2024年亚太手游市场洞察报告

亚太⼿游市场洞察 分析2024年中国、⽇本、韩国和东南亚等热⻔亚太市场⼿游趋势 SensorTower介绍/说明 — 报告提供2024年中国、⽇本、韩国和东南亚等热⻔亚太市场关于AppStore和GooglePlay渠道⼿游市场的深度分析。其中包括中国iOS、⽇本、韩国和东南亚⼿游市场整体收⼊和下载量趋势，不同类型⼿游收⼊变化情况，以及2024年第⼀季度头部⼿游收⼊和下载量表现。报告通过经典案例分析，解码《菇勇者传说》成功扩展亚太市场的策略。 关于收⼊与下载量统计的说明 SensorTower统计的收⼊数据为AppStore和GooglePlay应⽤商店中的IAP预估值，数据不包括⼴告变现收⼊、第三⽅安卓市场的收⼊以及⼚商官⽹等⽀付渠道产⽣的直付收⼊。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收⼊总额(即未扣除平台分成的部分)。 SensorTower统计的下载量数据为AppStore和GooglePlay应⽤商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三⽅安卓市场的下载量。GooglePlay未在中国⼤陆开放。 2©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved ⽬录 介绍/说明02 中国iOS⼿游市场总览04 ⽇本⼿游市场总览08 韩国⼿游市场总览12 东南亚⼿游市场总览16 案例分析：菇勇者传说20 重点摘要27 3©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved 中国⼿游市场总览 4©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved 中国iOS⼿游市场下载量和内购收⼊呈回升趋势 说明：数据统计截⽌⾄2024年3⽉。数据来源：SensorTower商店情报 2024年第⼀季度，中国⼤陆市场iOS⼿游下载量环⽐增⻓10%，达到2.6亿次。在内购收⼊⽅⾯，2024年第⼀季度iOS⼿游收⼊近38亿美元，较2023年第四季度⼩幅提升 中国iOS市场⼿游下载量趋势 AppleStore 3.0亿 1.5亿 0 中国iOS市场⼿游内购收⼊趋势 AppleStore 40亿美元 20亿美元 0亿美元 4%，呈现回升趋势。 2023 2023 2023 Q42023 2024 Q12023 Q22023 Q32023 Q42023 Q12024 Q1 Q2 Q3 Q1 5©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved 中国iOS市场⽣活⻛格和射击⼿游内购收⼊⼤幅上涨，策略和街机⼿游收⼊有所提升 说明：数据统计截⽌⾄2024年4⽉。数据来源：SensorTower游戏情报 2024年1-4⽉中国iOS市场⼿游下载量与环⽐增⻓率-按游戏类别2024年1-4⽉中国iOS市场⼿游内购收⼊与环⽐增⻓率-按游戏类别 街机5300万+12% 策略16.9亿美元 +12% RPG 策略模拟解谜 4500万 3750万 3500万 2190万 +5% -3% +26% -2% RPG 射击棋牌街机 13.4亿美元 7亿美元 3.6亿美元 1.9亿美元 -18% +44% -9% +13% 射击 1890万 -15% ⽣活⻛格 1.6亿美元 +167% ⽣活⻛格 1770万 +85% 动作 1.3亿美元 -30% 棋牌 1320万 +5% 解谜 0.9亿美元 -4% 动作 1100万 -14% 模拟 0.8亿美元 +51% 竞速 580万 -10% 体育 0.8亿美元 -36% 0万2700万5400万0亿美元9亿美元18亿美元 6©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved 腾讯旗下多款⼿游位居畅销榜和下载榜前列 2024年1-4⽉中国iOS市场⼿游收⼊榜与下载榜TOP10 2024年1-4⽉《王者荣耀》收⼊环⽐增⻓16%，蝉联中国iOS市场⼿游畅销榜⾸。 