2023年2月中国农产品供需形势分析（CASDE-No.80）

农业农村部市场预警专家委员会ChineseAgricultureOutlookCommittee(CAOC) 中国农产品供需形势分析 CASDE-No.80 2023-02-08 ChineseAgriculturalSupplyandDemandEstimates（CASDE） 玉米：本月预测，2022/23年度中国玉米供需与上月预测数保持一致。春节假期结束后，玉米市场购销活动逐步恢复，由于前期售粮进度迟缓，农户手中余粮同比偏多，市场供应宽松。需求方面，据国家统计局数据，2022年末生猪存栏创历史新高，能繁母猪存栏为正常保有量的1.07倍，预计猪饲料消费将维持高位，肉蛋需求春节后有望增加，预计禽饲料消费将保持增长态势；春节后深加工企业补库意愿增强，且开工率提高，玉米工业消费预期增加。目前，市场观望氛围较浓，预计国内玉米价格将在高位偏弱运行。 玉米首席分析师徐伟平 大豆：本月对2022/23年度中国大豆供需形势预测与上月保持一致。国内方面，节后市场交易陆续恢复，下游补库需求较强，国产大豆供给充足，预计价格短期将平稳运行。国际方面，阿根廷受干旱天气影响预期减产，但巴西、巴拉圭等国大豆增产预期较强，全球大豆供应保持宽松格局，预计进口大豆价格短期将受南美天气影响波动运行。 大豆首席分析师王禹 棉花：本月对2022/23年度预测数据不作调整。新年度棉花销售进度较往年偏慢，但较前期明显提速。据国家棉花市场监测系统数据，截至2月2日，全国棉花销售率为28.6%，同 比下降2.1个百分点。节后纺织企业陆续开工复产，纺织服装市场“金三银四”传统旺季即将来临，市场信心逐步恢复，但最终订单情况有待观察，棉花价格暂维持上月预测值不变。 棉花首席分析师原瑞玲 食用植物油：本月预测，2022/23年度中国食用植物油产量、进口量均与上月保持不变。食用植物油消费量3652万吨， 比上月预测值调增18万吨，主要是因为城镇化率增速超过预期，农民进城务工人数增长，带动消费量提高。前期低温冻害对江苏、安徽等产区油菜生产带来不利影响，但影响程度有限，近期全国大部产区光热充足，利于油菜恢复正常生长。西南地区东部土壤墒情偏差，未来10天，油菜产区大部降水增多，利于土壤墒情恢复。本月暂不对油菜生产情况进行调整。 食用植物油首席分析师李淞淋 食糖：本月对2022/23年度预测数据不作调整。截至1月底，北方甜菜糖生产已近尾声，南方甘蔗糖生产进入高峰。据中国糖业协会统计，截至1月末，2022/23年度全国累计产糖566万吨，同比增加34万吨，增幅6.4%；累计销糖237万吨，同比增加27万吨，增幅12.9%；累计销糖率41.8%，比上年同期加快2.3个百分点。随着学校开学、企业全面复工，将有利于拉动食糖消费。国际方面，2月初印度下调本年度食糖产量，巴西终止乙醇进口免税政策导致糖厂倾向于减少食糖生产，支撑国际糖价走高，但多家国际机构预测本年度食糖产大于需。后期，需关注主产省（区）生产进度和印度食糖产量是否出现超预期下降。 食糖首席分析师郭君平 【注】：中国农产品供需形势分析报告（CASDE），具体内容由全产业链信息分析预警团队（EarlyWarningInformationAnalysisTeam，EWIATeam）为主要支撑的分品种“供需形势分析评估组”（ChineseAgriculturalSupplyandDemandEstimatesTeam，CASDETeam）完成。 专家特别声明：本报告观点为团队研究预测成果，不作为投资或经营直接依据。如参考引用，不承担相关责任。 玉米：徐伟平（农业农村部食物与营养发展研究所， E-Mail:xuweiping@caas.cn）。 大豆：王禹（中国农业科学院农业信息研究所， E-Mail:wangyu06@caas.cn）。 棉花：原瑞玲（农业农村部农村经济研究中心， E-Mail:yuanlynne@163.com）。 食用植物油：李淞淋（农业农村部信息中心， E-Mail:lisonglin@agri.gov.cn）。 食糖：郭君平（中国农业科学院农业经济与发展研究所， E-Mail:guojunping@caas.cn）。 2023年《中国农产品供需形势分析》（CASDE）发布时间为 1月12日、2月8日、3月8日、4月11日、5月12日、6月 9日、7月12日、8月11日、9月12日、10月12日、11月9 日和12月8日。公众可以从中国农业信息网（www.agri.cn）免费下载。如有疑问，可通过E-Mail咨询相关分析师。 中国玉米供需平衡表 2020/21 2021/22 （2月估计） 2022/23 （1月预测） 2022/23 （2月预测） 千公顷（1000hectares） 播种面积 41264 43324 43070 43070 收获面积 41264 43324 43070 43070 公斤/公顷（kgperhectare） 单产 6317 6291 6436 6436 万吨（10000tons） 产量 26066 27255 27720 27720 进口 2956 2956 1800 1800 消费 28216 28770 29051 29051 食用消费 955 965 980 980 饲用消费 18000 18600 18800 18800 工业消费 8000 8000 8100 8100 种子用量 187 195 191 191 损耗及其它 1074 1010 980 980 出口 0 0 1 1 结余变化 806 1441 468 468 元/吨（yuanperton） 国内玉米产区批发均价 2641 2641 2400-2600 2400-2600 进口玉米到岸税后均价 2405 2876 2600-2800 2600-2800 注释：玉米市场年度为当年10月至下年9月。 