2023年1月农产品供需形势分析月报

农业农村部市场与信息化司 市场与信息化 2023年2月20日第30期 农产品供需形势分析月报 [大宗] 2023年1月 本期重点： 玉米价格小幅下跌。临近春节，收购主体陆续停收，玉米市场购销转淡，价格小幅下跌。1月份，产区批发月均价每斤1.39元，环比跌1.1%，同比涨9.9%。其中，东北产区 1.38元，环比跌1.1%，同比涨11.0%；华北黄淮产区1.43元，环比跌1.5%，同比涨6.9%。销区批发月均价每斤1.52元，环比跌0.9%，同比涨7.0%。 进口豆、国产豆价格均下跌。1月份，阿根廷主产区降雨缓解了此前干旱天气的不利影响，国际大豆价格有所下跌，山东地区进口大豆到岸税后价每斤2.70元，环比跌1.7%，同比涨21.5%。1月份，东北产区基层余豆数量较多，终端市场随用随采，供给明显大于需求，国产大豆价格下跌。1月份，黑龙江国产食用大豆平均收购价每斤2.73元，环比跌3.5%，同比跌9.7%；山东大豆入厂价每斤3.03元，环比跌 2.8%，同比跌6.4%。 目录 一、稻米1 随着各地陆续复工开学，大米集团消费逐步好转，餐饮、超市、贸易商等主体补库意愿有所增强，预计国内稻米价格稳中偏强。乌克兰危机持续影响，美联储加息步伐放缓，美元汇率走弱，预计国际米价上涨。 二、小麦4 小麦市场供给充裕，购销渐趋活跃，预计后期国内小麦价格以稳为主。全球小麦产量有望创历史新高，市场担忧乌克兰危机升级影响小麦出口，预计后期国际小麦价格小幅震荡。 三、玉米7 国内方面，玉米工业消费预期回暖，饲用消费将维持高位，基层总体售粮进度迟缓，预计短期国内玉米价格高位偏弱运行。国际方面，美国、巴西和阿根廷玉米减产已成定局，预计国际玉米价格震荡上行。 四、大豆10 国内市场，随着春节假期结束，终端市场消费陆续恢复，下游补库需求较强，但产区余粮较多，加上国储拍卖陈豆，预计价格平稳运行。国际市场，尽管阿根廷大豆产量增幅低于此前预期，但巴西大豆产量还将增加，全球大豆供应充足，预计价格将受南美天气影响震荡运行。 五、棉花13 国内市场，纺织企业陆续开工复产，企业原料库存和产成品库存偏低，消费预期转好情况下企业补库意愿较强，预计短期国内棉价恢复性上涨。国际市场，在全球经济增速明显放缓背景下，叠加棉花供需格局宽松，预计短期国际棉价承压 下行。 六、油料16 国内市场，国产油籽上市量逐渐减少，价格总体平稳。食用植物油团餐消费有望回暖，而产量、库存量也逐步增加，供需总体平衡，价格以稳为主。国际市场，全球油菜籽产量大幅增加的预期继续压制价格。食用植物油消费市场缺乏提振因素，印度等国进口积极性减弱，预计国际价格仍存下跌空间。 七、食糖20 国内市场处于供应旺季，消费市场回暖，预计近期糖价平稳运行。国际市场，多家机构预测2022/23榨季全球食糖市场过剩，但近期印度下调食糖产量预期、市场担忧供应紧张，预计近期国际糖价高位震荡运行。 八、猪肉23 国内市场，2022年末生猪存栏创历史新高，能繁母猪产能大幅增加，短期内猪肉供应充足，随着生活秩序恢复，餐饮将逐步提振，但短期内消费增幅预计低于供给增幅，猪肉价格维持弱势震荡。国际市场，全球生猪供应充裕，加之饲料成本存下跌空间，预计生猪和猪肉价格总体延续回落趋势。 一、稻米 【本月特点】国内稻米价格以稳为主，国际米价继续上涨 单位：元/斤，% 注：国内价格指全国晚籼米（标一）批发均价，国际价格指泰国曼谷（25%含碎率）大米到岸价格，2010年1月份以来的美元汇率按当月银行基准价均价计算。 【后期走势】随着各地陆续复工开学，大米集团消费逐步好转，餐饮、超市、贸易商等主体补库意愿有所增强，预计国内稻米价格稳中偏强。乌克兰危机持续影响，美联储加息步伐放缓，美元汇率走弱，预计国际米价上涨。 【详情】 （一）国内稻谷价格以稳为主。稻谷收购商、大米加工企业等市场主体陆续进入春节假期，稻谷市场交易渐趋平淡，价格以稳为主。