电解铝专家交流纪要-20240325

电解铝专家交流纪要 Q：电解铝能耗双控政策的起源和目的是什么？A：电解铝能耗双控政策起源于2021年中央经济工作会议之后，其主要目的是通过控制能源消耗和 减少碳排放来促进环境的可持续发展。这项政策的实施反映了中国政府对于环境保护和绿色发展的高度重视，特别是在全球气候变化议题日益突出的背景下。 Q：电解铝行业的历史发展如何？ A：中国的电解铝行业自建国以来逐步发展，最快的发展时期是从2013年到2017年。 电解铝专家交流纪要 Q：电解铝能耗双控政策的起源和目的是什么？A：电解铝能耗双控政策起源于2021年中央经济工作会议之后，其主要目的是通过控制能源消耗和 减少碳排放来促进环境的可持续发展。这项政策的实施反映了中国政府对于环境保护和绿色发展的高度重视，特别是在全球气候变化议题日益突出的背景下。 Q：电解铝行业的历史发展如何？ A：中国的电解铝行业自建国以来逐步发展，最快的发展时期是从2013年到2017年。这一时期，电解铝产能从一千多万吨增长到三千多万吨。然 而，随着产能的快速增长，能源消耗和环境问题也日益凸显，导致政府开始出台相关政策以控制能耗和产能。 Q：中国单位GDP能耗与发达国家的对比情况如何？ A：根据公开数据，中国的单位GDP能耗是世界平均水平的1.5倍，而发达国家的单位GDP能耗则是世界平均水平的两倍以上。这表明中国在能源效率方面与发达国家相比仍有较大的提升空间。 Q：中国能源消费总量和煤炭消耗的现状如何？ A：2021年，中国的能源消费总量达到了306亿吨，显示出中国即将达到碳排放的顶峰。同时，煤炭在能源消费总量中的比例正在逐年下降，单位GDP能耗也在明显下降。但是，从2021年开始，能耗下降的趋势并不明显，甚至出现了反 弹。 Q：可再生能源在中国能源结构中的作用是什么？ A：可再生能源在中国能源结构中的重要作用在于，它们能够提供稳定的能源支持，有助于减少对火电的依赖。随着技术的进步和成本的降低，可再生能源的份额预计将逐渐增加，从而推动能源结构的优化和碳排放的减少。 Q：电解铝行业能耗双控政策的影响有哪些？ A：电解铝行业能耗双控政策的影响主要体现在企业成本的增加和产能的限制。特别是对于依赖煤电的企业，如内蒙古的包头铝业，政策的实施导 致了负荷压降，影响了生产稳定性，并可能引发安全事故。此外，云南等地的电解铝产能扩张也受到了限制，影响了行业的供需平衡。 Q：2020年以来电解铝行业能耗双控的具体情况如何？ A：2020年，内蒙古、广西、云南、新疆等地都出现了能耗预警。到了2021年，电解铝行业开始受到能耗双控政策的显著影响。例如，内蒙古的包头铝业从二月份开始压降负荷，而云南的电解铝产能增长也受到了限制，特别是在中央经济工作会议后，政策的影响更加明显。 Q：电解铝行业的利润和价格趋势如何？ A：根据搜索结果，2021年上半年长江电解铝现货价格已经涨到了17426元/吨，同比抬升4290元/吨，涨幅达到32.66%。这表明电解铝行业已经步入了属于它的黄金时代，价格和利润均有所增 加。这一趋势可能与全球经济复苏、下游需求增加以及供给受限等因素有关。 Q：电解铝行业能耗双控政策的直接影响是什么？ A：能耗双控政策直接影响了电解铝行业的产量，因为它限制了企业的能源消费总量。这一政策在新疆地区尤为明显，而在广西地区，由于使用云南电网的能源，电力成本较高，对企业造成了额外的亏损或成本压力。 Q：广西地区电解铝企业如何应对能耗双控政策？ A：面对能耗双控政策，广西地区的来宾银海和百色银海两家电解铝厂采取了停产进行技术改造的措施。这两家工厂分别是年产20万吨和年产50万吨的大规模企业。他们通过技改项目来应对能耗双控政策，并改进石墨化应急处理，期待未来通过改变电价阶梯进行考核。截至去年，两家工厂的技改项目已经全部投产，并处于满产状态。然而，由于阶梯电价考核的因素，他们可能会在适当的时候继续进行技改。 