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2023年年报点评：出海首战告捷，数字化又下一城

2024-03-22 曾朵红,谢哲栋东吴证券邓轶韬

金盘能源2023年营收同比增长41%，归母净利润同比增长78%，业绩符合预期。公司23年实现海外收入12亿，同比增长80%，海外市场由风电延伸至光储、IDC、电网、基建等百家客户。国内收入55亿，同比增长35%。23年新增海外订单20亿（同比+119%），预计有望支撑24年收入继续同比翻倍高增。24年新能源增速放缓，但火电、数据中心、工业企业预计仍有支撑。此外，公司还实现了数字化解决方案收入0.7亿，截至12月31日累计承接订单金额超6亿。公司围绕能源革命及产业数字化背景，制定了“新能源（风光储氢）+数字化智能制造”发展战略，通过“全产业链+全球市场+产业升级”实现战略路径。我们维持公司2024-2025年归母净利润分别为7.91/11.35亿元，预计2026年归母净利润14.18亿元，同比+57%/+43%/+25%，对应PE为22倍/15倍/12倍，给予24年30倍PE，对应目标价55.5元，维持“买入”评级。

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