2024年海外手游市场洞察报告

2024年 海外⼿游市场洞察 SensorTower介绍/说明 — 报告提供2024年关于AppStore和GooglePlay渠道海外⼿游市场的深度分析。其中包括近年来海外⼿游收⼊趋势，海外主要市场⼿游收⼊增⻓与头部发⾏商排⾏，近⼀年内购收⼊超过1亿美元的⼿游分布，以及中国⼿游出海热⻔市场收⼊表现。报告同时提供经典案例分析，帮助读者了解海外头部发 ⾏商Supercell和热⻔出海⼿游《鸣潮》的成功经验。 关于收⼊与下载量统计的说明 SensorTower统计的收⼊数据为AppStore和GooglePlay应⽤商店中的IAP预估值，数据不包括⼴告变现收⼊、第三⽅安卓市场的收⼊以及⼚商官⽹等⽀付渠道产⽣的直付收⼊。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收⼊总额(即未扣除平台分成的部分)。 SensorTower统计的下载量数据为AppStore和GooglePlay应⽤商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三⽅安卓市场的下载量。GooglePlay未在中国⼤陆开放。 SensorTower统计的海外市场指中国⼤陆以外的市场。 2©2023SensorTowerInc.-AllRightsReserved ⽬录 介绍/说明02 海外⼿游市场总览04 中国⼿游海外市场表现08 案例分析：Supercell13 案例分析：鸣潮20 重点摘要25 3©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved 海外⼿游市场总览 4©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved 2024H1海外⼿游收⼊达325亿美元，AppStore海外⼿游收⼊同⽐增⻓11% 说明：数据统计2022年H1-2024年H1。数据来源：SensorTower商店情报 2024年上半年，海外⼿游收⼊呈上升态势，AppStore和GooglePlay渠道收⼊同⽐增 ⻓6%，达到325亿美元。其中AppStore平台海外市场⼿游收⼊同⽐增⻓⾼达11%。 美国、欧洲、拉美和中东市场AppStore和GooglePlay⼿游收⼊均显著增⻓，韩国AppStore⼿游收⼊同⽐提升11%，受汇率影响⽇本双平台⼿游收⼊出现下滑。 2022年H1-2024年H1海外市场⼿游内购收⼊趋势 AppStore GooglePlay 350亿美元 175亿美元 0亿美元 2022H1 2022H2 2023H1 2023H2 2024H1 2024年H1海外主要市场⼿游内购收⼊与同⽐增⻓率 AppStore GooglePlay 90亿美元 +20% 60亿美元 +8% -10% +8% 30亿美元 +25% -27% -3% +11%+2% -5%+5%-5% +28%+5%+18%+21% 0亿美元 美国 ⽇本 欧洲 韩国 中国台港澳东南亚 拉丁美洲 中东 5©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved Supercell收⼊环⽐增⻓70% 排名上升8位⾄收⼊榜第4名 Scopely凭借⼤富翁IP⼿游《MONOPOLYGO!》的突出表现，稳居发⾏商海外收⼊榜冠军。截⾄2024年6 ⽉，Scopely旗下⼿游全球累计收⼊超过90亿美元， 《MONOPOLYGO!》收⼊接近29亿美元，占⽐超30%。 2024年上半年，《荒野乱⽃》海外收⼊环⽐增⻓近4倍，吸⾦达5亿美元，超越《部落冲突》成为Supercell旗下收⼊最⾼⼿游，同时带领发⾏商海外收⼊上涨70%，排名上升8位⾄收⼊榜第4名，是收⼊排名唯⼀上涨的Top10发⾏商。 说明：数据统计截⽌⾄2024年4⽉数据来源:SensorTower商店情报 2024H1⼿游发⾏商海外收⼊榜与增⻓榜TOP10 收⼊榜 增⻓榜 1 Scopely 1 FirstFun +2733% 2 ActivisionBlizzard 2 Supercell +70% 3 Playrix 3 Scopely +18% 4 Supercell 4 JoyNetGames +554% 5 Take-TwoInteractive 5 CenturyGames+38% 6DreamGames 7RobloxCorporation 6 7 Take-TwoInteracDreamGames tive+15% +11% 8Playtika 8 柠檬微趣 +92% 9MoonActive 9 MagmaticGames +101% 10NetmarbleGames 10 库洛游戏 +1254% 全球领先的⼿游及应⽤情报平台www.sensortower-china.com 以上榜单来源于SensorTower2024年H1海外AppStore及GooglePlay商店之⼿游收⼊估算。 6©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved 5 2023H2-2024H1海外收⼊超10亿美元⼿游收⼊ 65 14.7亿美元 16.2亿美元 18.5亿美元 27.4亿美元 21 18 13 内购收⼊总和 数量总和 2023H2-2024H1期间122款⼿游海外收⼊超过1亿美元，其中5款海外收⼊突破10亿美元 说明：数据统计2023年H2-2024年H1。