福州零售 2023年下半年

福州-2024年3月 MARKETINMINUTES SavillsResearch 零售 高市端场品牌分持续化在福持州开续设新店。 去十年均值低2.9个百分点。 •同20比23增年长，福6.1州%消，费达市人场民币继4续,9恢63复.8，亿社元会，消但费增品速零仍售较总过额 •比年内增，长共3.两1%个、新同购比物增中长心5.开3%业，。至截约至2年33末.0，万全平市方总米存。量环 •点全，市至空1置3.率5%同。比上升1.9个百分点、同比上升4.8个百分 •求与其相它对业活态跃相。较，餐饮、高端配饰及时尚行业的租赁需 •租截至金年指末数，环平比均下租跌金1.降1%至、人同民比币下每跌平2.方9%米。每月416.7元， •2至6210.32万4年平末方，米全。市总存量预计同比扩张12.2%，至约 “2023年，多个奢侈品及设计师品牌进驻福州零售市场，并在标杆项目开设福州首店。” 谢靖宇，第一太平戴维斯研究部 第一太平戴维斯 高中国级区董事 如请联需了系解更多资讯，市场研究部JamesMacdonald +862163916688 james.macdonald@savills.com.cn 董华南区事 CarlbyXie +862036654874 carlby.xie@savills.com.cn 中央管理部 总福建经理 JunWu +865928064608Ext 4588 jun.wu@savills.com.cn 第一太平戴维斯 第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商。公司于1855年创立，具有悠久的历史传承以及无可匹敌的增长态势。第一太平戴维斯是行业引领者而非跟随者，在全球设有700多家分公司与联营机构，广泛分布于美洲、欧洲、亚太、非洲和中东地区。本报告仅作一般信息用途。未经事先许可，任何人不得对其相关内容或全部内容进行出版、复制或引用。同时本报告亦不构成任何合同、计划书、协议或其他文档的依据。第一太平戴维斯已尽全力确保报告内容的准确性，但对于该报告的使用而导致直接或间接的相关损失不承担任何责任。本报告版权所有，未经第一太平戴维斯研究部书面许可，不得以任何形式对该报告的部分或全部内容进行复制。 零售 图1：全市新增供应，2019至2023 180,000 150,000 120,000 90,000 60,000 30,000 0 20192020202120222023 来源第一太平戴维斯研究部 图2：各子市场空置率，1H/2019至2H/2023 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 市场综述 根据福州市统计局数据，2023年，福州 地区生产总值同比增长5.2%，达人民币12,928.5亿元。同期，福州消费市场继续恢复，社会消费品零售总额同比增长6.1%，达人民币4,963.8亿元。尽管如此，但考虑到当前的运营挑战及内外部环境的不确定性影响，众多零售商在调整租赁策略时仍持谨慎态度。因此，福州零售市场仍处复苏初期。2023年，全市入驻率及租金指数均有所下降。 供应 2023年上、下半年各有一个新项目入市， 分别为位于三江口子市场的榕城·江上图及位于万宝子市场的苏宁广场A区，合计为市场带来11.7万平方米的零售面积。年末，随着新项目的落成，总存量环比增长3.1%、同比增长5.3%，至约233.0万平方米。万宝及东二环子市场存量维持全市最高，存量合计达116.7万平方米，于全市总存量中的占比过半。 需求 总体而言，零售商租赁情绪仍处恢复初 期，业主面临诸多挑战，如宏观经济的不确定性、项目运营挑战、消费意愿受抑、多个品牌退租、空置率上升等。因此，全市空置率同比上升1.9个百分点、 市场展望 2024年，预计有四个新项目入市，分别 位于鼓楼、闽侯及仓山区，合计零售面积为28.4万平方米。至2024年末，全市总存量预计同比扩张12.2%，至约261.3万平方米。同时，省政府于2024年初发布了《福建省2024消费促进年十大行动方案》，全年将组织开展超万场次主题促销活动。此外，福州市《政府工作报告》亦将提振消费需求列入2024年支撑本地经济发展的重点任务之一。2024年，上述举措预将为零售市场的进一步复苏注入更多信心，并支撑入驻率及租金保持稳定。 0% 1H2H1H2H1H2H1H2H1H2H 20192020202120222023 来源第一太平戴维斯研究部 图3：各子市场租金指数，1H/2019至2H/2023 170 150 1H/2014=100 130 110 90 70 1H2H1H2H1H2H1H2H1H2H 20192020202120222023 来源第一太平戴维斯研究部 同比上升4.8个百分点，至13.5%。 尽管租赁活动普遍较低迷，但积极层面而言，部分优质零售项目于年内完成改造升级，并引进一系列奢侈零售品牌。其中，餐饮、高端配饰及时尚业态的租赁需求相对活跃。例如，餐饮品牌ShakeShack、Manner、MStand及好利来均在东百中心开设新店，珠宝品牌梵克雅宝及腕表品牌劳力士和浪琴均在福州万象城开设新店，奢侈品牌 Burberry、GUCCI、BottegaVeneta和ZEGNA亦进驻福州万象城。 租金 本年，为应对当前经济及市场现状，多 数业主继续提供租金优惠。因此，截至年末，平均租金降至人民币每平方米每月416.7元，租金指数环比下跌1.1%、同比下跌2.9%。