舜禹股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

安徽舜禹水务股份有限公司招股说明书 创业板风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 安徽舜禹水务股份有限公司 （ANHUISHUNYUWATERCO.,LTD.） （安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路8号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行数量4,116.00万股，约占本次发行完成后股份总数的25.07% 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币20.93元 预计发行日期 2023年7月17日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 16,416.00万股 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2023年7月21日 目录 声明1 发行概况2 目录3 第一节释义7 一、常用词语7 二、专业术语9 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况17 三、本次发行概况18 四、发行人主营业务经营情况19 五、发行人板块定位情况24 六、发行人报告期的主要财务数据及财务指标25 七、发行人选择的具体上市标准26 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项26 九、募集资金运用与未来发展规划26 十、其他对发行人有重大影响的事项27 第三节风险因素28 一、与发行人相关的风险28 二、与行业相关的风险33 三、其他风险35 第四节发行人基本情况36 一、发行人基本情况36 二、发行人设立情况以及报告期内股本和股东变化情况37 三、发行人报告期内的重大资产重组情况53 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况53 五、发行人股权结构及组织架构55 六、重要子公司及对发行人有重大影响的参股公司56 七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况58 八、特别表决权股份或类似安排的情况64 九、协议控制架构的情况64 十、发行人股本情况64 十一、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况73 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况79 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互间的亲属关系81 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况81 十五、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的重大协议及履行情况82 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年的变动情况82 十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况82 十八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况83 十九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况85 二十、正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况86 二十一、发行人员工情况92 第五节业务和技术95 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况95 二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况113 三、销售情况和主要客户154 四、采购情况和主要供应商161 五、发行人的主要固定资产和无形资产等资源要素168 六、发行人的核心技术及研发情况193 七、公司生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力205八、发行人的境外经营及境外资产情况206 第六节财务会计信息与管理层分析207 一、财务报表207 二、审计意见和关键审计事项214 三、影响经营业绩的重要因素216 四、分部信息217 五、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况218 六、主要会计政策和会计估计218 七、主要税收政策、缴纳的主要税种及其法定税率274 八、非经常性损益情况277 九、主要财务指标277 十、经营成果分析279 十一、资产质量分析309 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析337 十三、报告期的重大资本性支出与资产业务重组348 十四、持续经营能力分析348 十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项350 十六、审计基准日后的主要财务信息和经营状况350 十七、报告期内的股利分配情况353 第七节募集资金运用与未来发展规划354 一、募集资金运用基本情况354 二、募集资金投资项目实施的必要性与可行性分析356 三、募集资金投资项目具体情况359 四、未来发展与规划367 第八节公司治理与独立性372 一、发行人治理结构存在的缺陷及改进情况372 二、发行人内部控制情况372 三、发行人报告期内违法违规行为情况376 四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况376 五、发行人独立运行情况376 六、同业竞争378 七、关联方、关联关系及关联交易379 第九节投资者保护398 一、股利分配政策398 二、发行前滚存利润的分配安排402 三、摊薄即期回报分析402 四、特别表决权股份或类似安排的情况408 五、协议控制架构的情况408 第十节其他重要事项409 一、重要合同409 二、对外担保416 三、发行人诉讼或仲裁事项416 四、控股股东、实际控制人、控股子公司、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项422 