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2023年报点评：业绩增长近70%，优化空间明确，资产价值被低估

2024-03-26 吴一凡,吴晨玥,黄文鹤,梁婉怡华创证券 ζޓއއKun

赣粤高速发布2023年年报，实现营业收入74.92亿元，同比增长10.86%；实现归母净利润11.77亿元，同比增长69.16%。公司拟派发现金红利总额为3.74亿元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的31.74%。通行服务收入稳健增长，毛利率同比改善。智慧交通、油品销售业务稳健。公司优化空间明确，资产价值被低估。我们维持公司2024-25年盈利预测，预计实现归母净利分别为13及14.1亿，引入2026年归母净利润为14.8亿元的预测，对应EPS分别为0.56、0.6、0.63元，对应PE分别为8、8、7倍。我们给予公司2024年预期净利润10倍PE，对应目标市值130亿，目标价5.61元，预期较现价22%空间，维持“强推”评级。

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2023年报点评：业绩增长近70%，优化空间明确，资产价值被低估

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