随着“天选福星”新赛季的上线，《⾦铲铲之战》1⽉26 ⽇流⽔创新⾼，登顶中国iOS⼿游畅销榜。2024年1-4 ⽉该游戏收⼊环⽐增⻓1倍，跻身收⼊榜第3名。 1⽉初三国扭蛋机活动和3⽉中下旬魔改武器⼤乱⽃玩法的上线，《穿越⽕线》收⼊急速攀升。2024年1-4⽉该游戏收⼊环⽐增⻓3倍，位列收⼊榜第4名。 2023年12⽉强势上线的派对游戏《元梦之星》⽴即登顶中国iOS下载总榜，并持续数周稳居榜⾸，成为2024年1-4⽉iOS市场下载量最⼤的⼿游。 全球领先的⼿游及应⽤情报平台www.sensortower-china.com 叠纸⽹络互动故事新游《恋与深空》上市⾸⽇登顶中国iOS⼿游下载榜，⼊围下载榜第7名。截⾄4⽉底，该游戏全球收⼊破1亿美元，中国iOS市场占⽐65%。 收⼊榜 1王者荣耀 腾讯 2和平精英 腾讯 3⾦铲铲之战 腾讯 4穿越⽕线 腾讯 5逆⽔寒 ⽹易 6英雄联盟⼿游 腾讯 7原神 ⽶哈游 8崩坏：星穹铁道 ⽶哈游 9梦幻⻄游 ⽹易 10捕⻥⼤作战 途游 下载榜 1元梦之星 腾讯 2蛋仔派对 ⽹易 3欢乐钓⻥⼤师 ArkGame 4王者荣耀 腾讯 5和平精英 腾讯 6⾦铲铲之战 腾讯 7恋与深空 叠纸⽹络 8开⼼消消乐® 乐元素 9 地铁跑酷 iDreamSky 10第五⼈格 ⽹易 说明：数据统计截⽌⾄2024年4⽉数据来源:SensorTower商店情报 以上榜单来源于SensorTower2024年1-4⽉中国⼤陆AppStore商店之⼿游收⼊和下载量估算。 7©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved ⽇本⼿游市场总览 8©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved ⽇本⼿游市场下载量和内购收⼊环⽐⼩幅回升 说明：数据统计截⽌⾄2024年3⽉。数据来源：SensorTower商店情报 ⽇本市场⼿游下载量趋势 AppleStore GooglePlay 2亿 1亿 0亿 ⽇本市场⼿游内购收⼊趋势 AppleStore GooglePlay 45亿美元 30亿美元 15亿美元 0亿美元 2024年第⼀季度，⽇本市场⼿游下载量环⽐增⻓6%，超过1.6亿次，呈⼩幅回升态势。在内购收⼊⽅⾯，2024年Q1收⼊环⽐提升2%，达到29亿美元。 2023 2023 2023 Q42023 2024 2023 2023 2023 2023 2024 Q1 Q2 Q3 Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 9©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved ⽇本市场解谜、策略和⽣活⻛格类⼿游下载量和内购收⼊均有所增⻓ 说明：数据统计截⽌⾄2024年4⽉。数据来源：SensorTower游戏情报 2024年1-4⽉⽇本市场⼿游下载量与环⽐增⻓率-按游戏类别2024年1-4⽉⽇本市场⼿游内购收⼊与环⽐增⻓率-按游戏类别 解谜 4640万 +4% RPG 17.7亿美元 -3% RPG 2290万 -11% 策略 4.7亿美元 +2% 街机 2260万 +5% 解谜 3.3亿美元 +6% 模拟 1320万 +1% 体育 2.5亿美元 -13% 策略1050万 +18% 街机2亿美元 -8% ⽣活⻛格 750万 +9% 定位AR 1.9亿美元 -20% 体育 670万 -6% 动作 1.1亿美元 +0% 桌⾯ 580万 +8% 射击 1亿美元 -9% 动作 430万 -11% 模拟 0.9亿美元 -5% 棋牌 420万 +11% ⽣活⻛格 0.8亿美元 +5% 0万2350万4700万0亿美元9亿美元18亿美元 10©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved 《菇勇者传说》⼊围收⼊榜前10 《肥鹅健身房》荣登下载榜冠军 2024年1-4⽉⽇本市场⼿游收⼊榜与下载榜TOP10 2024年2⽉下旬JoyNetGames放置RPG⼿游《菇勇者 收⼊榜 1怪物弹珠 mixi 下载榜 1肥鹅健身房 HortorGames&QCPlay 传说》登陆⽇本市场，⼀经发布便迅速登顶⽇本 AppStore和GooglePlay下载总榜，2024年1-4⽉内购收⼊逼近8000万美元，成为本期收⼊增⻓最⼤的⼿游，⼊围畅销榜第7名，同时跻身下载榜第2名。 