2023年1月中国农产品供需形势分析

农业农村部市场预警专家委员会 CASDE-No.79 ChineseAgricultureOutlookCommittee 中国农产品供需形势分析 ChineseAgriculturalSupplyandDemandEstimates（CASDE） 玉米：根据国家统计局公告，2022年，中国玉米播种面积43070千公顷，比上年度减少254千公顷，降0.6%；单位面积 产量每公顷6436公斤，比上年度增加145公斤，增2.3%；总 产量27720万吨，比上年度增加465万吨，增1.7%。2022/23年度玉米生产预测数据据此调整，消费和出口预测值与上月保持一致，年度玉米结余变化468万吨，比上月预测值上调189万吨。新冠疫情防控政策调整后，物流全面恢复，但受低温雨雪天气、农户惜售、贸易商观望等因素影响，基层总体售粮进度迟缓，玉米价格高位趋弱运行。预计节后玉米陆续上市，受玉米饲用消费坚挺、工业消费回暖等支撑，价格维持高位。 玉米首席分析师徐伟平 大豆：根据国家统计局公告，2022年，中国大豆播种面积10243千公顷，比上年度增加1843千公顷，增长21.7%；全国 平均单产每公顷1980公斤，比上年度增加28公斤，增幅1.7%； 大豆总产量2029万吨，比上年度增加389万吨，增幅23.7%。本月对2022/23年度中国大豆面积、单产和产量进行相应调整，其他预测与上月保持一致。 国内方面，受大豆扩种增产与下游消费偏弱碰头和雨雪天气等因素影响，东北地区大豆价格持续走低，黑龙江收购进度慢于去年同期，随着春节临近市场交易日趋清淡。国际方面，北半球大豆已经收获完毕，美国大豆产量略降；南半球大豆正值生长期，部分早熟品种即将收割，南美增产预期不变，预计全球大豆供给宽松。 大豆首席分析师王禹 棉花：根据国家统计局公告，2022年，中国棉花播种面积3000.3千公顷，比上年降0.9%；单位棉花产量每公顷1992.2公斤，比上年增5.3%；总产量597.7万吨，比上年增4.3%。2022/23年度棉花种植面积和产量预测数据根据公告进行调整，其他供需预测数据与上月保持一致。新年度棉花加工和销售进度持续缓慢，据国家棉花市场监测系统数据，截至1月5日，全国新棉加工率和销售率分别为77.8%和19.9%，同比下降14.8个和2.2个百分点。随着国内疫情防控政策调整，社会生活逐步恢复正常，需求转好预期支撑棉价。考虑到全球经济增长面临多重不利因素，棉花消费外需市场复苏乏力，国内外棉花价格后期走势有待观察。 棉花首席分析师原瑞玲 食用植物油：本月预测，2022/23年度中国食用植物油产量、进口量、消费量均与上月预测值保持不变。其中，豆油和花生油产量结构略有调整。春节期间食用植物油供给总体有保障。油菜主产区大部处于移栽后成活至现蕾期，局部进入抽薹期，气象条件总体有利于油菜生长，后期仍需关注雨雪低温天气对油菜生产的影响。 食用植物油首席分析师黄家章 食糖：本月对2022/23年度预测数据不作调整。北方甜菜糖生产接近尾声，开榨期间受新冠肺炎疫情影响，甜菜起收、运输和加工受到拖累，甜菜收购量及产糖率低于预期。南方甘蔗糖生产渐入旺季。据中国糖业协会统计，截至2022年12月 底，2022/23年度已累计产糖325万吨，比上年同期增加47万 吨;累计销糖150万吨，比上年同期增加21万吨；累计销糖率 46%，比上年同期减少0.2个百分点。 目前，食糖市场供应充足，由于传统春节备货处于尾声，食糖销售压力增加，但国际糖价保持高位，有利于市场信心稳定。国际方面，截至2022年12月底，印度、泰国食糖产量增加，巴西产业政策倾向于鼓励糖厂生产食糖，主产国生产前景较好，国际糖价涨幅受限。后期，需关注广西、云南等主产区天气、主产国的生产进度及其出口政策。 食糖首席分析师马光霞 【注】：中国农产品供需形势分析报告（CASDE），具体内容由全产业链信息分析预警团队（EarlyWarningInformationAnalysisTeam，EWIATeam）为主要支撑的分品种“供需形势分析评估组”（ChineseAgriculturalSupplyandDemandEstimatesTeam，CASDETeam）完成。 专家特别声明：�报告观点为团队研究预测成果，不作为投资或经营直接依据。如参考引用，不承担相关责任。 玉米：徐伟平（农业农村部食物与营养发展研究所， E-Mail:xuweiping@caas.cn）。 大豆：王禹（中国农业科学院农业信息研究所， E-Mail:wangyu06@caas.cn）。 棉花：原瑞玲（农业农村部农村经济研究中心， E-Mail:yuanlynne@163.com）。 食用植物油：黄家章（农业农村部食物与营养发展研究所， E-Mail:huangjiazhang@caas.cn）。 食糖：马光霞（农业农村部信息中心， E-Mail:taolibuyan@agri.gov.cn）。 2023年《中国农产品供需形势分析》（CASDE）发布时间 为1月12日、2月8日、3月8日、4月11日、5月12日、6 月9日、7月12日、8月11日、9月12日、10月12日、11 月9日和12月8日。公众可以从中国农业信息网（www.agri.cn）免费下载。如有疑问，可通过E-Mail咨询相关分析师。 