中国大豆供需平衡表 2020/21 2021/22 （2月估计） 2022/23（1月预测） 2022/23（2月预测） 播种面积 9882 8400 10243 10243 收获面积 9882 8400 10243 10243 千公顷（1000hectares） 单产 1983 1952 1980 1980 公斤/公顷（kgperhectare）万吨（10000tons） 产量 1960 1640 2029 2029 进口 9978 9160 9520 9520 消费 11326 10797 11287 11287 压榨消费 9500 9054 9477 9477 食用消费 1420 1355 1432 1432 种子用量 76 88 78 78 损耗及其它 330 300 300 300 出口 6 10 15 15 结余变化 606 -7 247 247 元/吨（yuanperton） 国产大豆销区批发均价 5952 6472 5800-6000 5800-6000 进口大豆到岸税后均价 4317 4940 5000-5200 5000-5200 注释：大豆市场年度为当年10月至下年9月。 2020/21 2021/22 （2月估计） 2022/23 （1月预测） 2022/23 （2月预测） 中国棉花供需平衡表 期初库存 736 760 713 713 播种面积 3170 3028 3000 3000 收获面积 3170 3028 3000 3000 万吨（10000tons）千公顷（1000hectares） 单产 1865 1893 1992 1992 公斤/公顷（kgperhectare）万吨（10000tons） 产量 591 573 598 598 进口 275 173 185 185 消费 840 790 750 750 出口 3 3 3 3 期末库存 760 713 743 743 元/吨（yuanperton） 国内棉花3128B均价 15466 20961 15000-17000 15000-17000 美分/磅（centsperpound） CotlookA指数 87.6 134 90-120 90-120 注释：棉花市场年度为当年9月至下年8月。 中国食用植物油供需平衡表 2020/21 2021/22 （2月估计） 2022/23 （1月预测） 2022/23 （2月预测） 万吨（10000tons） 生产 2864 2755 2921 2921 其中：豆油 1714 1594 1675 1770 菜籽油 572 573 653 653 花生油 337 342 338 333 进口 1074 578 843 843 其中：棕榈油 502 303 450 450 菜籽油 237 97 150 150 豆油 123 29 120 120 国内消费 3395 3584 3634 3652 其中：城镇消费 2783 2945 2948 3076 农村消费 612 459 459 346 出口 27 15 27 27 结余变化 286 -266 104 85 元/吨（yuanperton） 国内豆油出厂价 8851 10592 9200-11200 9200-11200 进口棕榈油完税价 8023 11554 9500-11500 9500-11500 国内菜籽油出厂价 10788 13201 12500-13500 12500-13500 国内花生油出厂价 18470 16667 15000-17000 15000-17000 进口豆油完税价 9325 12267 10000-12000 10000-12000 注释：1.食用植物油市场年度为当年10月至下年9月。2.棕榈油统计中不包含棕榈硬脂。3.国内豆油、菜籽油和花生油价格分别为三级豆油、三级菜籽油和一级花生油价格，棕榈油价格为24度棕榈油到港价格。 中国食糖供需平衡表 2020/21 2021/22（2月估计） 2022/23（1月预测） 2022/23 （2月预测） 千公顷（1000hectares） 糖料播种面积 1453 1263 1362 1362 甘蔗 1191 1122 1163 1163 甜菜 262 141 199 199 糖料收获面积 1453 1263 1362 1362 甘蔗 1191 1122 1163 1163 甜菜 262 141 199 199 吨/公顷（tonperhectares） 糖料单产 58.43 59.78 59.48 59.48 甘蔗 64.35 68.55 64.8 64.8 甜菜 52.5 51 54.15 54.15 万吨（10000tons） 食糖产量 1067 956 1005 1005 甘蔗糖 913 870 891 891 甜菜糖 154 86 114 114 食糖进口量 634 533 500 500 食糖消费量 1550 1540 1560 1560 食糖出口量 13 16 18 18 结余变化 138 -67 -73 -73 国际食糖价格 16.6 18.9 16.5-19.5 16.5-19.5 国内食糖价格 5378 5706 5650-6000 5650-6000 美分/磅（centsperpound）元/吨（yuanperton） 注释：食糖市场年度为当年10月至下年9月。