2024中国特色植物成分市场趋势洞察报告

MoojingMarket Intelligence 中国特色植物成分市场趋势洞察 SPEAKER：魔镜分析师团队DATE：2024年7月 01护肤市场大盘概要 CoConntteentsn目录ts 02中国特色植物成分 护肤市场 03高增长成分市场洞察 护肤市场|护肤市场增长趋缓，日常护理“刚需”品类增长势头较好 •2023年6月-2024年5月，我国主流线上电商平台美容护肤市场规模达到3580.9亿元，市场销售情况趋于平稳。 1）在分析+产品中，同时勾选淘宝、天猫、京东、抖音平台，选择美容护肤 /美体/精油类目 在概要&趋势功能模块下，可以看到市场整体销售情况 2）在类目分析功能模块下，可以看到市场下各叶子类目销售表现 数据查询链接：线上美容护肤市场销售情况 •从细分品类来看，乳液面霜作为日常护肤的刚需品类，市场规模不仅位居首位，增速也相对较高。手部保养、唇部护理、眼部护理品类销售表现均出现不同程度的下滑，精细化护肤需求降温。 2022年6月-2024年5月线上主流电商平台美容护肤市场整体销售趋势 2023年6月-2024年5月线上主流电商平台美容护肤市场细分品类销售情况 MAT2024销售额：3580.9亿元（+1.0%） MAT2024销量：27.1亿件（+2.1%） 30% 700 600 500 400 300 200 100 2022-06 2022-08 2022-10 2022-12 2023-02 2023-04 2023-06 2023-08 2023-10 2023-12 0 销售额（亿元）销量（亿件） 20% 4 销售额增速（） 10% 3 0% 2 -10% 1 -20% 0 2024-02 2024-04 -30% 精油芳疗 乳液/面霜 卸妆 面部精华 面部护理套装 防晒 身洁面 体护理 0 唇部护理 50 化妆水/爽肤水 眼部护理 100150200 250 300 男士面部护理 面膜 局部护理手部保养 均价（元） % 数据来源：魔镜洞察 数据说明：主流电商平台指淘宝、天猫、抖音、京东平台 特色植物成分护肤市场 线上主流电商平台 中国特色植物成分护肤市场 销售额 192.1亿元 （+0.7%） 销量 2.1亿件 （+26.3%） 备案品牌数 7257个 （+15.0%） 备案产品数 2.5万件 （+5.1%） 数据来源：魔镜洞察 数据说明：本报告备案数据为所选时间段内发生销售的产品备案情况 特色植物成分护肤市场|销量呈稳定高增趋势，从基础品类逐步渗透消费者 •相较于护肤市场整体，特色植物成分护肤市场增长趋势相对较好，销量增速达到26.3%，大众对特色成分的认知度、接纳度、需求量也在稳步增长。 •从细分品类分布来看，乳液面霜、面膜品类的备案产品数相对较高，是当下市场的核心品类。特色植物成分的宣传也更注重其功效，从而更多应用于偏日常、强功效性的面霜、面膜品类。 2022年6月-2024年5月线上主流电商平台中国特色植物成分护肤市场整体销售趋势2023年6月-2024年5月线上主流电商平台中国特色植物成分护肤市场备案产品数分布 销售额（亿元）销量（万件）线性(销量（万件）) 35 备案产品数（万件） 乳液/面霜 3.0 面膜 2.5 化妆水/爽肤水 1.6 面部护理套装 1.6 精油芳疗 1.5 面部精华 1.4 洁面 0.7 身体护理 0.5 眼部护理 0.3 手部保养 0.3 3000 302500 25 2000 20 1500 15 1000 10 5500 2022-06 2022-07 2022-08 2022-09 2022-10 2022-11 2022-12 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12 2024-01 2024-02 2024-03 2024-04 2024-05 00 数据来源：魔镜洞察 数据说明：中国特色植物成分定义依照于北京日化协会发布的《化妆品用中国特色植物资源原料目录》，销售数据为商品标题中包含中国特色植物成分的商品销售额 特色植物成分护肤市场|社媒热度持续升温，成分认知度不断提升 •近一年，中国特色植物成分护肤话题的社媒讨论热度在不断走高，社媒声量达1225.8万条，增速达到91.7%。 •在品牌推新、达人推广等多种营销事件影响下，其话题互动量也出现多个峰值，不断提升部分特色植物成分的曝光度。 2022年6月-2024年5月社媒平台中国特色植物成分护肤话题声量及互动量走势 声量（万条）互动量（万人次）线性(声量（万条）) 娇兰联合代言人杨洋推出御廷兰花金致焕采系列，推文提及金钗石斛兰 《为了铃飞》护肤行业纪录片博主发布积雪草面膜相关话题视频 250 200 150 100 50 12000 1）在社交聆听产品中，以“植物成分+护肤相关话题”作为关键词，平台勾选微博、抖音、小红书 在基本信息功能模块下，可以看到声量&互动量趋势变化情况 2）在基本信息功能模块底部，可以看到具体的帖子原文内容 数据查询链接：社媒平台特色植物成分护肤话题讨论情况 10000 8000 6000 4000 2000 2022-06 2022-07 2022-08 2022-09 2022-10 2022-11 2022-12 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12 2024-01 2024-02 2024-03 2024-04 2024-05 00 数据来源：魔镜洞察 特色植物成分护肤市场|马齿苋、光果甘草、黄芪功效多元、销售增速亮眼 光果甘草 8.3 167 黄芪0.8 266 马齿苋 1.8 228 光果甘草 