2023年中国乳制品产业现状及发展趋势研究报告

CONTENT 乳制品行业相关概述 中国乳制品行业发展现状分析 中国乳制品行业投融资动态分析 中国乳制品行业重点企业分析 中国乳制品行业潜在风险分析 中国乳制品行业发展趋势分析 服务热线：400-600-8596010-60343812 智研咨询 精品行研按告·专项定刷·月度专题·可研报告·商业计划一·产业观划三 INTELI6ENCE RESEARC4 GRSU 最全面的产业分析·可预见的行业趋势 www.chyxx.com 服务热线：400-600-8596010-60343812 >在消费升级的稳步推进下，乳制品的市场需求不断提升 作为人体蛋白质和钙的重要来源，每天摄入足量的乳制品可以有效的提高人们的身体素质，减缓改质的流失减少心血管疾病风险，降低老年人患骨质疏松的概率 乳制品是指使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料，加入或不加入适量的维生素、矿物质和其他辅料使用法律法规及其标准规定所要求的条件，经加工制 》行业保持稳定发展态势，市场需求趋于多样化、高端化发展 快速发展期 成长期 恢复期 2009年-至今】 [1949-1998年】 (1999-2008年) 成长期（1949-1998年） 人民生活水平不断提高，牛奶消费开始普及，乳制品行业遂渐形成产业化。 快速发展期（1999-2008年） 1999年起，中国乳制品行业发展进入“黄金十年”，人民对乳制品的需求出现极大地提升，其中主要细分领域液态乳市场以年均 50%的增长速度保持快速增长，中国乳制品行业进入快速发展期。此阶段乳制品行业的产品种类仍然较单一，且市场出现价格竞争 恢复期(2009年-至今 “三聚氙胺事件”后，中国政府连续出台多项政策法规以规范乳制品行业，农业部、卫生局等监督管理部门也加大力度对中国各类乳制品进行严格的全面检查，2009年至今，中国农业部坚持持续对生鲜奶监测三聚氰胺指标，每年组织全国42家质检中心对全国奶站进行两次全覆盖监测，累计达19万批次，连续9年抽检合格率100%，此阶段中国乳制品企业开始关注产业链的均衡发展，包 括加大奶源投入力度、推广规模化养殖等：同时，伴居民收入的提高及电商平台的兴起，居民对乳制品的需求趋向多样化、高端化乳制品企业也愈加注重营销渠道的建设，未来全产业链的均衡发展将引领乳制品行业进入新一轮快速增长期。 资料文源：公开资料、智计咨询整理WmW.ChyxX.COm 产业链：产业链协同发展趋势不断深化，助力各企业生产经营持续向好 乳制品产业链包括上游养殖牧场、中游产品加工企业、下游产品经销商、零售渠道等。产业链上游主要涉及生产原料和包装材料两大类；中游乳制品加工企业大部分为品牌商，将上游原材料加工制造为乳制品，并向下游出售；下游销售渠道共有线上和线下两大类，产品经由各地区大型电商/经销商/电商等渠道，最终送达终端消费者： 上游 中游 纸板玻璃 炼乳 黄油 奶油 冷饮 资料术源：公开资料、智研咨询整理WW.ChyxX.COm 》产业链上游：饲料进口成本持续拾升，牛奶产量保持增长态势 牧草和饲料是奶牛的主要食物来源，我国部分牧草依赖于，2022年我国奶产量共计3932万吨，同比增长了6.了了0% 进口，主要分为首宿于草和燕麦于草。2023年1-6月我国进牛奶作为居民日常饮食中的重要组成部分，也是乳制品制 口干草累计58.56万吨，同比下降了28.3%，进口金额同比 作的重要原材料之一，行业发展整体稳健。 下降了11.8%。 另外，我国对于乳制品安全意识持续提升，国家和政府加大乳制品行业的扶持力度，客大乳企逐步向上游进行战略扩张，养殖小散户逐步被淘汰，我国奶牛养殖规模化的程度不断提升，全产业链协同发展趋势持续深化 而2023年1-6月我国牧草的平均到岸价同比上涨了23%，导 致我国进口牧草的成本大幅提升，致使各大牧场生产成本持续增长：在国际大宗商品持续上涨的影响下，牧场饲料价格持续高位运行，乳企经营压力不断增长。 