星宸科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
创业板风险提示：本次发行股票拟在创业板市场上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 星宸科技股份有限公司 （厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路942号423-49） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层） 联席主承销商 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 发行人本次公开发行的股票数量为4,211.2630万股，约占公司发行后总股本的比例为10%，不涉及股东公开发售股份 每股面值 1.00元 每股发行价格 人民币16.16元 发行日期 2024年3月18日 上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 42,106.00万股 保荐人（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 联席主承销商 金圆统一证券有限公司 招股说明书签署日期 2024年3月22日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义8 一、一般词汇8 二、专业词汇11 第二节概览14 一、重大事项提示14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况21 三、本次发行概况22 四、发行人的主营业务经营情况28 五、发行人符合创业板定位情况30 六、发行人的主要财务数据及财务指标34 七、发行人选择的具体上市标准34 八、发行人公司治理特殊安排35 九、募集资金运用与未来发展规划35 十、其他对发行人有重大影响的事项36 第三节风险因素37 一、与发行人相关的风险37 二、与行业相关的风险43 三、其他风险44 第四节发行人基本情况46 一、发行人基本情况46 二、发行人设立情况、报告期内的股本和股东变化情况46 三、发行人股权结构60 四、发行人子公司、参股公司、分公司及其他重要对外投资情况61 五、控股股东及实际控制人、持有发行人5%以上股份的股东66 六、特别表决权安排及协议控制情况77 七、主要股东最近三年一期是否存在重大违法行为77 八、发行人股本情况77 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简要情况84 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议及其履行情况 ...........................................................................................................................................92 十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况92 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年内的聘任及变动情况93 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况94 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况94 十五、本次发行申报前已制定或实施的股权激励及其他制度安排和执行情况96 十六、员工情况及社保、公积金缴纳情况102 第五节业务与技术105 一、发行人的主营业务及主要产品情况105 二、发行人所处行业的基本情况122 三、发行人主要产品的销售情况及主要客户164 四、发行人主要产品的采购情况及主要供应商168 五、与发行人经营相关的主要固定资产及无形资产173 六、发行人核心技术及研发情况176 七、公司境外经营情况185 第六节财务会计信息与管理层分析186 一、财务报表186 二、财务报告编制基础190 三、注册会计师的审计意见190 四、关键审计事项191 五、合并财务报表范围及变化情况194 六、报告期内主要会计政策和会计估计方法194 七、非经常性损益情况203 八、主要税收政策、缴纳的主要税种及税率204 九、报告期内的主要财务指标207 十、经营成果分析208 十一、资产质量分析239 十二、偿债能力和分红能力分析258 十三、流动性及现金流量分析269 十四、报告期内重大投资、重大资产业务重组或股权收购合并事项274 十五、资产负债表日后主要事项275 十六、重要承诺及或有事项275 十七、其他重要事项276 十八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况276 十九、持续经营能力分析280 第七节募集资金运用与未来发展规划284 一、本次募集资金运用基本情况284 二、募集资金投资项目的必要性和可行性286 三、本次募集资金投资项目主要情况289 四、发行人战略规划290 第八节公司治理与独立性295 一、公司治理存在的缺陷及改进情况295 二、公司管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师的鉴证意见295 三、公司最近三年一期违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况296 四、发行人报告期内资金占用情况和对外担保情况296 五、发行人在资产、人员、财务、机构及业务方面的独立情况296 六、同业竞争298 七、关联方、关联关系和关联交易301 第九节投资者保护314 一、报告期内的股利分配政策及发行后的股利分配政策314 二、本次发行前滚存利润的分配政策316 第十节其他重要事项317 一、发行人的重大合同317 二、对外担保情况324 三、重大诉讼或仲裁事项324 第十一节声明325 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明325 二、发行人第一大股东声明331 三、保荐人（主承销商）声明332 四、联席主承销商声明335 五、发行人律师声明336 六、会计师事务所声明337 七、资产评估机构声明338 