车，打开滑板底盘应用空间。一体化智能底盘成为标准化、平台化部件后，多个车型、车企共享底盘研发成本；宁德时代可通过这样的产品形态和业务模式，让规模较小或开始电动化转型的车企通过使用开发成本低的、开发周期短的滑板底盘实现盈利。或者对于跨界造车玩家，滑板底盘可以弥补企业研发、制造的短板，跨界玩家注重智驾、造型等消费者属性的上车体部分，实现共赢。宁德时代底盘设计将进一步提高性能、优化客户体验。我们维持24-26年归母净利润预期463/568/705亿元，同增5%/23%/24%，对应18x/15x/12x，基于公司全球电池龙头地位，给予24年25x，目标价263元，维持“买入”评级。

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