来⾃HortorGames和QCPlay的治愈系合并⼿游《肥鹅健身房》于2⽉下旬上线⽇本市场，随即登顶⽇本AppStore和GooglePlay下载总榜，问鼎2024年1-4 ⽉⽇本⼿游下载榜。 2024年1-4⽉，⽇本策略⼿游下载量环⽐增⻓18%， 《LastWar:SurvivalGame》下载量增⻓570%，成为 ⽇本下载量最⼤的策略⼿游，位列下载榜第3名。 2赛⻢娘2 CyberAgent 3Fate/GrandOrder3 Aniplex Puzzle&Dragons GungHoOnlineEntertainment 4 HeroClash 冰川⽹络 崩坏：星穹铁道 ⽶哈游 5 RoyalMatch DreamGames プロ野球スピリッツＡ Konami 6 BlockBlast! HungryStudio 4 5 6 7菇勇者传说7 JoyNetGames 8原神8 ⽶哈游 9 DRAGONBALLZDOKKANBATTLE9 BandaiNamcoEntertainment 10DragonQuestWalk10 SQUAREENIX 菇勇者传说 JoyNetGames LastWar:SurvivalGame FirstFun LINE:DisneyTsumTsum LINECorporation WoodNuts&BoltsPuzzle ABIGamesStudio DailyMerge:MatchPuzzleGame UniversalMobileGames ブルーロックBLAZEBATTLE BAEL 说明：数据统计截⽌⾄2024年4⽉数据来源:SensorTower商店情报 以上榜单来源于SensorTower2024年1-4⽉⽇本AppStore及GooglePlay商店之⼿游收⼊和下载量估算。 全球领先的⼿游及应⽤情报平台www.sensortower-china.com 11©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved 韩国⼿游市场总览 12©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved 韩国⼿游市场下载量⼩幅上涨，内购收⼊保持稳定 说明：数据统计截⽌⾄2024年3⽉。数据来源：SensorTower商店情报 韩国市场⼿游下载量趋势 AppleStore GooglePlay 1.5亿 1.0亿 0.5亿 0 韩国市场⼿游内购收⼊趋势 AppleStore GooglePlay 15亿美元 10亿美元 5亿美元 0亿美元 2024年第⼀季度，韩国市场⼿游下载量环⽐⼩幅提升3%，达到1.3亿次。在内购收⼊⽅⾯，2024年第⼀季度收⼊近13亿美元，相⽐上个季度保持平稳。 2023 2023 2023 Q42023 2024 2023 2023 2023 2023 2024 Q1 Q2 Q3 Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 13©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved 韩国市场策略⼿游内购收⼊⼤幅上涨，解谜⼿游收⼊和下载量均有所提升 说明：数据统计截⽌⾄2024年4⽉。数据来源：SensorTower游戏情报 2024年1-4⽉韩国市场⼿游下载量与环⽐增⻓率-按游戏类别2024年1-4⽉韩国市场⼿游内购收⼊与环⽐增⻓率-按游戏类别 解谜 2650万 +7% RPG 8.8亿美元 -12% 街机 1880万 -10% 策略 3.1亿美元 +40% RPG 1850万 -15% 解谜 1.1亿美元 +10% 策略 1190