第十一节声明423 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明423 二、发行人控股股东、实际控制人声明424 三、保荐人（主承销商）声明425 四、发行人律师声明427 五、审计机构声明428 六、验资机构声明429 七、验资复核机构声明430 八、资产评估复核机构声明431 第十二节附件432 一、备查文件432 二、文件查阅地址和时间432 三、与投资者保护相关的承诺433 四、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明458 五、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明461 六、募集资金具体运用情况462 七、子公司、参股公司简要情况467 八、投资者权益保护及股东投票机制的建立情况467 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、常用词语 发行人、公司、股份公司、舜禹水务 指 安徽舜禹水务股份有限公司 舜禹有限、有限公司 指 安徽舜禹水务实业有限公司，系公司前身 安徽昊禹 指 安徽昊禹投资合伙企业（有限合伙） 北城水务 指 合肥北城水务投资基金（有限合伙） 天津滨海 指 天津市滨海城投建筑工程有限公司 兴泰光电 指 合肥兴泰光电智能创业投资有限公司 亳州中安 指 亳州中安天使投资基金合伙企业（有限合伙） 滁州中安 指 滁州中安创业投资基金合伙企业（有限合伙） 池州中安 指 池州中安创业投资基金合伙企业（有限合伙） 合肥中安 指 合肥中安庐阳创业投资基金合伙企业（有限合伙） 安元基金 指 安徽安元投资基金有限公司 安华基金 指 安徽安华创新风险投资基金有限公司 国元基金 指 安徽国元种子创业投资基金有限公司 滁州分公司 指 安徽舜禹水务股份有限公司滁州分公司 浙江分公司 指 安徽舜禹水务股份有限公司浙江分公司 山东分公司 指 安徽舜禹水务股份有限公司山东分公司 天津分公司 指 安徽舜禹水务股份有限公司天津分公司 陕西分公司 指 安徽舜禹水务股份有限公司陕西分公司 庐江分公司 指 安徽舜禹水务股份有限公司庐江分公司 福建分公司 指 安徽舜禹水务股份有限公司福建分公司 肥西分公司 指 安徽舜禹水务股份有限公司肥西分公司 舜禹研究院 指 安徽舜禹智慧水务研究院有限公司 长丰舜禹 指 长丰县舜禹环境科技有限公司 陕西舜禹 指 陕西空港舜禹环境科技有限公司 北城舜禹 指 合肥北城舜禹生态科技有限公司 寿县舜禹 指 寿县寿州舜禹生态科技有限公司 子公司 指 全资、控股子公司 长丰PPP项目 指 长丰县乡镇污水处理厂工程PPP项目 西安PPP项目 指 西咸新区空港新城农村生活污水治理PPP项目 济南PC+O项目 指 济南高新区农村生活污水治理工程施工及运维项目 萧县PC项目 指 萧县美丽乡村污水处理提升改造项目 岗集EPC+O项目 指 长丰县岗集镇董大水库饮用水源地村庄生活治理项目优化设计、采购、施工及运营维护总承包项目 长丰2022年项目 指 长丰县2022年乡镇污水处理厂及配套管网投资建设运营一体化项目 北城建设 指 合肥北城建设投资（集团）有限公司 保荐人、主承销商、华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 德恒、律师 指 北京德恒律师事务所 容诚所、会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙），曾用名：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 股东会 指 安徽舜禹水务股份有限公司股东会 股东大会 指 安徽舜禹水务股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽舜禹水务股份有限公司董事会 监事会 指 安徽舜禹水务股份有限公司监事会 普通股、A股 指 公司本次发行的人民币普通股 本次发行、首次公开发行 指 公司本次拟公开发行面值为1.00元的人民币普通股事宜 招股说明书、说明书、本招股说明书 指 安徽舜禹水务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿） 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、证券交易所 指 深圳证券交易所 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统、新三板 全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 基金业协会 指 中国证券投资基金业协会 国务院 指 中华人民共和国国务院 国家卫健委 指 中华人民共和国国家卫生健康委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国家住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 国家工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家财政部 指 中华人民共和国财政部 国家公安部 指 中华人民共和国公安部 国家卫生计生委 指 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会，根据2018年国务院机构改革方案，将国家卫生和计划生育委员会的职责整合，组建国家卫生健康委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《首发注册管理办法》 指 《首次公开发行股票注册管理办法》 《创业板上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》 公司章程、《公司章程》 指 《安徽舜禹水务股份有限公司章程》 《公司章程（上市草案）》 指 经发行人于2021年6月6日召开的2021年第二次临时股东大会及2023年3月29日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，将于发行人首次公开发行（A股）股票并在创业板上市后全面生效施行的《安徽舜禹水务股份有限公司章程（上市草案）》 报告期、报告期各期 指 2020年度、2021年度、2022年度 报告期各期末 指 2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 二、专业术语 二次供水 指 民用生活用水或与工业建筑用水对水压、水量的要求超过城镇公共供水管网能力或自建设施供水管网能力时，通过储存、加压等设施经管道供给用户的供水方式 水务公司、