抖音2024防晒服市场趋势洞察报告

抖音2024年行业报告—— 防晒服市场行业趋势洞察 出品方：发布时间：2024年3月22日 目录CONTENTS 01020304 电商市场大盘概况 防晒服趋势洞察 防晒服品牌案例 防晒服趋势总结 PARTONE 【电商市场大盘概况】 高速增长，销售额集中在4-7月，加速向日常生活场景、儿童市场渗透 市场大盘：2023年抖音防晒服市场GMV约37.3亿元，同比增长217.4%，属于高增速品类赛道；从趋势来看，2月份防晒服品类增速显著增长，同比增速达381%，销售额环比增长约20倍；3月份销售开始爆发，同比增速达309%，销售额环比增长约3倍；4-7月为热卖月份，贡献全年88%的销售额，8月开始销售额显著下降；5-6月份为销售高峰期，贡献全年56%的销售额，单月销售额均破10亿元 细分赛道：户外服装-防晒衣品类占比最高，达87%，儿童皮肤衣/防晒衣同比增速高于户外服装-防晒衣品类，市场份额占比提升至11%，服饰配件-防晒服同比增速最快，市场份额占比提升至2%。防晒服品类从户外场景逐渐向日常生活场景渗透，并逐渐向儿童市场渗透，属于高增速赛道 150000 120000 90000 60000 30000 0 2023年抖音防晒服市场销售额月度趋势及增速分布 2023年销售额(万元）2022年销售额（万元）同比增速（%）环比增速（%） 1930% 559% 123% 381% 309%349% 228% 201%172% 94% 157% 98% 81% 165% 86% 33% 248% -2% -36%-79% -84% -75% -38% 1640% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2023年防晒服市场细分赛道增速分布 细分赛道 2023年GMV （万元） 同比增速 （%） 市场份额 （%） 户外服装-防晒衣 323,706 204% 87% 儿童户外服- 儿童皮肤衣/防晒衣 42,253 286% 11% 服饰配件-防晒服 7,361 18871% 2% 数据来源：祈飞BI数据，统计时间：2023年1-12月，2022年1-12月。统计类目：服饰内衣-服饰配件-防晒护具-防晒服、母婴宠物-童装/婴儿装/亲子装-儿童户外服-儿童皮肤衣/防晒衣、运动户外-户外/登山/野营/旅行用品-户外服装-防晒衣。 集中在0-200元，中低价位段品牌竞争激烈，高价位段以户外品牌为主 防晒服市场热卖商品价格带分布：集中在0-200元低价位段区间，占比76.8%，200-500元中间价位段占比22%，500元以上高价位段占比较低，仅占1.1% 各价位段TOP10品牌分布中：0-200元低价段区间品牌排名中，白牌市场份额占比超3成位列首位，蕉下森林、茉寻排名前三；200-500元中间价段区间品牌排名中，茉寻市场份额占比超26%位列首位，蕉下、蕉内排名前三；500元以上高价段区间品牌排名中，北面市场份额占比接近40%位列首位，后益、moodytiger排名前三；从竞争情况看，0-500元中低价位段竞争较为激烈，茉寻、骆驼、蕉下、小野和子、MOLYVIVI、觅橘6个品牌均上榜；500元以上高价位段，儿童高端运动服饰品牌moodytiger上榜，其余多为户外品牌，包括北面、凯乐石、可隆、狼爪、攀山鼠等 2023年防晒服市场热卖商品价格带销售额占比及各价段品牌榜单 价格带 0-50元 50-100元 100-200元 200-300元 300-500元 500-1000元 ＞1000元 销售额占比 17.0% 27.1% 32.7% 17.4% 4.6% 0.9% 0.2% TOP10品牌 0-200元低价位段品牌榜单 200-500元中间价位段品牌榜单 ＞500元高价位段品牌榜单 品牌名称 GMV（万元） 市场份额（%） 品牌名称 GMV（万元） 市场份额（%） 品牌名称 GMV（万元） 