2024年中国装配式建筑产业现状及发展趋势研究报告

2 智研咨询 YTELLIGENCERESEARCAGROUE 2024 RＣHRPR 精品行研报告·专项定刷·月度专题·可研报告·商业计划书·产业视划三 中国装配式建筑产业现状及发展趋势 研究报告 编制： 智研咨询 www.chyxx.com服务热线：400-600-8596010-60343812 01 装配式建筑行业相关概述 02 中国装配式建筑产业运行环境分析 03 中国装配式建筑行业发展现状分析 05 中国装配式建筑行业潜在风险分析 06 中国装配式建筑行业发展趋势分析 CONTENT精品行研报告·专项定刷·月虚专题·可研报告·商业计划书·产业观划三 04中国装配式建筑行业重点企业分析 目·录 www.chyxx.com服务热线：400-600-8596010-60343812 2 智研咨询精品行研报告·专项定刷·月度专题·可研报告·商业计划书·产业视划三 INTELI6ENCERESEARC4GRSU PART01 装配式建筑行业相关概述 最全面的产业分析·可预见的行业趋势 www.chyxx.com服务热线：400-600-8596010-60343812 资粒.来源：公升资控、积研咨询整理www.chyxx.com 根据材料形态的不同，装配式建筑可分为装配式混凝土结构（简称PC）以预制PC构件为主要受力构件，经现场装配组装而成的混凝干结构。 装配式钢结构，将型板和钢板等制成的构件采用焊接、螺栓或铆钉等连接方式组装而成的钢结构；装配式木结构，将木材作为主要受力构件，经现场装配而成的木结构。 ●1.1定艾及分卖 建筑业重要组成部分，市场需求持续扩增 己智研咨询 装妃式建筑体系 S体系 (主体工化) 1体系 (内装工业化) 裂配式景观 (景观工业化) 整体卫浴、架空系 永重体系 非丞体系 统、給排水改造、 装部品部件等 自然通风系统、内 可移动装配式量观 体系 装配式昶凝土结构 体系、配式钢结 构体系、装配式木 智研咨询 结构体蔡 颈外挡板体系、颈制内挎板与轻钢骨内隔墙、预制楼梯、预制阳台等 装配式建筑是建筑工业化的综合体现。装配式建筑主要包含S体系（主体工业化、1体系（内装工业化）和装配式 景观（景观工业化）三大体系。 上智研咨询 墙板、楼梯、阳台等！，运输到建筑施工现场，通过可靠的连接方式在现场装配安装而成的建筑。 装配式钢结构建筑、装配式混凝十建筑和装配式木结构建筑，三类结构的建筑因使用材料不同，施工特点和适用范围也各不相同：基中，装配式混凝土结构建筑是中国装配式建筑的主要形式，具有成本相对低、适用范围广等优势，未来将继续占据装配式建筑选型结构的主导 地位， 资格-来源：公开资格-、智研咨询整理www.chyxx.com .1.1定艾及分卖 装配式建筑结构各异，钢结构占据主导地位 装配式建筑根据结构材料的不同可分为钢结构、预制装 配式混凝土结构、木结构建筑等，因为具有标准化设计，工厂化生产、装配化施工、信息化管理、智能化应用等优点，是现代工业化生产方式的代表，通过工业化生产的优势提升效率和品质，通过弹性化的设计满足需求变化，注重使用空间的可变性和持续史新的可能性，延长建筑寿命，从而避免资源浪费，减少对生态环境的破坏，实现绿色低碳、可持续发展。 装配式建筑的优势有助于建立符合工业化标准要求的医院、学校、商场、居民中心等公共建筑体系：建造长寿命、高品质的绿色低碳公共建筑。 