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天然气大马力大幅提升盈利，业绩超预期

2024-03-28 高登,陈斯竹国联证券 Good Luck

根据报告，潍柴动力在2023年实现了营业收入2139.6亿元，同比增长22.15%，实现归母净利润90.1亿元，同比增长83.8%。其中四季度收入535.8亿元，同比增长20.0%，归母净利润25.1亿元，同比增长57.8%。四季度净利润超市场预期，全年净利润同比增长83.8%。重卡发动机保持高市占率和高盈利能力，大缸径发动机继续贡献利润。凯傲收入高增长，利润率持续修复，叉车业务持续向上。预计公司2024-2026年营业收入分别为2165.1/2427.6/2585.0亿元，归母净利润分别为115.1/137.0/155.2亿元，3年CAGR为19.9%。给予公司2024年16倍PE，目标价21.12元，维持“买入”评级。

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天然气大马力大幅提升盈利，业绩超预期

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