0.00% 1月2月3月54月5月6月7月8月9月10月11月12月 2017三 牛奶产增速 2022年2023年 产业链下游：居民消费水平稳步提升，市场需求有望遂步回升 我国经济平稳复苏，居民人均消费支出进一步增长，2023年一季度我国居民的人均消费支出为6738元，其中居民人 2023年1-6月，我国乳制品制造工业生产者出厂价格指数 3月 4月 了月 8月5月10月11月12月 5月 6.月 占比 忠民人均消芯支出后工人均食品划酒支出 2022年 2023年 智研咨询 精品行研按告·专项定刷·月度专题·可研报告·商业计划一·产业观划三 INTELI6ENCE RESEARC4 GRSU 最全面的产业分析·可预见的行业趋势 www.chyxx.com 服务热线：400-600-8596010-60343812 >政策利好刺激消费复苏，乳制品行业加快推进转型升级 我国政策环境持续利好乳制品行业发展，重点提出积极发展适应不同消费群体的多样化、个性化、低度化的无醇乳制品产品等，鼓励举办乳制品节等主题购物节会，刺激消费需求的增长，进一步拉动乳制品产业持续创新，推动行业加快转 型升级。 2023年中国乳制品行业相关政策（一） 国家标准委、工信部、商务部发布加强消费品标准化建设行动方案》：提出健全消费品质量安全标准体系等四个总体目标、提升消费品质量安全标准水平等六项主要任务，以及食品及相关产品等九大领域，助力构建更为完善的食品 >策利好刺激消费复苏，乳制品行业加快推进转型升级 2023年中国乳制品行业相关政策【二】 农业农村部发布饲用豆箱减量替代三年行动方案》：通过实施饲用豆箱藏量替代行动，基本构建适合我国资源特点的饲料配方结构，进一步提升畜离养殖饲料转化效率，推动养殖业节粮降耗进一步发展，增强蛋白饲料资源的开发利用能力，奶牛养殖饲草料结构中优质饲草的占比持续提升： 2023年4月 工信部等11音门联合发布关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见；深入挖掘客地优势瓷源， 明确发展方向和培方优先级，构建具有地域特色的食品产业体系，形成多元化、差异化的产业竞争格局；优化传统优势食品产区和地方特色食品产业发展环境，充分发挥市场在资源配皆中的决定性作用，助力企业和产业成长壮大： 2023年3月 行业标准 根据农业农村部第651号公告，牧医所奶产品质量与风险评估科技创新团头制定的《生生乳中-内酰腰胺类兽药留控制技术规范等4项农业行业标准之023年6且起正式实施。针对生鲜奶牛养殖等条 生乳中铅的控制技术规范 生牛乳中3-内酰胺类兽药残留控制技术韧范 个维度，全面提升质量监管力度，助力我国乳制品行业持续稳健发展， 《奶牛养殖场生乳中病原微生物风险评估技术规范 食品安全通用标准对保障食品安全、规范食品生产经营、维护公众健康具有重要意义。为进一步健全我国食品安全体系，卫健委和国家监总局发布了《食品安全国家标准食品中污染物限量》，并于2023年6月正式实施 生牛乳中体细胞数控制技术规范食品安全国家标食品中污染物限量 资料文源：政府官网、智研咨询整理www.chyxx.com 供给现状：市场环境持续修复，乳制品产量稳步提升 2018-2022年期间，我国乳制品的年产量总体保持增长态势，2022年我国乳制品的产量共计3117.7万吨，同比上涨了2.84%：2023年原有牧场产能有序释放，我国乳制品产量实现进一步提升，2023年1-6月，我国乳制品产量共计1512万吨，较2022年同期增长了4.6%。 随看国内经济稳步复苏，居民生活水平的持续提升，对于乳制品的消费需求也在逐步上涨。