八、验资机构声明340 九、验资复核机构声明341 第十二节附件342 一、附件目录342 二、查阅地点357 三、查询时间358 四、查询网址358 附录一：与投资者保护相关的承诺359 一、关于本次发行前股东所持股份的限售安排以及相关股东持股及减持意向等承诺359 二、关于稳定股价的承诺363 三、关于对欺诈发行上市的股份回购和股份买回的承诺368 四、关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺368 五、关于利润分配政策的承诺370 六、关于发行人首次公开发行股票并在创业板上市信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺370 七、关于规范和避免关联交易的承诺372 八、关于避免同业竞争的承诺374 九、关于不构成实际控制及不谋求控制权的承诺375 十、关于未履行公开承诺事项的约束措施的承诺376 附录二：无形资产清单381 附表一：星宸科技股份有限公司及其控股子公司拥有的境内专利一览表381 附表二：星宸科技股份有限公司及其控股子公司拥有的境外专利一览表384 附表三：星宸科技股份有限公司及其控股子公司正在申请中的境内专利一览表.392附表四：星宸科技股份有限公司及其控股子公司正在申请中的境外专利一览表.397附表五：星宸科技股份有限公司及其控股子公司拥有的境内商标一览表404 附表六：星宸科技股份有限公司及其控股子公司拥有的境外商标一览表405 附表七：星宸科技股份有限公司及其控股子公司拥有的集成电路布图设计专有权一览表409 附表八：星宸科技股份有限公司及其控股子公司拥有的计算机软件著作权一览表 .........................................................................................................................................412 附表九：星宸科技股份有限公司及其控股子公司拥有的域名一览表414 附录三：募集资金运用具体情况415 一、募集资金使用管理制度415 二、募集资金运用具体情况415 第一节释义 一、一般词汇 星宸科技/发行人/公司/股份公司 指 星宸科技股份有限公司 星宸有限、有限公司 指 公司之前身厦门星宸科技有限公司 A股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票 本次发行、本次公开发行 指 公司首次公开发行股票并在创业板上市的行为 本招股说明书 指 《星宸科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 报告期、最近三年一期 指 2020年度、2021年度、2022年度、2023年1-6月 报告期各期末 指 2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日、2023年6月30日 MTK、联发科 指 联发科技股份有限公司 MediaTek（新加坡） 指 MediaTekInvestmentSingaporePte.Ltd. Gaintech 指 GaintechCo.Limited SigmaStar（开曼） 指 SigmaStarTechnologyInc.，发行人股东 EliteStar 指 EliteStarHoldingsLimited，发行人境外员工持股平台 PerfectStar 指 PerfectStarHoldingsLimited，发行人境外员工持股平台 TreasureStar 指 TreasureStarHoldingsLimited，发行人境外员工持股平台 SupremeStar 指 SupremeStarHoldingsLimited，发行人境外员工持股平台 AuspiciousStar 指 AuspiciousStarHoldingsLimited，发行人境外员工持股平台 Frankstone 指 FrankstoneInvestmentsHoldingLimited，发行人股东 Melstone 指 MelstoneInvestmentHoldingLimited，发行人股东 Minos 指 MinosInternationalLimited，发行人股东 OndineMDD 指 OndineMDDLimited，发行人股东 TranssionTechnology 指 TranssionTechnologyLimited，发行人股东 MarcoFortune 指 MarcoFortuneInternationalCo.,Limited，发行人股东 AAMS-1 指 AAMS-1Limited，发行人股东 昆桥半导体 指 昆桥（深圳）半导体科技产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 深圳昆宸 指 昆宸（深圳）企业管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人股东 创熠芯跑一号 指 南京创熠芯跑一号科技投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 深圳芯跑一号 指 深圳市芯跑一号企业管理合伙企业（有限合伙），发行人股东的有限合伙人 芯跑共赢 指 深圳市芯跑共赢科技投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 厦门旭顶 指 厦门旭顶投资合伙企业（有限合伙），发行人境内员工持股平台 厦门联和 指 厦门联和集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 联和二期 指 厦门联和二期集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 厦门金创集炬 指 厦门市金创集炬创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 厦门火炬 指 厦门火炬产业股权投资管理有限公司，发行人股东 东湖百瑞 指 武汉东湖百瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人的历史股东 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司，发行人股东 南山红土 指 深圳市南山红土股权投资基金合伙企业（
