抖音2024跑鞋市场趋势洞察报告29

抖音2024年行业报告—— 跑鞋趋势洞察 出品方：发布时间：2024年3月29日 目录CONTENTS 01跑鞋市场电商大盘 02跑鞋市场趋势洞察 03典型品牌案例分析 04跑鞋市场趋势总结 01跑鞋市场电商大盘 同比增速超54%，2月份销售额开始爆发，Q2季度销售额占比超29% 市场大盘：2023年抖音跑鞋市场GMV约65亿元，同比增长54.1%，增速较快。从趋势来看，2月份跑鞋销售开始爆发，增速较快，同比增长119.5%，3月份销售额显著增长，双十一、双十二等大促节点带动跑鞋增长，全年销售高点主要集中在第二季度以及第四季度，Q2季度GMV占比29.3%，Q4季度GMV占比26.7% 2023年抖音跑鞋市场销售额月度趋势及同比增速分布 2023年销售额(亿元）2022年销售额（亿元）同比增速（%）环比增速（%） 138.0% 119.5% 111.6% 65.6% 45.0% 85.0% 51.2% 65.0% 40.8% 24.1% 36.6% 33.2% 19.5% 36.8% 25.7% 9.1% 14.5% -7.2% -6.0% 6.7% -17.9% -5.8% -7.2% -10.4% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 数据来源：祈飞BI数据，统计时间：2022年1-12月，2023年1-12月。统计类目：运动户外/运动鞋/跑步鞋。 集中在100-400元，中低价段品牌竞争激烈，高价段国产品牌特步上榜 跑鞋市场热卖商品价格带分布：集中在100-400元区间，占比70.9%，600元以上高价位段占比较低，仅占9.3% 从竞争情况看，0-600元中低价位段竞争较为激烈，安踏、李宁、阿迪达斯3个品牌均上榜；600元以上高价位段，国产品牌仅特步上榜，特步在高价位段产品主推160X系列竞速跑鞋，通过助力北京马拉松运动赛事为品牌带来较大宣传，助力生意增长；各价位段TOP10品牌分布中： 1）0-200元低价段区间品牌排名中，安踏市场份额占比12.74%位列首位，鸿星尔克排名第二 2）200-600元中间价段区间品牌排名中，亚瑟士市场份额占比9.91%位列首位，斐乐、李宁排名前三，市场份额均不足10%，竞争激烈 3）600元以上高价段区间品牌排名中，斐乐市场份额占比18.52%位列首位，安德玛、索康尼排名前三 2023年跑鞋市场热卖商品价格带销售额占比及各价段品牌榜单 价格带 0-100元 100-200元 200-400元 400-600元 600-800元 ＞800元 销售额占比 4.4% 31.2% 39.7% 15.4% 5.5% 3.8% 0-200元低价位段品牌榜单 200-600元中间价位段品牌榜单 ＞600元高价位段品牌榜单 品牌名称 GMV（万元） 市场份额（%） 品牌名称 GMV（万元） 市场份额（%） 品牌名称 GMV（万元） 市场份额（%） ANTA/安踏 23,540 12.74% Asics/亚瑟士 28,327 9.91% FILA/斐乐 8,902 18.52% erke/鸿星尔克 22,878 12.38% FILA/斐乐 27,661 9.67% UnderArmour/安德玛 8,777 18.27% 其它-白牌 21,081 11.41% LI-NING/李宁 27,211 9.52% Saucony/索康尼 6,448 13.42% 361° 19,604 10.61% NIKE/耐克 23,536 8.23% NIKE/耐克 5,387 11.21% XTEP/特步 11,302 6.12% 必迈 20,683 7.23% XTEP/特步 5,178 10.78% 贵人鸟 9,242 5.00% ONEMIX/玩觅 18,946 6.63% 新百伦 3,696 7.69% LI-NING/李宁 9,171 4.96% ANTA/安踏 