，在强劲市场需求和多样化品类的共同推动下，我国乳制品的产量持续增长，预计2023年下半年我国乳制品产量有望得到进一步提升 2017-2023年1-6月中国乳制品产量及增速（万吨 智研咨询 2018三 2015年 2020年 2021年 2017年 2022年 2023年1-6.月 乳制品产量 增速 资料大源：国家统计启、智研咨询整理wWw.ChyxX.Com 进出口贸易：国际奶价持续上涨，推动乳制品进口量不断减少 从乳制品进出口海关数据来看，我国乳制品以进口为主，出口仅占少数。2018年-2021年，我国乳制品的进口数量总体保持增长态势。 2022年，受国际市场动荡、大宗商品价格上涨、国际间海运价格提升等多重因影响，乳制品进口成本大幅提升；同时，国内市场消费持续低迷，我国乳制品行业的进口数量出现下滑。2022年，我国乳制品的进口量同比下降了17.22%。而 多重因素的影响下，进口单价出现小幅上涨，2022年我国乳制品行业的进口金额同比微增0.8%。 2018-2023年1-6月中国乳制品进口数量及金额（万吨，万美 2023年我国乳制品行业的进口数量和进口金额出现进一步下滑。2023年1-6月，我国乳制品行业的进口数量共计155万吨，较2022年 元) 1800000 14w000 500 司期下降了12.9%；进口金额共计70.16亿美元，较2022年同期下降了4.7%。 400 12000 1000000 300 800000$00000 200000 200000 对比进口数量和进口金额可以看出，我国乳制品进口量同比降幅远高于进口金额同比降幅，可以看出在全球乳制品市场中，国际奶价仍呈现出上涨态势。 200 100 2019年 2018年 2121年 2020年 2022E 2023年1-6月 口数量 —进口金额 >进出口贸易：进口均价持续升，新西兰是我国最大的进口国 在国际奶价持续上涨的背景下，我国乳制品进口数量虽有 等地区，占比分别达到20.13%、19%、6.89% 资料米源：中国海关、中国努业协会，智研咨询整理www.chyxx.com 进出口贸易：大包粉进口量同比大幅下降，影响整体进口贸易规模 2023年1-6月，我国共计进口各类乳制品155.36万吨，其中进口干乳制品达114.59万吨，同比下降了7.8%；进口液态奶 共计40.了7万吨，同比下降了24.6%。在客品类乳制品中，大包粉的进口数量占比最大，达到31%，2023年1-6月大包粉 的进口量同比下降了28.2%。此外，奶油、炼乳、酸奶等品类的进口同样出现不同程度地下滑，对我国乳制品进口量的变动造成一定影响。 相较于进口，我国制品的出口量占比较。2023年1-6月期间，我国客类乳制品的出口量共计2.51万吨，同比增长了13.5%，出口的乳制品主要为包装牛奶、大包粉、婴幼儿配方粉、酸奶等，大部分出口到我国香港地区。 2023年1-6月中国各类乳制品出口数量（吨 2023年1-6月中国各类乳制品进口数量万吨 大包粉 婴配特 大包粉 资料文源：中国奶业协会、智研咨询整理www.chyxx.com >市场信息：行业处于持续修复阶段，奶酪产品有望推动行业加速发展 在中国乳业发布的《2023年1-3月我国乳制品电商销售观察》 2022年，我国乳制品零售市场中，产品份额占比较高的主要有液态奶和酸奶，占比分别达到60%、30%以 中，以低温生奶、常温生奶、羊奶制品、生奶粉为主的基本乳 2021 2017年 2018午 2019年 2020年 2022年 2021年 2077E 20123年Q1 液态■酸■奶酪■黄油■其他乳制品 竞争格局：市场竞争持续加剧，行业呈现两超多强竞争格局 品行业的龙头企业，CR2达到43%以上。而其他地区的乳制品企业凭借当地的渠道、奶源、品牌等优势在客自区域内有 看一定的市场份额，如华东地区的光明乳业、华北地区的三元股份、西南地区的乳业，在低温业务领域有着领先的发展优势。此外，在高成长赛道也有着细分龙头企业，如奶酪行业的妙可蓝多等。 在乳制品行业