市场份额（%） 1 其它-白牌 84,880 31.5% Moxun/茉寻 20,324 26.3% THENORTHFACE/北面 1,563 39.3% 2 蕉下森林 21,430 8.0% BANANAUNDER/蕉下 13,779 17.8% HOII/后益 622 15.6% 3 Moxun/茉寻 19,539 7.3% Bananain/蕉内 7,811 10.1% moodytiger 468 11.7% 4 CAMEL/骆驼 11,857 4.4% MIEJUA/觅橘 6,905 8.9% Kailas/凯乐石 202 5.1% 5 BURLEMON/蕉下柠檬 11,058 4.1% CAMEL/骆驼 5,865 7.6% 其它-白牌 191 4.8% 6 BANANAUNDER/蕉下 10,696 4.0% KAZUKOIN/小野和子 5,601 7.2% KOLONSPORT/可隆 183 4.6% 7 KAZUKOIN/小野和子 6,869 2.5% moodytiger 2,769 3.6% Jackwolfskin/狼爪 146 3.7% 8 MOLYVIVI 6,683 2.5% 其它-白牌 2,434 3.1% FILAKIDS 135 3.4% 9 TUCANO/啄木鸟 6,435 2.4% MOLYVIVI 1,397 1.8% KINETIKCOMPRESSION 127 3.2% 10 MIEJUA/觅橘 6,392 2.4% NOTHOMMEBLUE 1,368 1.8% KLATTERMUSEN/攀山鼠 80 2.0% 数据来源：祈飞BI数据，统计时间：2023年1-12月，2022年1-12月。统计类目：服饰内衣-服饰配件-防晒护具-防晒服、母婴宠物-童装/婴儿装/亲子装-儿童户外服-儿童皮肤衣/防晒衣、运动户外-户外/登山/野营/旅行用品-户外服装-防晒衣。共统计商品数：1.28万个。 茉寻/蕉下分别位列抖音/天猫榜首，蕉下森林新上榜排名抖音第三 2023年抖音&天猫平台防晒服市场TOP20品牌中，茉寻、蕉下、骆驼、觅橘、小野和子、蕉内、北面等7个品牌均布局双平台，其中茉寻、蕉下分别位列抖音和天猫榜首；蕉下森林、小野和子、爱棉维、胖胖哥为2023年抖音新上榜品牌；抖音防晒服品牌类型集中在户外运动、服饰鞋靴品牌，其中新材料科技品牌素湃、国产面料品牌爱棉维2家品牌上榜，分别排名第11和第14，说明用户对防晒服面料关注度高，新科技面料受到用户喜欢；天猫防晒服品牌类型更多样，除了户外运动、服饰鞋靴品牌外，还包含快时尚品牌、羽绒服品牌、女装品牌、电商品牌等 2023年防晒服市场销售额TOP20品牌——抖音VS天猫 抖音 天猫 排名 品牌 销售额 （万元） 品牌类型 排名 品牌 销售额 （万元） 品牌类型 排名 品牌 销售额 （万元） 品牌类型 排名 品牌 销售额 （万元） 品牌类型 1 Moxun/茉寻 40,576 国产服饰品牌 11 Supield/素湃 5,455 新材料科技品牌 1 BANANAUNDER/蕉下 56,415 轻量化户外方式品牌 11 KAZUKOIN/小野和子 5,105 国产服饰品牌 2 BANANAUNDER/蕉下 24,718 轻量化户外方式品牌 12 vvc 3,258 时尚防晒品牌 2 BANANAIN/蕉内 38,568 服装科技品牌 12 ANTA/安踏 4,697 体育用品品牌 3 蕉下森林 21,981 户外运动品牌 13 moodytiger 3,240 儿童生活运动服装品牌 3 CAMEL/骆驼 20,766 服饰鞋包品牌 13 彦单 4,369 电商品牌 4 CAMEL/骆驼 18,142 服饰鞋包品牌 14 爱棉维 3,181 国产面料品牌 4 Moxun/茉寻 15,454 国产服饰品牌 14 THENORTHFACE/北面 4,301 知名户外品牌 5 MIEJUA/觅橘 13,580 