受去年南方高温干旱影响，部分省份稻谷品质略有下降，农户售粮进度有所加快，粳稻价格略有下降。1月份，早籼稻收购均价每斤1.35元，环比持平，同比涨1.5%；晚籼稻1.4元，环比跌0.7%，同比涨2.9%；粳稻1.42元， 环比跌0.7%，同比涨5.2%。 （二）国内大米价格稳中偏弱。春节假期，企业、学校等集团消费明显减少，加之今年各地农民工返乡人数增加，城市大米消费量有所下降，同时餐饮、旅游等行业尚未恢复到疫情前水平，大米市场消费仍呈疲弱态势，价格在成本线附近窄幅波动。1月份，早籼米批发均价每斤1.94元，环比持平，同比涨2.6%；晚籼米每斤2.04元，环比持平，同比涨0.5%；粳米每斤2.08元，环比跌0.5%，同比涨2.5%。 （三）国际大米离岸价格继续上涨。美元兑卢比、泰铢等货币汇率走弱，东南亚、中东等地区大米进口需求强劲，国际大米离岸价格明显上涨。1月份，国际大米离岸价格（曼谷离岸价，25%含碎率，下同）每吨507美元，环比涨11.7%，同比涨21.0%。 （四）2022年，我国大米进口量增加。据海关统计，12月份我国进口大米41.83万吨，环比增28.7%，同比减28.2%；出口大米15.57万吨，环比减36.4%，同比减31.7%。1-12月累计，进口大米618.83万吨，较上年增24.7%；进口额26.63亿美元，较上年增19.1%；出口大米221.22万吨，较上年减9.7%；出口额10.34亿美元，较上年减0.2%。进口大米主要来自印度（占进口总量的35.2%）、巴基斯坦（占19.3%）、越南（占13.9%）、泰国（占13.0%）、缅甸（占12.9%）。出口目的地主要是埃及（占出口总量的21.8%）、土耳其（占 10.2%）、韩国（占8.9%）、巴布亚新几内亚（占8.4%）、波多黎各（占4.7%）。 （🖂）全球大米产量、消费量、期末库存量和贸易量均 减少。据联合国粮农组织（FAO）12月份预测，2022/23年度全球大米产量5.13亿吨，比上年度减2.4%；消费量5.19 亿吨，比上年度减0.6%；期末库存1.94亿吨，比上年度减1.6%；库存消费比37.4%，比上年度下降0.4个百分点。全球贸易量为5290万吨，比上年度减2.8%。 （六）预计国内稻米价格企稳回升，国际米价继续上涨。 国内方面：随着企业、学校陆续复工开学，大米集团消费增加，春节期间餐饮、旅游等行业较去年同期大幅改善，市场对今年经济形势的预期较为乐观，超市、餐饮等市场主体大米采购意愿增强。预计稻米价格将逐步企稳回升，优质优价特征明显。国际方面：乌克兰危机加剧，市场预计2023年乌克兰粮食产销将受限，俄罗斯粮食、化肥等产品出口受阻。美联储加息步伐放缓，美元兑卢比、泰铢等货币汇率走弱，欧洲、中东、东南亚等地对大米进口需求强劲，预计国际米价上涨。 二、小麦 【本月特点】国内外小麦价格均小幅下跌 单位：元/斤，% 注：国内价格为广州黄埔港优质麦到港价，国际价格为美国墨西哥湾硬红冬麦（蛋白质含量 12%）到岸税后价。 【后期走势】小麦市场供给充裕，购销渐趋活跃，预计后期国内小麦价格以稳为主。全球小麦产量有望创历史新高，市场担忧乌克兰危机升级影响小麦出口，预计后期国际小麦价格小幅震荡。 【详情】 （一）主产区大部墒情适宜，利于小麦安全越冬。1月北方冬麦区气温接近常年同期或偏高，中下旬出现雨雪天气利于麦田增墒，大部分产区土壤墒情适宜。截至1月底，西南地区冬小麦处于拔节期、江淮即将返青、北方处于越冬期。 （二）国内小麦价格小幅下跌。临近春节，市场面粉备货进入尾声，制粉企业开机率逐步下降，假期普遍停机，小 麦需求减弱；同时最低收购价和临储小麦拍卖启动，加上进口小麦大量到港，市场供应充裕，价格小幅回落。据国家粮食和物资储备局数据，1月政策性小麦共投放两次，总计28万吨，全部成交。1月，郑州粮食批发市场普通小麦价格每斤1.60元，环比跌0.8%，同比涨12.7%；优质麦每斤1.67元，环比跌0.1%，同比涨9.7%。 （三）国际小麦价格小幅下跌。由于乌克兰、欧盟的小 麦产量好于预期，美国农业部（USDA）和国际谷物理事会 （IGC）1月报告均调增2022/23年度全球小麦产量，小麦产量将创历史新高，1月国际小麦价格小幅下跌，墨西哥湾硬红冬麦（蛋白质含量12%）平均离岸价每吨382.25美元，环比跌1.0%，同比跌2.2%；堪萨斯期货交易所硬红冬麦期货近期合约平均价格每吨311.67美元，环比跌0.9%，同比涨9.0%。 （四）国内外价差缩小。1月份，美国墨西哥湾硬红冬 麦（蛋白质含量12%）离岸价直接折人民币每斤1.30元，比优质麦产区批发价低0.37元；配额内1%关税下到岸税后价约每斤1.74元，比国内优质麦销区价高0.07元，价差比上 月缩小0.05元。 （🖂）2022年我国小麦及制品进口数量和金额均增加。据海关统计，12月份我国进口小麦及制品107.97万吨，环比增6.7%，同比增14.5%；出口1.72万吨，环比增23.5%， 同比增27.8%。1-12月累计，进口小麦及制品995.93万吨，较上年增1.9%；进口额38.37亿美元，较上年增24.7%；同期出口14.64万吨，较上年增74.5%；出口额0.70亿美元，较上年增62.8%。进口主要来自澳大利亚（占进口总量的57.5%）、加拿大（占18.0%）、法国（占17.1%）、美国（占 6.3%）；出口主要目的地是香港（占出口总量的49.9%）、朝鲜（占37.9%）。 （六）预计2022/23年度全球小麦产量和库存增加。据 联合国粮农组织（FAO）12月预测，2022/23年度全球小麦产量7.81亿吨，比上年度增0.4%；消费量7.75亿吨，比上 年度增0.2%，产大于需640万吨；期末库存3.00亿吨，比上年度增2.4%；库存消费比38.7%，比上年度上升0.8个百分点；贸易量为1.94亿吨，比上年度减0.9%。 （七）预计国内小麦价格以稳为主，国际小麦价格小幅 震荡。国内市场：政策性小麦将持续投放市场，进口小麦大 量到港，预计后期小麦市场供应增加。各地复工复学，小麦市场购销将渐趋活跃，预计国内小麦价格以稳为主。国际市场：2022/23年度全球小麦产量有望创历史最高记录，全球小麦供应充足，但市场担忧乌克兰危机升级，黑海谷物出口协议3月到期后难以续签，影响小麦出口，预计后期国际小麦价格小幅震荡。 三、玉米 【本月特点】国内玉米价格继续下跌，国际价格止跌回升 单位：元/斤，% 注：国内价格为东北2等黄玉米运到广州黄埔港的平仓价，国际价格为美国墨西哥湾2级黄玉米（蛋白质含量12%）运到黄埔港的到岸税后价。 【后期走势】国内方面，玉米工业消费预期回暖，饲用消费将维持高位，基层总体售粮进度迟缓，预计短期国内玉米价格高位偏弱运行。国际方面，美国、巴西和阿根廷玉米减产已成定局，预计国际玉米价格震荡上行。 【详情】 （一）国内玉米价格继续下跌。新冠疫情防控政策调整后春节氛围浓，多方收购主体陆续停收，玉米市场购销转淡，物流为“春运”让路，节后贸易商尚在观望加之农户惜售，基层总体售粮进度迟缓，玉米价格下跌。1月份，产区批发月均价每斤1.39元，环比跌1.1%，同比涨9.9%。其中，东北产区1.38元，环比跌1.1%，同比涨11.0%；华北黄淮产区 1.43元，环比跌1.5%，同比涨6.9%。销区批发月均价每斤 1.52元，环比跌0.9%，同比涨7.0%。 （二）国际玉米价格止跌回升。阿根廷和巴西持续高温干旱，影响了新季玉米的产销活动，市场需求转向美国玉米产区，提振美玉米市场价格，带动国际玉米价格止跌回升。1月份，美国墨西哥湾2级黄玉米平均离岸价每吨306.67美元，环比涨0.2%，同比涨9.5%；芝加哥期货交易所（CBOT）玉米主力合约（2023年3月）收盘月均价每吨263.82美元，环比涨2.5%，同比涨10.4%。 （三）国内外价差扩大。1月份，美国墨西哥湾2级黄玉米平均离岸价折合