英伟达发布了全新的Blackwell计算平台,满足新一代加速计算需求。Blackwell架构能帮助使用者大量地节省能源、网络带宽量和时间。美光HBM新品助力业绩超预期增长,AI服务器需求正在推动HBM、DDR5(D5)以及数据中心SSD快速增长。电视、显示器面板价格回升,存储价格短期调整。电子行业库存调整逐步到位,需求端逐步整体回暖。LED行业有望受益需求回暖,MiniLED及MicroLED有望提振行业需求,重塑行业格局。汽车电子需求有望复苏,降成本动力持续强化。