国产新锐品牌 15 JEEPSPIRIT1941ESTD 2,982 户外品牌 5 MIEJUA/觅橘 14,918 国产新锐品牌 15 BENEUNDER 3,779 蕉下-防晒品牌 6 KAZUKOIN/小野和子 12,615 国产新锐品牌 16 aibitoo 2,742 日本防晒衣品牌 6 UNIQLO/优衣库 10,166 快时尚品牌 16 LILYMOST 3,241 女性时装品牌 7 BURLEMON/蕉下柠檬 11,501 蕉下-防晒衣品牌 17 THENORTHFACE/北面 2,095 知名户外品牌 7 OHSUNNY 9,343 功能性服饰品牌 17 MO＆CO.摩安珂 3,059 潮流女装品牌 8 Bananain/蕉内 8,194 服装科技品牌 18 XDLONG/喜得龙 1,975 运动休闲服饰品牌 8 BOSIDENG/波司登 8,415 羽绒服品牌 18 SINSIN 2,862 新锐服饰品牌 9 MOLYVIVI 8,110 科技运动服饰品牌 19 Telent/天伦天 1,837 户外运动品牌 9 PELLIOT/伯希和 6,565 新自然户外领导品牌 19 ZAUO 2,614 韩国知名品牌 10 TUCANO/啄木鸟 6,975 高级商务休闲品牌 20 PPGE/胖胖哥 1,768 电商品牌 10 DECATHLON/迪卡侬 6,077 体育用品品牌 20 木林森 2,409 国产鞋服品牌 数据来源：祈飞BI数据，统计时间：2023年1-12月，2022年1-12月。统计类目：服饰内衣-服饰配件-防晒护具-防晒服、母婴宠物-童装/婴儿装/亲子装-儿童户外服-儿童皮肤衣/防晒衣、运动户外-户外/登山/野营/旅行用品-户外服装-防晒衣。 moodytiger/蕉下柠檬为高增速黑马品牌，北面为高增速潜力品牌 2023年防晒服市场TOP品牌增速分布中：除了aibitoo品牌外，其余品牌均为正增长；茉寻、蕉下、骆驼、觅橘销售额排名靠前，为热卖品牌，增速低于平均水平； moodytiger、蕉下柠檬、天伦天品牌增速排名前三，为黑马品牌，蕉下柠檬销售额破亿元，排名靠前，表现突出；北面、素湃、VVC品牌增速高于均值，但整体销售额较低，属于潜力黑马品牌 2023年防晒服市场销售额TOP20品牌增速分布 moodytiger，3553% 蕉下柠檬，2581% 天伦天，1786% VVC，844% 北面，892% 素湃，884% 蕉内，146% JEEPSPIRIT1941ESTD，42% 骆驼，571% 蕉下，282% 茉寻，163% 喜得龙，6% 啄木鸟，208% 觅橘，370% aibitoo，-46%MOLYVIVI，86% 纵轴：同比增速（%）5000% 4000% 3000% 2000% 1000% 0% -1000% -5,00005,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00050,000 横轴/气泡大小：销售额（万元） 数据来源：祈飞BI数据，统计时间：2023年1-12月，2022年1-12月。 统计类目：服饰内衣-服饰配件-防晒护具-防晒服、母婴宠物-童装/婴儿装/亲子装-儿童户外服-儿童皮肤衣/防晒衣、运动户外-户外/登山/野营/旅行用品-户外服装-防晒衣。 主要集中在100-400元，蕉下防晒衣上榜三款，茉寻四件套上榜两款 整体情况：防晒服市场的热卖单品中，套装类产品价格较高，约500元，主要来自茉寻的防晒四件套；其余防晒服价格集中在100-400元，主要以防紫外线功能为主；骆驼黑胶帽檐冰感冰丝防晒服为最热卖单品，价格为199元，蕉下品牌3款产品上榜，价格在200-350元之间 TOP1-5热卖单品 •骆驼、MOLYVIVI、茉寻、蕉下、蕉内品牌各占1个 •茉寻为防晒四件套产品，蕉下为长款防晒服，其余为短款防晒服 TOP6-10热卖单品 •素湃、茉寻、小野和子品牌各占1