博睿数据交流纪要-调研纪要-20240325

博睿数据交流纪要0324 博睿数据做啥的？ 算力调度、调优，网络、应用性能监测优化的一体化平台公司 大模型公司即是我们的客户（算力调优、性能监测），也是我们的合作伙伴（接入大模型，产品更智能） Kimi引发的大模型长上下文趋势，博睿数据是怎么受益的？ 博睿数据从22年开始，从单一APM转到可观测赛道上，涵盖的对象非常多，无论算力、数据处理都是可进行观测、调度的。Kimi开始，阿里、百度纷纷开放长上下文的趋势下，对于训练和推理侧的算力等资源消耗乘以几何倍上涨，对于我们的产品需求刚性和量就更多了。 接入kimi后，我们自身的产品有怎么变化？能额外收费吗？ 之前我们和文心一言、chatGLM都有合作，我们的产品也有AI赋能的需求。现在Kimi来了，推理及长文本效果非常好，我们结合Kimi给到客户，做一些专家问答、自动化智能运维操作等功能，这些都是要单独收费的，根据服务器的数量以及数据的数量订阅收费。和华为合作？ 产品已经进驻华为云，预计联合运营一年能够贡献千万级以上的收入。 除此之外，华为因为自用的需求，也向我们采购产品，自用的大概初始几百万级的年订阅费，华为IT系统很庞大，后续会持续增加。我们的产品在大模型落地情况？ 近期能够落地深圳的一个大模型公司订单，它的GPU数量在1000多块，金额在几百万级的年订阅费，属于从0-1的突破。长文本下趋势下，咱们产品的市场空间怎么看？ 刚前面那个单子对应单个GPU订阅费在每年2000/单卡，中国50万张卡需求，大概每年百亿级市场空间