3.8 69 紫苏 3.7 240 灵芝 3.3 325 马齿苋 1.8 210 青蒿 0.4 27 雪莲 0.3 52 黄芪 0.1 103 沉香 0.1 32 姜黄 0.3 15 三七 0.1 49 红花 0.3 104 黑豆 0.1 14 沉香 0.2 13 三七 0.1 9 雪莲 0.5 58 红花 0.1 51 冬虫夏草 0.1 50 芍药 0.1 31 补水保湿 销售额（亿元）备案数 光果甘草 8.4193 人参 6.5 971 黄芪 4.3 493 仙人掌 1.9 240 芍药1.1 91 抗皱紧致 销售额（亿元）备案数 玫瑰花 20.0 1621 人参 9.7 745 龙胆1.9 72 仙人掌0.4 59 沙棘0.4 52 控油祛痘 销售额（亿元）备案数 灵芝 2.2 72 百合 0.6 41 人参0.4 128 美白淡斑 销售额（亿元）备案数 玫瑰花 12.81929 黄芪 2.2 357 仙人掌 0.8 30 舒缓修复 销售额（亿元）备案数 人参 4.1395 青蒿 1.2 29 石斛 0.9 153 芍药0.3 35 三七0.2 27 沙棘0.2 59 数据来源：魔镜洞察 数据说明：本页数据是在不同功效市场下对中国特色植物成分的数据表现进行扫描，根据销售额同比>30%、销售额>500万元，销售额降序排列展示各功效市场下的TOP10成分进行展示 马齿苋 光果甘草 高增长成分洞见 黄芪 数据来源：魔镜洞察 销售侧： 该市场体量如何？是否呈高增长趋势？市场玩家数量如何？ 都有哪些品牌在布局？ 如何评估一个高增市场的入局机会？ 社媒侧： 该市场的社媒热度如何？ 都在哪些平台讨论？我该如何做营销？竞品都有哪些社媒动作？ 大众都在社媒平台上讨论什么内容？ 人群侧： 该市场受众群体是谁？ 该人群是否是本品牌的目标群体？该人群在关注什么话题？ 需求侧： 当下的产品是否满足了消费者需求？哪些产品痛点还未满足？ 消费者最关注产品的哪些方面？ 高增长成分市场洞察 马齿苋 数据来源：魔镜洞察 马齿苋护肤市场|市场概况：声量及销售额实现双增，社媒热度对销售有明显带动作用 •近一年，主打马齿苋成分的护肤市场规模达到1.9亿元，同比增速接近100%，社媒声量达到21.9万条，同比增长166.1%，销售及社媒双增预示着该市场仍具有较大的增长空间。从声量、销量趋势来看，社媒热度反映到销售侧存在一定滞后性，二者趋势存在一定关联性。 •小红书平台是目前马齿苋成分护肤话题的主要讨论、种草平台。 增长雷达小程序限时免费体验! MAT2024销售额：1.9亿元（+97.2%） MAT2024销量： 367.7万件（+142.7%） MAT2024声量： 马齿苋护肤市场销售&社媒热度趋势 4 3 2 1 0 声量（万条） 互动量（万人次） 60 40 20 0 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 销售额（万元） 销量（万件） 线性(销量（万件）) 50 40 30 20 10 0 21.9万条（+166.1%） MAT2024互动量：306.6万人次（+87.9%） 平台分布 小红书微博抖音 8.3% 26.1% 2022-06 2022-07 2022-08 2022-09 2022-10 2022-11 2022-12 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12 2024-01 2024-02 2024-03 2024-04 2024-05 65.6% I406展位了解详情 开品必看出海必备 海内外高增长赛道一站式扫描 备案产品情况 MAT2023MAT2024 +.0% +15.7% 备案品牌数 备案产品数 数据来源：魔镜洞察 11 数据说明：本页销售数据为在天猫、淘宝、京东、抖音平台美容护肤类目下标题中含有“马齿苋”的商品销售额 增长雷达小程序 限时免费体验! 开品必看 出海必备 海内外高增长赛道一站式扫描 马齿苋护肤市场|受众人群：男性群体占比提高，21-25岁群体的关注度增长较快 •对比近两年的受众人群变化，女性仍是马齿苋成分的主要受众，但男性的占比也出现了小幅提升。21-35岁马齿苋的核心年龄段，21-25岁年轻群体占比增长2.7%，关注人群年轻化趋势明显。 •薇诺娜、孔凤春、绽妍是讨论热度最高的TOP3品牌，大众普遍会对比孔凤春和理肤泉喷雾两款单品，从而带动理肤泉品牌声量。 马齿苋关注人群年龄分布 TOP5关注品牌 30% MAT2023 MAT2024 25% 声量 3.6万条 （+266.7%） 20% 2.7万条 （+266.2%） 15% 1.2万条 （+627.1%） 10% 0.9万条 （+622.1%） 5% 0% 0.9万条 （+475.5%） 16-2021-2526-3031-3536-4041-4546-50gte-50 74% 62% 女性占比 I406展位了解详情 MAT2023MAT2024 男性占比 27% 38% MAT2023MAT2024 12 数据来源：魔镜洞察 马齿苋护肤市场|社媒讨论：大众对马齿苋补水、改善泛红、过敏舒缓功效已有较高认知 •社媒平台马齿苋护肤话题下，成分及肤质是大众讨论的重点维度，对积雪草、神经酰胺等修复类成分提及较多。 •从功效及场景/皮肤问题维度声量交叉分析结果来看，针对皮肤干燥起皮、泛红修复、敏感舒缓问题下的补水保湿功效，是大众对马齿苋的主要认知。同时，马齿苋成分在痘肌、祛痘功效下也有一定讨论热度，多肤质适用的补水功效受到广泛认可。 增长雷达小程序 MAT2024社媒平台马齿苋护肤话题讨论维度声量情况 MAT2024社媒平台马齿苋护肤话题功效维度&场景