Q：贵州地区在能耗双控政策下的情况如何？ A：贵州地区受能耗双控政策的影响相对较小。一个值得关注的案例是南山将其10万吨业务卖给了华人。华人之前的运营规模维持在50万 吨，但合规指标实际上只有40万吨。在能耗双控政策执行期间，华人的能源消耗总量超标，导致10万吨产能全部停产。随后，华人紧急购入南山的10万吨指标，并重新投产，目前产量状态为50万吨。贵州地区近期的连续限电主要是由于寒冷天气造成的。 Q：中央经济工作会议对能耗双控政策有何影响？ A：2021年中央经济工作会议提出了碳达峰和碳中和的目标，这标志着能耗双控政策的转变。会议 后，政策变得更加系统化，不再是简单的强制减排任务，而是转向了传统能源逐步退出和新能源安全可靠替代基础的建立。这一转变意味着新增的可再生能源和原料用能不再纳入能源消耗总量控制。 Q：能耗双控政策的转变对电解铝行业意味着什么？ A：能耗双控政策的转变意味着行业将更加关注碳排放总量而非单纯的能耗。这一转变促使企业更加重视可再生能源的使用，如光伏、风电和水 电，因为这些能源不涉及化石能源，基本上不产生碳排放。云南省的产能复产达107万吨就是政策解绑后的一个例子。 Q：阶梯电价对电解铝行业的影响如何？ A：阶梯电价对电解铝行业产生了巨大的压力。随着能源消耗限额标准的逐年提高，技术升级成为必须。阶梯电价意味着电价越高，惩罚性措施就越多。例如，每超过一定电量，企业就需要支付额外的费用，且这个额外费用是全盘考虑的。这种政策导致部分产能可能需要停产进行技改，以满足更高的能耗标准。 Q：青海地区在能耗双控政策下的挑战和应对措施是什么？ A：青海地区在过去两三年中的能耗均超过了标准，面临着能耗双控政策的挑战。为了应对这一挑战，青海地区的电解铝企业采取了技术改革的措施，包括从小槽改为大槽，如将旧厂如桥头和百合酒店的百合铝业的小槽改为600千安的大槽。此外，新建的工厂在规划时就已经考虑到了满足未来电耗能源考核目标的要求，即明年的1330标准。 Q：新疆地区电解铝行业的发展和产能置换情况如何？ A：新疆地区的电解铝行业发展伴随着产能置换的过程。例如，新疆汽车厂的电压从500千安提升 至5000千安，这表明了生产线的调整和技术升级。在这个过程中，新疆的生产线可能会从一个地点迁移到另一个地点，并且计划更换阳极，因为这是降低电耗的一个有效措施。 Q：天山铝业在能耗双控政策下的公开承诺和技术改革是什么？ A：天山铝业在2021年公布了他们每吨铝矿的耗电 量为13300，这一数据虽然可能存在计算方法上的模糊，但反映了企业在技术改革方面的努力。目前，大部分公司已经完成了技术改革，或者在地方政策和计算方法上达到了标准。 Q：云南铝业在能耗双控政策下采用的技术是什么？ A：云南铝业在考察时展示了他们采用的230千安的桃形槽。这种槽型是国家和工业界近年来一直在淘汰的老式槽，目标是淘汰300千安以下或者 400千安以下的槽型。当这些老式槽不能达到节能效果时，将会被淘汰或者面临更大的考核压 力。例如，神火公司展示的电炉电量为13171，已经达到了能耗标准。 Q：登高公司和四川启明星等企业如何响应能耗双控政策？ A：登高公司正在计划进行技术改造以适应能耗双控政策。四川启明星和阿坝等地区购买了南山的指标，关闭了原有老厂并迁移到新厂，再增添新指标，以实现13000的电耗标准。 Q：包头铝业在能耗双控政策下的改革措施是什么？ A：包头铝业在能耗双控政策下进行了显著的技术改革，将原有的200千安、240千安的槽子全部换成了600千安的大槽型。在经查电流的过程中，企业直接换成了石墨化阴极，这也是为了实现阶梯电价和能耗双控的要求。 Q：目前电解铝行业技术改造的进展如何？ A：根据最新统计数据，电解铝行业已有超过半数的企业完成了技术改造，大约达到了53%的比例。这些改造措施包括更换石墨化应用等，以提高能源效率并满足更严格的能耗标准。剩余的企业也在积极探索各种技术改造途径，以确保在未来的市场竞争中保持竞争力。 