装配式建筑结构对比 己智研咨询 指标 PC结构 钢结构 木结构 工业化程度 高 最启 生恋环保性能 较好二次加工材料：次 之(一次加工材料 最好（原材料 工期 较短 最短 品长 抗正强度 品高 故高 中间问 导热系数 较小 最大使用保温材料、 断桥解决 最小 主材白享防火性能 好 绞差通过防火材料包裹解决 差通过辉防火决材粒包 主材白享防离性能 好 般 较好 差通过浑防火决材料包 土材白防出性能 较好二次加工材料) 最好 差（土要是白蚁） 结鸡机抗震性能 很好(9度) 很好(9度) 结沟限音性能 较好[通过多层复合墙 结沟土材资源 丰宦 丰富 少 建造成本 显低 绞高 最高 适南建筑类型 别墅、多层、高层 别墅、多层、高层 三层及以下建筑 应用情况 水利工程、桥裂等 底层类民用建筑等 少仕宅类建筑    ●1.2行业发展历程 >利好政策驱动行业快速发展，装配建筑产业标涯不断健全 己智研咨询 起步阶段 [1950-1977年 缓慢发展阶段 (1978-2010年1 快速发展阶段 (2011年至今） ●快速发展阶段（2011年至今） 让筑的发展奠定了关键的基础、 这一时期，中国国务院、住建部等主体继续出台扶持政策文件，以进一步推动行业发展，如中国国务院办公厅于2016年9月出台了 《关于大力发展装配式建筑的指导意见》，住建部于2022年1月发布了≤“十四五建筑业发展规划》。2020年，住房和城乡建设部 推广装品式混凝土建筑。 在国家政策出台的带动下，全国31个省、市、区也相继出台客自的扶持政策文件，如上海住建部于2021年出台的《上海市装配式建筑“十四五”规划》、北京市于2022年出台的《北京市民用建筑节能降碳工作方案暨“十四五”时期民用建筑绿色发展规划》，地方扶 持政策的出台有助于进一步推广装配式建筑理念，提升社会认知度和促进装配式建筑项目的落地。 在国家、地方政府政策红利的大力扶持下，装配式建筑在这一时期发展较快，行业政策标准体系日益完善，预制配件研发和生产技术 水平逐渐提升，装配式建筑的渗透率逐渐提高，开工的装配式建筑面积持续提升。 资料天源：公开盗科、智咨询整理WWW.ChyxX.COm 2智研咨询 ●1.3行业壁垒 >中国装配式建筑行业发展面临多重壁垒 1 技术和研发周期壁垒 装配式建筑生产、运输、安装诸多环节，程序复杂，需要各环节之间协调配合，要求开发企业熟悉产业链并拥有磨合各环节的技术，这个过程需要经历较长的研发周期：国内部分建筑工业化企业现场施工采用引进的全装配式工艺，虽然该技术在国外已非常成熟：但由于技术本身较为复杂且在国内还处于探索及推广阶段，基运用超出自前国内建筑企业现有施工技术水平导致实施难度大，成本高。此外，还有一些国外先进工艺技术不符合国内现行建筑要求规范，短期内难以在国内实现市场化 推广，因此技术和研发周期构成装配式建筑的壁垒之一。 产业化制造与管理壁垒 生产调试、库存管理等具有较好把控力，在系统性运营和生产统筹上应具备丰富的经验，把传统建筑方式的低水平、粗放的施工转化为高效的、集约化的工业精细制造，这也是众多企业规模化生产活动受阻的重要原因。因此，企业的产业化制造与 管理能力构成市场的进入壁之一 3 生产设备壁垒 装配式建筑所需建筑构件部品及施工模具要求实现高精准度，因此对生产设备的质量和性能提出了非常高的要求。自前国际 上工业化建筑产品的生产装备主要产自日、德、荷等地，受产能所限，设备供应商对我国企业的设备定制需求响应需2-3年， 且价格昂贵，同时我国企业使用进口设备生产的经验不足，因此生产设备地构成了实现建筑工业化的壁垒。 己智研咨询 ●1.4行业对比 装配式建筑优于传统施工建筑模式 相较于传统建筑，装配式建筑在建筑品质、施工工期、节能环保等方面都具有难以比拟的优势，而目前推广上的最大难 点之一的建设成本，也有望在产业链形成系统化、规模化生产后顺利解决。 以预制率35%的30层住宅项自为例，PC装配式建筑较传统建筑可节约工期20~45%、减少能源消耗20~40%，现场施工 人数、建筑粉尘分别降低60~75%、20~30%。 装配式建筑与传统施工建筑差异分析 装配式建筑 传统施工建筑 品质 工业化方式的材质与PC结构在防水、防火、隔音、抗渗、阿裂方面能做到更好，确保产品出场品质， 传统方式对于工艺质呈的管控较难，人工泰质不一，手工作业品质监控难度高，容易出现渗水、开裂、空鼓等质量通病， 工期 大部分构件部品在工厂流完成，施工现场快速安装。