16,637 5.82% SALOMON/萨洛蒙 2,197 4.57% 乔丹体育 8,364 4.53% UnderArmour/安德玛 16,479 5.76% On/昂跑 1,941 4.04% adidas/阿迪达斯 5,242 2.84% Mizuno/美津浓 16,220 5.67% HOKAONEONE 953 1.98% CAMEL/骆驼 5,037 2.73% adidas/阿迪达斯 15,589 5.45% BROOKS 731 1.52% 数据来源：祈飞BI数据，统计时间：2023年1-12月。统计类目：运动户外/运动鞋/跑步鞋。热卖商品统计TOP5000个。 抖音平台国产品牌表现更突出，耐克/安踏分别位列抖音/天猫榜首 2023年抖音&天猫平台跑鞋市场TOP20品牌中，耐克、安踏、李宁、斐乐4个品牌占据双平台前4，表现突出。其中耐克、安踏分别位列抖音和天猫榜首，安踏在天猫平台销售表现优于抖音平台。TOP20品牌中，抖音平台国产品牌上榜11个，天猫平台国产品牌上榜8个。天猫跑鞋市场品牌类型集中在体育用品品牌、运动品牌，其中美国运动鞋品牌斯凯奇以及美国跑步运动品牌索康尼上榜，分别位列第11和第14；抖音跑鞋品牌类型更多样，除了体育用品品牌和运动品牌以外，还包含了运动装备品牌、运动生活品牌、户外鞋类品牌以及服饰鞋包品牌 2023年跑鞋市场销售额TOP20品牌——抖音VS天猫 抖音 天猫 排名 品牌 销售额 （万元） 品牌类型 排名 品牌 销售额 （万元） 品牌类型 排名 品牌 销售额 （万元） 品牌类型 排名 品牌 销售额 （万元） 品牌类型 1 NIKE/耐克 54,464 美国体育用品品牌 11 必迈 22,118 国产运动品牌 1 ANTA/安踏 194,026 国产运动品牌 11 SKECHERS/斯凯奇 27,557 美国运动鞋品牌 2 ANTA/安踏 50,420 国产运动品牌 12 ONEMIX/玩觅 20,299 国产运动生活品牌 2 LI-NING/李宁 161,129 国产体育用品品牌 12 NEWBALANCE 24,974 美国鞋服品牌 3 LI-NING/李宁 47,441 国产体育用品品牌 13 Mizuno/美津浓 17,379 日本体育用品品牌 3 NIKE/耐克 153,979 美国体育用品品牌 13 PEAK/匹克 21,566 国产体育用品品牌 4 FILA/斐乐 39,895 意大利运动品牌 14 SKECHERS/斯凯奇 16,816 美国运动鞋品牌 4 FILA/斐乐 108,265 意大利运动品牌 14 SAUCONY/索康尼 18,769 美国跑步运动品牌 5 erke/鸿星尔克 32,504 国产运动品牌 15 乔丹体育 16,696 国产体育用品品牌 5 Asics/亚瑟士 97,656 日本运动品牌 15 MIZUNO/美津浓 18,400 日本体育用品品牌 6 XTEP/特步 31,527 国产体育用品品牌 16 新百伦 14,209 美国运动品牌 6 adidas/阿迪达斯 91,211 德国运动品牌 16 UNDERARMOUR/安德 玛 17,139 美国运动装备品牌 7 Asics/亚瑟士 30,538 日本运动品牌 17 Saucony/索康尼 10,585 美国跑步运动品牌 7 XTEP/特步 82,962 国产体育用品品牌 17 WARRIOR/回力 16,459 国产运动品牌 8 adidas/阿迪达斯 29,660 德国运动品牌 18 贵人鸟 10,301 国产运动品牌 8 361° 72,691 国产体育运动品牌 18 ON/昂跑 11,539 瑞士运动品牌 9 UnderArmour/安德玛 28,740 美国运动装备品牌 19 户外特工 8,382 国产户外鞋类品牌 9 乔丹 71,633 国产体育用品品牌 19 HOKAONEONE 11,184 法国小众运动品牌 10 361° 27,700 国产体育运动品牌 20 CAMEL/骆驼 7,942 国产服饰鞋包品牌 10 erke/鸿星尔克 55,501 国产运动品牌 20 DECATHLON/迪卡侬 10,898 法国体育用品品牌 数据来源：祈飞BI数据，统计时间：2023年1-12月。