Q：宁海地区在节能检查中提到的问题及后续改进情况是怎样的？ A：在2022年的节能检查中，宁海地区指出了三台高耗能电机的问题。到了2023年，这些电机已经得到更换，并且已经达到了新的能耗标准。尽管如此，能耗的计算方法和考核标准目前仍然不够明确，这给企业的长期规划带来了一定的不确定性。 Q：电解铝行业如何应对阶梯电价带来的成本挑战？ A：电解铝行业的企业正面临着阶梯电价带来的成 本压力。由于电价的微小上涨都可能导致企业成本显著增加，因此，政策倾向于鼓励企业通过技术改造降低能耗，而不是简单地增加惩罚电价。 目前，电解铝行业每吨的利润约为2000元，因此，任何额外的成本都可能对企业的盈利能力产生重大影响。 Q：有色金属行业碳达峰的目标对电解铝行业有何影响？ A：有色金属行业的目标是在2025年达到碳达峰，这对电解铝行业提出了新的挑战。行业关注的关 键点包括绿电的使用和滤水转化比例。国际市场上，绿电铝的需求已经开始显现，出口企业被要求提供使用绿色能源的证明。然而，国内绿电铝在国际市场上的认可度仍有待提高，这是行业未来发展的关键瓶颈。 Q：铝水直供对行业能耗和碳达峰目标的贡献如何？ A：铝水直供的国际化比例已超过90%，这有助于解释为何铝价保持坚挺，同时库存水平并不高。 铝厂直接销售铝水而非铝锭，可以减少重熔过程，从而降低能耗，有助于实现碳达峰目标。 Q：碳排放权交易对企业自备电厂的影响是什么？ A：碳排放权的上市交易为企业自备电厂带来了新的成本考量。若企业被纳入碳排放交易市场，且碳排放额度有限，企业将面临购买额外碳排放额度或减产的选择。这可能会影响企业的运营策略和长期规划。 Q：老旧装置技改的现状和挑战是什么？ A：虽然老旧装置技改是行业关注的重点，但实际上，超过20年历史的老铝厂并不多见。例如，中铝青海等厂已有15年以上的历史，但真正超过20年的铝厂仍然较少。这意味着大规模的老旧装置技改可能不会那么普遍，但仍需关注。 Q：今年两会提到的大规模设备更新对行业有何启示？ A：今年两会提到的大规模设备更新可能预示着电解铝企业、加工企业以及氧化铝企业将迎来一波设备更新潮。这在一定程度上与技术改造相似，有助于提升行业整体的能效和环保水平。同时，这也表明政府对于推动行业绿色发展和实现碳达峰目标的决心。 Q：今年电解铝新建项目的情况如何？ A：今年电解铝的新建项目相对较少，主要集中在 四季度。中铝青海可能会增加10万吨产能，华银三期预计从下半年的7月或8月开始投产，净增产能17万吨。此外，安顺的技改项目完成后，将复产13万吨。综合考虑，下半年预计有50万吨的新产能投入，不包括复产部分。因此，不考虑云南减产影响，今年运行产能的高点可能在4350万吨左右。目前开工率维持在较高水平，约95到 96%。 Q：下游复工和需求情况如何？ A：地产市场表现相对较差，铝棒厂自去年以来的停产规模明显减少，导致铝棒库存偏高，加工费未上涨。光伏行业全年装机预期修正较大，但初级加工企业加工费并未上涨，铝棒出货及库存消化存在困难，仅光伏型材和工业型材情况稍好。 板带箔市场稳定，订单多，出口比去年稍好，但建立在加工费下降的基础上。 Q：近期铝价走势的主要影响因素是什么？ A：近期铝价走势主要受两个因素影响：一是”两会”结束后的政策氛围，二是当前库存正在被消耗，预期对支撑价格有一定效果。此外，滤水核 心化比例要求明年达到90%以上，与当前72%相比，提升空间较大。 Q：地方政府对电解铝行业的招商引资活动如何？ A：今年过年后，山东、广西、贵州等地的地方政府开始积极推进招商引资，主要针对初级加工项目。这可能会对贸易市场的铝锭供应产生影响。 如果所有新建项目都转化为铝棒或板带，市场上的铝锭将减少，加上云南短期内复产需要铝水，预计三月份市场上流通的铝可能减少，这成为铝价偏强的原因之一。 Q：铝价未来的走势预测如何？ A：目前铝价并不算高，以19200点为