2023年3月中国农产品供需形势分析

农业农村部市场预警专家委员会ChineseAgricultureOutlookCommittee(CAOC) 中国农产品供需形势分析 CASDE-No.81 2023-03-08 ChineseAgriculturalSupplyandDemandEstimates（CASDE） 玉米：本月2022/23年度中国玉米生产、消费、贸易和价格预测数与上月保持一致。随着天气转暖，玉米储存难度加大，基层农户售粮积极，市场供给增加，由于前期生猪养殖亏损、蛋禽养殖利润下滑，玉米饲用消费需求疲软，此外玉米深加工企业普遍按需采购，企业补库意愿不强，市场收购较为谨慎，粮食企业收购进度同比偏慢。据国家粮油信息中心监测，截至2月28日，东北三省一区各类粮食企业累计收购玉米7206万 吨，同比减少350万吨。目前农户手中余粮压力犹存，国内玉米市场整体弱势运行。 玉米首席分析师徐伟平 大豆：本月对2022/23年度中国大豆供需形势预测与上月保持一致。国内方面，节后大豆市场需求缓慢恢复，随着气温回升，农户存储大豆难度加大，售粮积极性不断提升，预计价格短期平稳运行。国际方面，美国新季大豆播种面积低于市场预期，但目前气象条件好于去年，且期末库存预计处于高位，巴西大豆收获全面展开，产量预计大幅增加，全球大豆供应逐渐转向宽松，预计价格短期受南美天气影响震荡运行。 大豆首席分析师王禹 棉花：本月对2022/23年度预测数据不作调整。国内经济稳步复苏，下游纺织品服装消费预期增强，棉花销售进度明显加快。据国家棉花市场监测系统数据，截至3月2日，全国新棉销售率为53.0%，同比提高13.7个百分点。考虑到棉花供应总体充足，“金三银四”消费回暖情况有待观察，棉花价格暂维持上月预测值不变。 棉花首席分析师原瑞玲 食用植物油：本月预测，2022/23年度中国食用植物油产量、消费量、进口量均与上月保持不变。截至2月底，长江中下游及西南地区油菜大部处于现蕾抽薹至开花期，其中四川盆地南部油菜进入开花盛期。近期长江中下游地区多晴好天气，温度条件适宜、光照充足，利于油菜抽薹开花；西南地区东部普遍出现降水，土壤墒情得到一定改善，利于油菜生长发育，本月暂不对油菜生产情况进行调整。受原料价格支撑，国内花生油均价上调。 食用植物油首席分析师张雯丽 食糖：本月对2022/23年度食糖生产及价格预测数据进行调整。北方甜菜糖厂已全部收榨，本月将甜菜糖产量下调6万 吨，至108万吨。南方除云南甘蔗糖厂正处于生产旺季，其他产区陆续收榨。由于广西前期受不利天气影响，甘蔗单产降幅高于预期。本月将甘蔗单产下调4.8吨/公顷，至60吨/公顷， 甘蔗糖产量下调66万吨，至825万吨，食糖总产量下调72万 吨，至933万吨。 目前，受国内经济形势好转等因素拉动，食糖需求逐渐恢复。国际方面，印度等国家（地区）食糖产量预期下调，国际糖业组织（ISO）等国际机构预计2022/23年度食糖产需过剩量减少，刺激糖价上扬。本月将国际糖价预测区间上限每磅上调1美分，考虑到国际糖价传导影响，将国内糖价预测区间上 限每吨上调200元。后期，需密切关注国际食糖市场动态和国内食糖产销形势。 食糖首席分析师张哲晰 【注】：中国农产品供需形势分析报告（CASDE），具体内容由全产业链信息分析预警团队（EarlyWarningInformationAnalysisTeam，EWIATeam）为主要支撑的分品种“供需形势分析评估组”（ChineseAgriculturalSupplyandDemandEstimatesTeam，CASDETeam）完成。 专家特别声明：本报告观点为团队研究预测成果，不作为投资或经营直接依据。如参考引用，不承担相关责任。 玉米：徐伟平（农业农村部食物与营养发展研究所， E-Mail:xuweiping@caas.cn）。 大豆：王禹（中国农业科学院农业信息研究所， E-Mail:wangyu06@caas.cn）。 棉花：原瑞玲（农业农村部农村经济研究中心， E-Mail:yuanlynne@163.com）。 食用植物油：张雯丽（农业农村部农村经济研究中心， E-Mail:zhwl1229@163.com）。 食糖：张哲晰（农业农村部农村经济研究中心， E-Mail:cauzzx1991@163.com）。 2023年《中国农产品供需形势分析》（CASDE）发布时间为 1月12日、2月8日、3月8日、4月11日、5月12日、6月 9日、7月12日、8月11日、9月12日、10月12日、11月9 日和12月8日。公众可以从中国农业信息网（www.agri.cn）免费下载。如有疑问，可通过E-Mail咨询相关分析师。 中国玉米供需平衡表 2020/21 2021/22（3月估计） 2022/23 （2月预测） 2022/23（3月预测） 千公顷（1000hectares） 播种面积 41264 43324 43070 43070 收获面积 41264 43324 43070 43070 公斤/公顷（kgperhectare） 单产 6317 6291 6436 6436 万吨（10000tons） 产量 26066 27255 27720 27720 进口 2956 2956 1800 1800 消费 28216 28770 29051 29051 食用消费 955 965 980 980 饲用消费 18000 18600 18800 18800 工业消费 8000 8000 8100 8100 种子用量 187 195 191 191 损耗及其它 1074 1010 980 980 出口 0 0 1 1 结余变化 806 1441 468 468 元/吨（yuanperton） 国内玉米产区批发均价 2641 2641 2400-2600 2400-2600 进口玉米到岸税后均价 2405 2876 2600-2800 2600-2800 注释：玉米市场年度为当年10月至下年9月。 