本文是关于计算机行业的投资策略报告,重点分析了2023年计算机行业的表现和未来趋势。报告指出,计算机行业在生成式大模型产业趋势的带动下,经历了一轮科技曲线导入期的行情,但受到外部环境和商业化成本的影响,行情整体呈现出“进二退一”的态势。报告认为,随着宏观环境改善、科技加速变革和国内外需求复苏,2024年计算机板块机会将进一步演绎,重点推荐AI&AIOT、国产算力、智能驾驶等方向。报告还提醒投资者注意AI技术迭代不及预期、下游IT投入不及预期和宏观经济风险等风险。