统计类目：运动户外/运动鞋/跑步鞋。 耐克为最热卖品牌，美津浓/骆驼/索康尼/斯凯奇为潜力黑马品牌 2023年跑鞋市场TOP20品牌增速分布中：除了户外特工、玩觅、阿迪达斯品牌外，其余品牌均为正增长。耐克、安踏、李宁、斐乐销售额排名靠前，其中耐克销售额同比增速高于平均水平，表现突出；美津浓、骆驼、安德玛品牌增速排名前三，为黑马品牌，其中安德玛销售额高于平均水平，表现较好，美津浓、骆驼、索康尼、斯凯奇品牌增速高于均值，但整体销售额低于平均水平，属于潜力黑马品牌 纵轴：同比增速（%） 美津浓，326% 骆驼，207% 安德玛，176% 索康尼，158% 斯凯奇，126% 亚瑟士，139% 耐克，117% 乔丹体育，84% 361°，56% 特步，30% 贵人鸟，44% 斐乐，82% 新百伦，49% 安踏，65% 必迈，37% 李宁，66% 鸿星尔克，20% 户外特工，-72% 玩觅，-16% 阿迪达斯，-10% 400% 2023年跑鞋市场销售额TOP20品牌增速分布 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% -100% -150% -10,000010,00020,000 数据来源：祈飞BI数据，统计时间：2023年1-12月，2022年1-12月。统计类目：运动户外/运动鞋/跑步鞋。 30,00040,00050,00060,00070,000 横轴/气泡大小：销售额（万元） 主要集中在200-400元，缓震跑鞋占6款，亚瑟士缓震跑鞋上榜2款 整体情况：跑鞋市场的热卖产品价格较低，价格主要集中在200-400元，上榜款式产品占6个，主要以减震、透气功能为主；亚瑟士品牌2款产品上榜，价格在350-450元之间，斐乐轻便减震厚底火星鞋为最热卖产品，价格为559元，安德玛男女运动跑步鞋价格最高，达到1399元，为最高价格热卖产品 【火星鞋】Fila斐乐2023运动鞋休闲老爹鞋轻便减震厚底男女款鞋子 到手价格：559元品牌：斐乐 跑鞋类型：常规跑鞋 贵人鸟夏季新款潮流时尚百搭休闲男款避震缓冲防滑网面情侣椰子鞋到手价格：165元 品牌：贵人鸟 跑鞋类型：常规跑鞋 【薄荷曼波】必迈远征者Pure运动跳绳跳操男女耐磨防滑减震慢跑鞋到手价格：231元 品牌：必迈 跑鞋类型：缓震跑鞋 【cityrun】R2云跑鞋男女马拉松缓减震跑步鞋透气跳操低帮运动鞋到手价格：290元 品牌：R2REALRUN 跑鞋类型：缓震跑鞋 安德玛官网UA春夏HOVRPhantom3Storm男女运动跑步鞋3025522到手价格：1399元 品牌：安德玛 跑鞋类型：缓震跑鞋 户外特工R11减震跑步鞋慢跑鞋减震透气跳操跳绳男女轻便运动鞋到手价格：241元 品牌：户外特工 跑鞋类型：常规跑鞋 Mizuno/美津浓美津浓春夏款男女网面减震跑步鞋RACERS百搭运动到手价格：370元 品牌：美津浓 跑鞋类型：缓震跑鞋 ASICS亚瑟士进阶缓震跑步透气舒适GEL-PULSE11时尚男女鞋运动鞋到手价格：399元 品牌：亚瑟士 跑鞋类型：常规跑鞋 【护膝避震鞋】玩觅运动鞋男女款跑鞋缓震回弹轮胎防滑跑步鞋健身鞋到手价格：399元 品牌：玩觅 跑鞋类型：缓震跑鞋 ASICS亚瑟士男女鞋跑步鞋缓震透气运动休闲鞋GEL-CONTEND4跑鞋到手价格：413.42元 品牌：亚瑟士 跑鞋类型：缓震跑鞋 数据来源：祈飞BI数据，统计时间：2023年1-12月。统计类目：运动户外/运动鞋/跑步鞋，热卖商品榜单TOP500。 男性用户超6成，品牌直播以跑步场景推荐为主，合作交个朋友直播间 营销重点：必迈远征者pure跑鞋主要侧重于产品的耐