电子行业周报：GTC大会引领铜互联变革

本周电子行业涨跌幅为1.48%，相对沪深300指数涨跌幅+2.18pct。本周电子行业子板块涨跌幅分别为半导体设备6.51%，消费电子组件5.18%，其他电子零组件III 5.01%，PCB 1.64%，显示零组1.08%，半导体材料0.90%，LED 0.27%，集成电路0.19%，分立器件-0.95%，安防-1.71%，被动元件-2.15%，消费电子设备-2.81%，面板-3.07%。英伟达2024年GTC大会开幕，GB200有望成为一款走量产品，其GPU内部连接采用铜缆的技术方案，相关供应链有望伴随其迎来放量机遇。AMD+微软盛会，巨头加码AI PC。SEMICON China大会于3月20日-3月22日在上海举办，本次展会约有1100家展商，4500个展位，参展厂商覆盖半导体设计、制造、封装、测试、设备、材料以及关键零部件等全产业链，规模空前，彰显半导体产业投资高景气。荷兰首相拟访华，ASML光刻机供应持续高增。站在当下，AI是最核心的投资方向，从云到端的变革汹涌，GTC的铜互联方案为未来的云架构指明方向；以COWOS、HBM为代表的先进封装，有望接力国产替代，成为下一阶段投资重点；存储则周期成长兼备，重视切入企业级存储的龙头公司。