中国玉米供需平衡表 2020/21 2021/22（1月估计） 2022/23（12月预测） 2022/23 （1月预测） 千公顷（1000hectares） 播种面积 41264 43324 42950 43070 收获面积 41264 43324 42950 43070 公斤/公顷（kgperhectare） 单产 6317 6291 6410 6436 万吨（10000tons） 产量 26066 27255 27531 27720 进口 2956 2189 1800 1800 消费 28216 28770 29051 29051 食用消费 955 965 980 980 饲用消费 18000 18600 18800 18800 工业消费 8000 8000 8100 8100 种子用量 187 195 191 191 损耗及其它 1074 1010 980 980 出口 0 0 1 1 结余变化 806 674 279 468 元/吨（yuanperton） 国内玉米产区批发均价 2641 2641 2400-2600 2400-2600 进口玉米到岸税后均价 2405 2876 2600-2800 2600-2800 注释：玉米市场年度为当年10月至下年9月。 中国大豆供需平衡表 2020/21 2021/22（1月估计） 2022/23（12月预测） 2022/23（1月预测） 播种面积 9882 8400 9933 10243 收获面积 9882 8400 9933 10243 千公顷（1000hectares） 单产 1983 1952 1961 1980 公斤/公顷（kgperhectare）万吨（10000tons） 产量 1960 1640 1948 2029 进口 9978 9160 9520 9520 消费 11326 10797 11287 11287 压榨消费 9500 9054 9477 9477 食用消费 1420 1355 1432 1432 种子用量 76 88 78 78 损耗及其它 330 300 300 300 出口 6 10 15 15 结余变化 606 -7 166 247 元/吨（yuanperton） 国产大豆销区批发均价 5952 6472 5800-6000 5800-6000 进口大豆到岸税后均价 4317 4940 5000-5200 5000-5200 注释：大豆市场年度为当年10月至下年9月。 2020/21 2021/22（1月估计） 2022/23（12月预测） 2022/23 （1月预测） 中国棉花供需平衡表 期初库存 736 760 713 713 播种面积 3170 3028 3034 3000 收获面积 3170 3028 3034 3000 万吨（10000tons）千公顷（1000hectares） 单产 1865 1893 1988 1992 公斤/公顷（kgperhectare）万吨（10000tons） 产量 591 573 603 598 进口 275 173 185 185 消费 840 790 750 750 出口 3 3 3 3 期末库存 760 713 748 743 元/吨（yuanperton） 国内棉花3128B均价 15466 20961 15000-17000 15000-17000 美分/磅（centsperpound） CotlookA指数 87.6 134 90-120 90-120 注释：棉花市场年度为当年9月至下年8月。 中国食用植物油供需平衡表 2020/21 2021/22（1月估计） 2022/23（12月预测） 2022/23 （1月预测） 万吨（10000tons） 生产 2864 2755 2921 2921 其中：豆油 1714 1594 1675 1770 菜籽油 572 573 653 653 花生油 337 342 338 333 进口 1074 578 843 843 其中：棕榈油 502 303 450 450 菜籽油 237 97 150 150 豆油 123 29 120 120 国内消费 3635 3584 3634 3634 城镇消费 2783 2945 2948 2948 农村消费 612 459 459 459 出口 27 15 27 27 结余变化 276 -266 104 104 元/吨（yuanperton） 国内豆油出厂价 8851 10592 9200-11200 9200-11200 进口棕榈油完税价 8023 11554 9500-11500 9500-11500 国内菜籽油出厂价 10788 13201 12500-13500 12500-13500 国内花生油出厂价 18470 16667 15000-17000 15000-17000 进口豆油完税价 9325 12267 10000-12000 10000-12000 注释：1.食用植物油市场年度为当年10月至下年9月。2.棕榈油统计中不包含棕榈硬脂。3.国内豆油、菜籽油和花生油价格分别为三级豆油、三级菜籽油和一级花生油价格，棕榈油价格为24度棕榈油到港价格。 中国食糖供需平衡表 2020/21 2021/22（1月估计） 2022/23（12月预测） 2022/23（1月预测） 千公顷（1000hectares） 糖料播种面积 1453 1263 1362 1362 甘蔗 1191 1122 1163 1163 甜菜 262 141 199 199 糖料收获面积 1453 1263 1362 1362 甘蔗 1191 1122 1163 1163 甜菜 262 141 199 199 吨/公顷（tonperhectares） 糖料单产 58.43 59.78 59.48 59.48 甘蔗 64.35 68.55 64.8 64.8 甜菜 52.5 51 54.15 54.15 万吨（10000tons） 食糖产量 1067 956 1005 1005 甘蔗糖 913 870 891 891 甜菜糖 154 86 114 114 食糖进口量 634 533 500 500 食糖消费量 1550 1540 1560 1560 食糖出口量 13 16 18 18 结余变化 138 -67