中国大豆供需平衡表 2020/21 2021/22（3月估计） 2022/23 （2月预测） 2022/23（3月预测） 千公顷（1000hectares） 播种面积 9882 8400 10243 10243 收获面积 9882 8400 10243 10243 公斤/公顷（kgperhectare） 单产 1983 1952 1980 1980 万吨（10000tons） 产量 1960 1640 2029 2029 进口 9978 9160 9520 9520 消费 11326 10797 11287 11287 压榨消费 9500 9054 9477 9477 食用消费 1420 1355 1432 1432 种子用量 76 88 78 78 损耗及其它 330 300 300 300 出口 6 10 15 15 结余变化 606 -7 247 247 元/吨（yuanperton） 国产大豆销区批发均价 5952 6472 5800-6000 5800-6000 进口大豆到岸税后均价 4317 4940 5000-5200 5000-5200 注释：大豆市场年度为当年10月至下年9月。 中国棉花供需平衡表 2020/21 2021/22（3月估计） 2022/23 （2月预测） 2022/23 （3月预测） 万吨（10000tons） 期初库存 736 760 713 713 千公顷（1000hectares） 播种面积 3170 3028 3000 3000 收获面积 3170 3028 3000 3000 公斤/公顷（kgperhectare） 单产 1865 1893 1992 1992 万吨（10000tons） 产量 591 573 598 598 进口 275 173 185 185 消费 840 790 750 750 出口 3 3 3 3 期末库存 760 713 743 743 元/吨（yuanperton） 国内棉花3128B均价 15466 20961 15000-17000 15000-17000 美分/磅（centsperpound） CotlookA指数 87.6 134 90-120 90-120 注释：棉花市场年度为当年9月至下年8月。 中国食用植物油供需平衡表 2020/21 2021/22（3月估计） 2022/23 （2月预测） 2022/23（3月预测） 万吨（10000tons） 生产 2864 2755 2921 2921 其中：豆油 1714 1594 1770 1770 菜籽油 572 573 653 653 花生油 337 342 333 333 进口 1074 578 843 843 其中：棕榈油 502 303 450 450 菜籽油 237 97 150 150 豆油 123 29 120 120 国内消费 3635 3584 3652 3652 城镇消费 2783 2945 3076 3076 农村消费 612 459 346 346 出口 27 15 27 27 结余变化 276 -266 85 85 元/吨（yuanperton） 国内豆油出厂价 8851 10592 9200-11200 9200-11200 进口棕榈油完税价 8023 11554 9500-11500 9500-11500 国内菜籽油出厂价 10788 13201 12500-13500 12500-13500 国内花生油出厂价 18470 16667 15000-17000 16000-18000 进口豆油完税价 9325 12267 10000-12000 10000-12000 注释：1.食用植物油市场年度为当年10月至下年9月。2.棕榈油统计中不包含棕榈硬脂。3.国内豆油、菜籽油和花生油价格分别为四级豆油、四级菜籽油和一级花生油价格，棕榈油价格为24度棕榈油到港价格。 中国食糖供需平衡表 2020/21 2021/22 2022/23 2022/23 （3月估计） （2月预测） （3月预测） 千公顷（1000hectares） 糖料播种面积 1453 1263 1362 1362 甘蔗 1191 1122 1163 1163 甜菜 262 141 199 199 糖料收获面积 1453 1263 1362 1362 甘蔗 1191 1122 1163 1163 甜菜 262 141 199 199 吨/公顷（tonperhectares） 糖料单产 58.43 59.78 59.48 57.08 甘蔗 64.35 68.55 64.8 60.00 甜菜 52.5 51 54.15 54.15 万吨（10000tons） 食糖产量 1067 956 1005 933 甘蔗糖 913 870 891 825 甜菜糖 154 86 114 108 食糖进口量 634 533 500 500 食糖消费量 1550 1540 1560 1560 食糖出口量 13 16 18 18 结余变化 138 -67 -73 -145 美分/磅（centsperpound） 国际食糖价格 16.6 18.9 16.5-19.5 16.5-20.5 元/吨（yuanperton） 国内食糖价格 5378 5706 5650-6000 5650-6200 注释：食糖市场年度为当年10月至下年9月。