数据来源：SensorTower商店情报 2023H2-2024H1海外收⼊超1亿美元⼿游数量分布 10亿美元+ 4% 5-10亿美元 3-5亿美元 2-3亿美元 11% 15% 17% 1-2亿美元 53% MONOPOLYGO! RoyalMatch Roblox CandyCrushSaga CoinMaster 2023H2-2024H1海外收⼊超1亿美元⼿游收⼊与数量分布-按类型 内购收⼊ 数量 80亿美元 28 60亿美元 21 40亿美元 14 20亿美元 7 0亿美元 0 棋牌 解谜 RPG 策略 模拟 射击 12.3亿美元 7©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved 中国⼿游海外市场表现 8©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved 中国⼿游海外内购收⼊近⼀年超154亿美元，2024H1Top30出海⼿游收⼊反弹⾄45亿美元 说明：数据统计2022年H1-2024年H1。数据来源：SensorTower商店情报 2023H2-2024H1的⼀年间，Top300出海中国⼿游收⼊之和达到154亿美元，其中Top30出海⼿游收⼊均超过1亿美元，总和达到85亿美元，占Top300出海⼿游海外总收⼊的56%。 2024年上半年，头部出海⼿游收⼊呈反弹趋势，Top30出海⼿游海外收⼊之和环 ⽐增⻓15%，接近45亿美元，达到2022年上半年⽔平。 中国⼿游海外内购收⼊年度趋势 Top30 其他 180亿美元 120亿美元 60亿美元 0亿美元 2019 2020 2021 2022 20232023H2-2024H1 中国出海⼿游Top30海外内购收⼊半年度趋势 45亿美元 30亿美元 15亿美元 0美元 2022H12022H22023H12023H22024H1 9©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved 《LastWar》、《WhiteoutSurvival》和《菇勇者传说》包揽出海⼿游收⼊前三甲 2024年H1海外市场中国⼿游内购收⼊榜Top30说明：数据统计2024年1-6⽉。数据来源：SensorTower商店情报 1LastWar:SurvivalGame FirstFun 2WhiteoutSurvival 点点互动 3菇勇者传说 JoyNetGames 4PUBGMOBILE 腾讯 5崩坏：星穹铁道 ⽶哈游 +2733%11 +62%12 +1644%13 14 15 万国觉醒 莉莉丝 ⼝袋奇兵 江娱互动 ProjectMakeover MagicTavern 王国纪元 IGG GossipHarbor®:Merge&Story 柠檬微趣 +70% 21明⽇⽅⾈ 鹰⻆⽹络&悠星⽹络&⼼动⽹络 22偶像梦幻祭!!Music 乐元素 23暗⿊破坏神：不朽 动视暴雪&⽹易 24战⽕与秩序 CamelGames 25三国志·战略版 灵犀互娱 +2% 6原神 ⽶哈游 16荒野⾏动 ⽹易 26恋与深空 叠纸⽹络 7使命召唤⼿游 动视暴雪&腾讯 8AgeofOrigins CamelGames 9Puzzles&Survival 三七互娱 10MobileLegends:BangBang 沐瞳科技 +9% 17Survivor!.io 海彼 18SeasideEscape®:Merge&Story 柠檬微趣 19鸣潮 库洛游戏 20AFKJourney 莉莉丝 +205% 27⻢赛克英雄 More2Game&UjoyGames&易幻⽹络&HaoPlay 28⿊道⻛云 友塔游戏 29TopHeroes 江娱互动 30TheGrandMafia 友塔游戏 10©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved 《菇勇者传说》在⽇本和韩国收⼊均超过1亿美元，夺得2024H1⽇韩⼿游收⼊增⻓冠亚军 说明：数据统计2023年11⽉-2024年6⽉。数据来源：SensorTower商店情报 《菇勇者传说》全球累计内购收⼊趋势 韩国 ⽇本 其他 4亿美元 3亿美元 2亿美元 1亿美元 0亿美元 2024H1⽇本⼿游收⼊增⻓榜 菇勇者传说 其他 34% 韩国 34% ⽇本 32% LastWar:SurvivalGame 圣⽃⼠星⽮：正义传说 学园偶像⼤师 WhiteoutSurvival LastWar:SurvivalGame 菇勇者传说 BrawlStarsSoloLeveling:Arise 2023/11/1 2023/12/1 2024/1/1 2024/2/1 2024/3/1 2024/4/1 2024/5/1 2024/6/1 ROMRememberOfMajesty 0亿美元1.2亿美元 2024H1韩国⼿游收⼊增⻓榜 0亿美元1.5亿美元 11©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved 《GossipHarbor》与《SeasideEscape》⾼速增⻓，柠檬微趣盘踞合成⼿游赛道之⾸ 说明：数据统计2022年H1-2024年H1。数据来源：SensorTower商店情报 近年来柠檬微趣旗下两款合成⼿游《GossipHarbor》与《SeasideEscape》收⼊ ⼀路攀升，2024年6⽉收⼊分别接近1800万美元和1400万美元，仅次于《TravelTown》位列6⽉全球合成⼿游收⼊榜2、3名。 2023年11⽉⾄2024年6⽉，柠檬微趣⻓期领先合成⼿游赛道其他头部发⾏商，连续8个⽉盘踞收⼊榜⾸。2024年6⽉，柠檬微趣合成⼿游收⼊逼近3600万美元，相 ⽐第2名MagmaticGames超出27%。 单⽉内购收⼊ 单⽉内购收⼊ 《GossipHarbor》与《SeasideEscape》⽉度内购收⼊趋势 GossipHarbor® SeasideEscape® 1800万美元 900万美元 0万美元 全球Top4合成⼿游发⾏商及旗下合成游戏⽉度内购收⼊趋势 柠檬微趣 Take-TwoInteractive MetacoreGames MagmaticGames 3600万美元 1800万美元 0万美元 Ju2022 Sep2022 Nov2022 Jan2023 Mar2023 May2023 Ju2023 Sep2023 Nov2023 Jan2024 Mar2024 May2024 Se 2023 Oct2023 Nov2023 Dec2023 Ja 2024 Feb2024