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2023年年报点评：利润同比大幅增长，期待战略规划逐步落地

2024-03-23 邱祖学,张建业民生证券 ζޓއއKun

银泰黄金发布了2023年年报，营收为81.06亿元，同比增长-3.29%，归母净利润为14.24亿元，同比增长26.79%。贸易业务体量收缩，管理费用略有上升。公司全年矿产金单位成本为176.42元/克，同比+5.3%，矿产银单位成本2.34元/克，同比+27.87%。公司收购了纳米比亚大型金矿，年产黄金增量可达5吨。公司战略规划不断落地，未来黄金产量成长曲线陡峭。预计公司2024-2026年归母净利润分别为20.51/23.76/26.85亿元，当前股价对应pe为22/19/17，维持“推荐”评级。

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