施工进度5 天一层：水电安装与主体装修可同步进行，实现立体交叉作业 整体交付比传统快30%-50%。 中等较成熟的施工队可以做到一次结构工程5天一层，但还需安做砌砖、抹灰等二次结构。 成本 标准产品，统一设计、采购，达到10万平方米的廷筑体呈后，价格基本与传统方式持平。 规划设计反复，材料造型采购不一；预算不可控因素多，目标成本难以准确制定；细分项目多，过程成本控制难度大。 环保 干式施工，现场无火、无水、无尘、无味，不用焊割、水泥、不 搭纱布，节水80%，节能了0%，节材20%，节地20% 材料耗呈大且甲醛含量高，扬尘起灰，建筑垃圾多，音大，污水多 己智研咨询 • • 供应水泥、钢材、木材等原材料提供构件生产设备、生产线及运输和建造设备 ●1.5产业链图谱 装配式建筑具体环节包括装配式设计、构件生产、建筑施工和装配式装修。上游原材料设备供应商：供应生产构件用的原材料以及构件生产和组装设备；中游设计生产装修：在工厂中生产混凝土预制构件、钢预制构件等构件的生产商以及在现场组装构件的承包商；下游地产开发商服务商：制造一件PC装配式构件需要约2天的时间，包括24小时左右的硬化 过程以达到所需的强度。 上游 供应 •原材料生产商或贸易商 •设备生产商或贸易商 原材料及设备供应商 中游 装配式建筑 • • 设计、生产各类预制构件 现场组装构件，进行主体和内装 施工 • • • 各类预制构件生产商 装配式建筑设计商和工程施工方装配式装修生产商 装配式设计、构件生产 建筑施工、装配式装修 下游 服务 • • 开发不种类的建筑项目：包括 住宅、工业建筑、商业建筑等对建筑进行运营、维护和管理 •地产开发商、工厂所有者和改府单位 • 业管理商 地产开发物业管理 资料米源：公开资料、智研咨询整理WW.Chyxx.C.oOm 全产业链一体化发展 2 智研咨询精品行研报告·专项定刷·月度专题·可研报告·商业计划书·产业视划三 YTEL_IGENCERESEARC4GROU PART02 中国装配式建筑产业运行环境分析 最全面的产业分析·可预见的行业趋势 www.chyxx.com服务热线：400-600-8596010-60343812  资来滤：政府官网、智研咨询整理wrw.chyxx.con ●2.1政策环境 》利好政策相继发布，为行业发展提供新动能 已智研咨询 2023年，中央及多地政府出台鼓励“三大工程”、保障房建设相关政策，2024年保障房建设进度或将明显加速。部分 省市保障房建设文件中明确要求或鼓励装配式建筑工艺。保障房属于政府主导型市场，造价不是首要考虑因系，在当前政策支持下，判断保障房建设提速将带动装配式建筑行业迎来新一轮增长浪潮。规模化产业化之后，装配式产业链的经济性或大幅改善，渗透率有望加速提升。 保障房建设为装配式建筑行业带来重大利好 时间 串件 内容 2023年8月18日 财政部、税务总局发布《关于继续实施公共租贷住房税收优惠政策的公告》。 对公共赁住房的开发、管理和买卖各方减税降费。 2023年8月25日 国务院常务会设审议通过关于规划建设保障性住房的指导意见》。 会议指出：推进保障性住房建设，有利于保障和改善民生，有利于扩大有效投资： 是促进房地产市场平稳康发层、推动建立房地产业发层新模式的重要坚措要做好保障性住房的规设计：用改革创新的办法推进建设，确保住房建设质量，同时 注重加强配设施建设和公共服务供约： 2023年9月28日 财政部、税务总局、住房越多建设部发布关于保障性住房有关税费政策公告。 对保障性任房项目开发、管理和买卖各方减税降费 2023年12月12日 中央经济工作会议强调加快推进保障性 住房建设等“三大工程” 加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、成中村改造等“三