本周申万电子二级指数下跌,其中半导体、元件、光学光电子和消费电子跌幅较大。北美重要个股涨跌不一,苹果、特斯拉、博通、高通、台积电和亚马逊涨幅较大,英伟达和微软跌幅较大。小米汽车发布,建议关注相关产业链,包括蓝思科技等。美国对华AI限制范围进一步扩大到消费电子领域,建议关注国产替代主线,包括茂莱光学、福晶科技、美埃科技等。建议关注个股包括小米汽车、蓝思科技、茂莱光学、福晶科技、美埃科技、聚辰股份、澜起科技、兆易创新、东芯股份、普冉股份等。风险因素包括宏观经济波动、电子行业发展不及预期和汇率波动。